7,14 đã bật lên rồi nhưng chưa xác nhận đảo chiều!

市场 vẫn đi theo bên Hàn Quốc. [Thao Bảng]
Sáng sớm thì đã nhìn ra được rằng Đông Sơn, Trung Kì, Tân Dịch Thịnh và Sinh Ý Khoa có dòng tiền lớn đang cầm.
Vào phiên buổi chiều tôi cũng đã nói về dấu hiệu này.
Chiều nay, khi Hàn Quốc tung các biện pháp cứu trợ, thì bên định lượng lao vào ngay.
Vì tôi không nắm đòn trước, nên buổi chiều tôi cũng không mấy muốn cầm.

Tối nay, các công ty cáp quang như Feixian của Quang Vũ Trường Phi, Đông Sơn Tinh Mật, Đức Minh Lợi đều đã công bố kết quả.
Dựa theo các báo cáo lợi nhuận công bố gần đây thì vẫn chỉ có AI. Tăng trưởng của “ông già” căn bản là không được.
Giờ thì lợi nhuận ở vùng giá cao không còn quan trọng nữa.
Kết quả của Đông Sơn thật sự cao sao, Trường Phi thật sự kém sao? Hiện tại chủ yếu là định vị cáp quang thành cổ phiếu chu kỳ. Phần vốn mở rộng công suất thanh quang (quang que) thấy ngưỡng quá thấp, định giá không ổn nữa rồi.
Tương tự, kết quả kinh doanh của Đức Minh Lợi ở quý 2 còn tệ hơn quý 1. Sẽ bị thị trường cho rằng logic “tồn kho module bộ nhớ + tăng giá” không ổn, thậm chí trước đó tồn kho đã bán xong. Đây có thể là tin xấu, có lẽ ngày mai thị trường sẽ dùng chân để bỏ phiếu.
Triệu Dịch Sáng là bên gốc (nhà sản xuất), nhưng một khi Tập Đoàn Trường Tinh (Trường Tân) niêm yết, trong ngắn hạn còn vốn nào xem trọng các cổ phiếu bộ nhớ khác không.

Hôm nay PCB chủ yếu là một số kết quả của CCL. Những doanh nghiệp tăng giá như Sinh Ý Khoa, Kim An và Nam Á đã kéo theo MLCC như Phong Hoa Khoa Kĩ, và cả tụ điện như Giang Hải. Bao gồm cả vải điện tử, đồng foil…
Chừng nào chưa thoát được logic tăng giá của bộ nhớ thì vẫn nên giữ thái độ hoài nghi.

Hôm nay dòng tiền chọn kéo chuỗi nước ngoài, không đi theo hướng nội địa. Điều này cho thấy vẫn là nhịp hồi.
Trọng tâm của nhịp hồi vẫn là nhìn Đông Sơn; chiều cao của nó quyết định chiều cao của chuỗi nước ngoài.

Từ 1 số tới nay, mã xuyên mạnh nhất đã không giảm nữa; mã giảm sớm nhất và giảm nhiều nhất thì hôm nay bật lại.
Gần như không thể đảo chiều ngay. Nhưng việc tạo đáy thì hẳn là cũng gần như xong.
Hôm nay không mua Công Nghệ, ngày mai cũng khó đi mua; mua nhầm rất dễ lại thành giảm/biến động chục mấy phần trăm.

Hiện tại nhìn thì một số mã khá cốt lõi
Nội địa cốt lõi hiện nay là Tsinghua Unigroup (Tô quang), và Lenovo. Ở vùng cao là đóng gói thử nghiệm như Hua Tian Kĩ Thuật, Vi Khoa Kĩ Thuật Trường Điện, Tongfu Microelectronics. Và cả Muxi, Hàn Vũ Kỉ… các GPU.
Nước ngoài cốt lõi: Đông Sơn, Tân Dịch Thịnh, Trung Kì, Nguồn Dật, Trường Quang (mã này tổ chức ít), Sinh Ý沪电… các mã này vẫn cần cân nhắc thêm.

Tôi đang chờ cơn gió nổi lên Phi thẳng lên chín vạn dặm
**

**
Thời điểm vào đầu phiên