JPMorgan: Lợi nhuận phần mềm đang chuyển từ lớp mô hình sang hạ tầng

robot
Đang tạo bản tóm tắt

深潮 TechFlow tin nhắn, theo hướng nghiên cứu của nhà dòng chảy, báo cáo của JPMorgan Chase ngày 13/7 cho biết Starbucks sử dụng AI công cụ tự xây để thay thế phần mềm của Microsoft và IBM, Microsoft dùng MAI tự phát triển để thay thế các mô hình của OpenAI và Anthropic, Meta phát triển mảng kinh doanh điện toán đám mây để bán năng lực tính toán AI; cả ba điều này cùng chỉ ra một xu hướng: lợi nhuận trong phân khúc phần mềm đang chuyển từ lớp mô hình sang lớp ứng dụng/đi đầu ra bên dưới.

DigitalOcean, các nghĩa vụ thực hiện còn lại trong Q2 vượt quá 800 triệu USD, tăng gấp 10 lần; suy luận AI đã chiếm một tỷ trọng đáng kể. Cloudflare, hơn một nửa yêu cầu đến từ AI agent, ra mắt cổng thu phí cho crawler để mở ra một nguồn doanh thu mới.

Đại M (JPM) cho rằng các nhà cung cấp mô hình đang đối mặt với áp lực bị thay thế, nhu cầu ở lớp hạ tầng vẫn mạnh mẽ nhưng cấu trúc đang thay đổi; quyền thương lượng của khách hàng doanh nghiệp tăng lên, nên luận điểm đầu tư cần chuyển từ “mô hình là bên chiến thắng” sang “hạ tầng và lớp trung gian”.

JPM0,30%
SBUX-0,37%
MSFT0,19%
IBM-2,57%
META6,01%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim