Metaplanet hoàn tất thỏa thuận Siiibo và ra mắt công ty con về chứng khoán

Metaplanet đã chính thức ra mắt Metaplanet Securities, biến thương vụ hoàn tất việc mua lại Siiibo Securities của công ty thành một hoạt động ngân hàng đầu tư tài sản số được quản lý, tập trung vào các sản phẩm tài chính được hỗ trợ bởi Bitcoin.

Tóm tắt

• Metaplanet đã ra mắt Metaplanet Securities sau khi hoàn tất việc mua lại Siiibo Securities.
• Hoạt động mới được quản lý sẽ phát triển trái phiếu được hỗ trợ bởi Bitcoin và các sản phẩm tín dụng số theo Dự án Nova.
• JPYC và Progmat đang hợp tác với Metaplanet để xây dựng hệ sinh thái tín dụng số được hỗ trợ bởi Bitcoin cho nhà đầu tư Nhật Bản.

Theo Metaplanet, công ty con mới kế thừa công ty chứng khoán đặt tại Tokyo đã được mua lại với giá JPY 2,1 tỷ, qua đó hoàn tất một giao dịch lần đầu được công bố vào tháng 6.

Công ty cho biết hoạt động sẽ vận hành theo giấy phép Cơ quan Kinh doanh Các Công cụ Tài chính loại I, chịu sự quản lý của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản, qua đó tạo khung pháp lý để cấu trúc và phân phối các sản phẩm chứng khoán gắn với tài sản số.

Thay vì chỉ giới hạn chiến lược ở việc nắm giữ Bitcoin trên bảng cân đối kế toán, Metaplanet cho biết mảng chứng khoán sẽ tập trung vào kỹ thuật tài chính và các sản phẩm đầu tư được quản lý, được thiết kế cho thị trường vốn Nhật Bản. Công ty mô tả việc ra mắt này là bước tiếp theo của Dự án Nova, kế hoạch dài hạn nhằm xây dựng các dịch vụ tài chính tập trung vào Bitcoin.

Dự án Nova hướng tới phát triển sản phẩm

Metaplanet Securities cũng đã giới thiệu Dự án Nova như sáng kiến lớn đầu tiên dưới cấu trúc mới. Công ty cho biết họ dự định phát triển một hệ sinh thái tín dụng số với nhà phát hành stablecoin yên JPYC và nền tảng token hóa Progmat, bằng cách sử dụng kho Bitcoin của mình làm tài sản thế chấp tăng cường chất lượng tín dụng cho trái phiếu doanh nghiệp số và các sản phẩm tín dụng cấu trúc.

Khung đề xuất sẽ kết hợp hạ tầng token chứng khoán của Progmat với các stablecoin của JPYC để hỗ trợ giao dịch liên tục, thanh toán gần như tức thời và tính toán lãi suất tự động hằng ngày. Theo Metaplanet, các sản phẩm hướng tới cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân tìm kiếm mức tiếp xúc được quản lý bằng đồng yên với lợi suất được hỗ trợ bởi Bitcoin.

Đầu tháng này, Metaplanet, JPYC, Progmat và Metaplanet Securities đã ra mắt một nghiên cứu chung để xem liệu Bitcoin có thể đóng vai trò tài sản thế chấp hoặc tài sản tăng cường chất lượng tín dụng cho các công cụ tín dụng dựa trên blockchain hay không. Các bên khi đó cho biết họ sẽ đánh giá thiết kế sản phẩm, cơ chế thanh toán, quy định, bảo vệ nhà đầu tư và yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc phát hành.

Các công ty cũng cho biết chưa có ngày ra mắt, cấu trúc lợi suất, điều khoản sản phẩm hay kế hoạch phân phối nào được phê duyệt, và mọi chào bán trong tương lai sẽ cần các phê duyệt nội bộ cùng với thảo luận với cơ quan quản lý.

Từ kho Bitcoin đến sản phẩm tài chính

Dự án Nova dựa trên nỗ lực của Metaplanet nhằm tạo thu nhập từ lượng dự trữ Bitcoin ngày càng tăng thay vì chỉ coi tài sản này như một khoản nắm giữ trong kho. Công ty trước đó cho biết chiến lược xem Bitcoin như tài sản thế chấp sinh lợi, có thể hỗ trợ các sản phẩm tài chính trong khung chứng khoán được quản lý của Nhật Bản.

Việc mua lại Siiibo Securities, được công bố vào tháng 6 và hoàn tất vào ngày 13 tháng 7, giúp Metaplanet nắm quyền kiểm soát một nền tảng trái phiếu doanh nghiệp trực tuyến đã có sẵn cùng với mạng lưới nhà đầu tư hiện hữu. Thông tin công ty công bố trong quá trình mua lại cho biết Siiibo đã hỗ trợ hơn 40 công ty và hơn 100 đợt phát hành trái phiếu, chủ yếu thông qua trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng (private placement) và tài trợ nợ mạo hiểm (venture debt).

Trong khi đó, Metaplanet đã tiếp tục mở rộng kho Bitcoin đồng thời xây dựng hoạt động mới. Công ty công bố vào ngày 10 tháng 7 rằng họ nắm giữ 43.000 BTC sau khi mua thêm 2.823 BTC trong quý II. Công ty cũng cho biết họ dự định tăng lượng nắm giữ lên 210.000 BTC vào cuối năm 2027, đồng thời phát triển các sản phẩm tài chính được hỗ trợ bởi các dự trữ đó.