Goldman Sachs đột ngột cơ cấu lại danh mục: Từ AI Hàn Quốc chuyển sang AI Trung Quốc, cơ hội ở A股 thật sự đã đến?

Goldman Sachs không phải đang bảo dòng tiền “bỏ Hàn Quốc, lao vào A股”, mà là nhận thấy một khoảng trống phân bổ đang bị xem nhẹ: AI của Trung Quốc đóng góp khoảng 16% doanh thu liên quan trên toàn cầu, nhưng chỉ chiếm khoảng 1,2% tỷ trọng trong các quỹ công nghệ toàn cầu. Dòng tiền đang lan từ lĩnh vực lưu trữ tại Hàn Quốc sang chip, điện, hạ tầng tính toán và các ứng dụng của Trung Quốc, nhưng việc định giá lại thực sự vẫn phải dựa vào việc kết quả kinh doanh được hiện thực hóa.