【IPO cổ phiếu mới】Ding Tai Gao Ke (1377) có giá chào bán 380 NDT/cổ phiếu
Tin tức: thu hút 119.000 người đăng ký tham gia trên nền tảng, vượt mức đăng ký 354 lần

Nhà sản xuất mũi khoan PCB nội địa (bảng mạch in) 鼎泰高科 (mã niêm yết mới: 01377) đã kết thúc đăng ký vào ngày 6/7 và ngày 9/7 sẽ giao dịch niêm yết. Tin thị trường cho biết, phần chào bán công khai thu hút 119.000 lượt đăng ký, vượt mức 354 lần, liên quan tới 154,87 tỷ NDT. 鼎泰高科 cho biết giá phát hành là 380 HKD cho mỗi cổ phiếu H.

鼎泰高科 đã phát hành cổ phiếu ra công chúng từ ngày 30/6 đến 6/7. Kế hoạch phát hành 12,6312 triệu cổ phiếu H, 10% dành cho chào bán công khai tại Hồng Kông, giá chào bán cao nhất là 380 HKD, huy động tối đa 4,8 tỷ HKD, mỗi lô 100 cổ phiếu, phí vào lô một lô là 38.383,2 HKD.

Trung tín chứng khoán và HSBC là các tổ chức bảo lãnh phát hành đồng thời.

Mức định giá cổ phiếu H của 鼎泰高科

Giá đóng cửa của cổ phiếu A của 鼎泰高科 (Sâu: 301377) vào ngày 3/7 là 518,04 NDT, tương đương 597,82 HKD, nghĩa là giá trị lý thuyết của mức định giá cổ phiếu H là 57,3%.

鼎泰高科 là nhà cung cấp giải pháp sản xuất chính xác tổng hợp, cung cấp công cụ, vật liệu và thiết bị thông minh cho các khâu công đoạn then chốt trong chuỗi giá trị sản xuất PCB toàn cầu (bao gồm khoan lỗ, phay/gia công định hình và các quy trình sản xuất chính xác liên quan khác).

Danh mục sản phẩm gồm bốn nhóm: (i) dao cắt chính xác; (ii) vật liệu mài mòn và đánh bóng; (iii) vật liệu màng chức năng; và (iv) thiết bị CNC thông minh. Các sản phẩm này phục vụ nhiều thị trường cuối có tính chiến lược quan trọng, bao gồm máy chủ AI, robot hình người, các ứng dụng liên quan tới bán dẫn và mạch tích hợp, truyền thông vệ tinh quỹ đạo thấp, sản xuất thiết bị cao cấp và ô tô thông minh, cùng một số ngành khác như điện tử tiêu dùng, truyền thông và điều khiển công nghiệp.

Nhà cung cấp mũi khoan lớn nhất toàn cầu

Theo dữ liệu của F&S (Frost & Sullivan), xét theo sản lượng tiêu thụ, 鼎泰高科 là nhà cung cấp mũi khoan lớn nhất toàn cầu. Trong giai đoạn ghi nhận thành tích, xét theo sản lượng tiêu thụ mũi khoan, năm 2023, 2024 và 2025 lần lượt đều đứng đầu toàn cầu, thị phần toàn cầu lần lượt là 26,5%, 26,8% và 29,2%. Xét theo doanh thu bán mũi khoan PCB, năm 2023 đứng đầu toàn cầu, năm 2024 đứng thứ hai toàn cầu; đến năm 2025 quay trở lại vị trí số một toàn cầu, thị phần toàn cầu lần lượt là 21,4%, 20,8% và 22,9%.

Năm ngoái, doanh thu của 鼎泰高科 là 2,08 tỷ NDT (cùng dùng dưới đây), tăng 34,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận trong năm đạt 430 triệu NDT, tăng 89,9%.

引胜宏科技, tập đoàn 建滔 là nhà đầu tư nền tảng

鼎泰高科 giới thiệu胜宏香港 của 引胜宏科技 (02476), HHLR ADVISORS, LTD., ASPEX MASTER FUND, 建滔投資 của tập đoàn 建滔 (00148), CPE INVESTMENT XV LIMITE, Cloud Alpha Capital Management Limited, 易方达, VERITION MULTI -STRATEGY MASTER FUND LTD, 泰康人寿, ATHOS CAPITAL LIMITED, HEL VED MASTER FUND, MILLENNIUM, IFUND SPC – Vision IX SP, Baring, Martis Fund, L.P., 定颖投控 làm nhà đầu tư nền tảng, với số tiền đăng ký 250 triệu USD.

Mục đích sử dụng khoản thu ròng

• 67,5%: thúc đẩy bố trí công suất trong và ngoài nước, mở rộng hoạt động kinh doanh toàn cầu

• 10%: đầu tư công nghệ tiên phong

• 10%: mua lại và đầu tư mang tính chiến lược

• 2,5%: xây dựng dự án hệ thống vận hành số hóa và trí tuệ toàn cục

• 10%: bổ sung vốn lưu động và mục đích chung của doanh nghiệp

Nguồn dữ liệu: Công bố của 鼎泰高科