Ark Invest tiếp tục “đổ thêm tiền” vào SpaceX với đợt mua hàng theo tuần $52m kéo dài

Cathie Wood’s Ark Invest đã tăng mức độ tiếp xúc với SpaceX, với các giao dịch mua trị giá khoảng 52,1 triệu USD trong tuần kết thúc vào ngày 10/7, đồng thời cắt bớt vị thế ở các công ty bán dẫn, mảng phát trực tuyến và công ty công nghệ sinh học/genomics khi tiếp tục điều chỉnh danh mục.

Summary

• Ark Invest đã mua khoảng 52,1 triệu USD cổ phiếu SpaceX, đồng thời bổ sung thêm vị thế ở Coinbase, Circle và một số công ty AI và chăm sóc sức khỏe.
• Công ty đã giảm nắm giữ ở AMD, Roku, Deere và nhiều cổ phiếu genomics khi tiếp tục tái cân bằng danh mục ETF.
• Các giao dịch mua mới nhất nối dài chiến lược gần đây của Ark là tăng tỷ trọng SpaceX sau các lần mua trước đó khi cổ phiếu này giảm mạnh sau đợt IPO.

Theo báo cáo giao dịch hằng tuần mới nhất của Ark Invest, Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) nhận khoản phân bổ có giá trị lớn nhất của công ty trong nhiều quỹ ETF.

Nhà quản lý đầu tư cũng mua cổ phiếu của Eli Lilly, Meta Platforms, X-Energy, Coinbase Global và Circle Internet Group, cùng với một số công ty liên quan đến chăm sóc sức khỏe, trí tuệ nhân tạo và quốc phòng.

Xét theo từng quỹ riêng lẻ, Ark đã bổ sung cổ phiếu SpaceX vào ARKK, ARKQ, ARKW và ARKX. Các hồ sơ gần đây cũng cho thấy các giao dịch mua mới của X-Energy trên ba ETF, trong khi Block, Kratos Defense & Security Solutions, Oklo, Pony AI, Kodiak AI và WeRide là một số khoản bổ sung khác. Ở mảng chăm sóc sức khỏe, công ty tăng tỷ trọng ở các doanh nghiệp như Ionis Pharmaceuticals, Beam Therapeutics, Prime Medicine, Alamar Biosciences, Compass Pathways và Recursion Pharmaceuticals.

Ark tiếp tục mua SpaceX sau các lần mua khi giá giảm trước đó

Các giao dịch mới nhất tiếp nối hoạt động mua SpaceX gần đây của Ark sau một số lần mua diễn ra trong giai đoạn cổ phiếu này giảm giá kể từ sau khi niêm yết.

Tháng trước, công ty đầu tư đã mua khoảng 32,5 triệu USD cổ phiếu SpaceX sau khi cổ phiếu giảm hơn 16% so với đỉnh đạt được ngay sau IPO. Khoản mua này diễn ra sau một khoản đầu tư thậm chí còn lớn hơn, khoảng 444,3 triệu USD, được thực hiện trên bốn ETF trong ngày công ty ra mắt trên Nasdaq vào ngày 12/6.

Trước khi niêm yết công khai, Ark cũng đã có mức độ tiếp xúc với SpaceX thông qua ARK Venture Fund, nơi công ty hàng không vũ trụ này xếp hạng là khoản nắm giữ lớn nhất của quỹ. Đầu tháng này, Cathie Wood đã nói với Fox Business rằng SpaceX có “lợi thế 10 năm” so với các đối thủ, trong khi các mô hình định giá nội bộ của Ark dự phóng kịch bản cơ sở về giá trị doanh nghiệp vào khoảng 2,5 nghìn tỷ USD vào năm 2030 và kịch bản tăng trưởng (bull-case) khoảng 3,1 nghìn tỷ USD.

Trong khi đó, các thay đổi danh mục mới nhất cho thấy công ty giảm nắm giữ ở Advanced Micro Devices, Roku, Robinhood Markets, Deere và Iridium Communications. Các hồ sơ cũng liệt kê việc bán ra một số công ty genomics, bao gồm Natera, Illumina, Twist Bioscience, 10x Genomics và BioNTech, cùng với các mức giảm nhỏ hơn ở Personalis, Absci và Strata Critical Medical.

Những thay đổi diễn ra trước mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2, với các thông tin công bố mới nhất cho thấy việc tiếp tục tái cân bằng danh mục trên các quỹ được Ark quản lý chủ động.

Hoạt động mua gần đây cũng theo một mô hình từng thấy ở các tuần trước. Vào ngày 26/6, Ark đã tăng nắm giữ ở Coinbase, Circle, Bullish và Robinhood sau khi cả bốn cổ phiếu đều giảm trong phiên giao dịch. Đầu tháng 6, công ty cũng đã mua khoảng 18,4 triệu USD cổ phiếu Coinbase sau khi sàn giao dịch tiền mã hóa này giảm gần 13% trong tháng trước đó.

Ark quản lý các ETF của mình theo một chính sách giới hạn rằng bất kỳ khoản nắm giữ đơn lẻ nào cũng không vượt quá 10% của một danh mục. Công ty định kỳ điều chỉnh vị thế để giữ các tỷ trọng đó nằm trong phân bổ mục tiêu khi giá cổ phiếu thay đổi.