Trụ cột pin lithium đẩy nhanh việc mở rộng nguồn tài nguyên lithium toàn cầu

记者 李婷 của 《证券日报》

Ngày 15/6, tại Sở giao dịch tương lai Quảng Châu, hợp đồng tương lai chính của lithium cacbonat (carbonat liti) chốt phiên ở mức 174,4 nghìn nhân dân tệ/tấn; giá tiếp tục đứng vững trên ngưỡng 170 nghìn nhân dân tệ/tấn. Trong phiên giao dịch trước đó (ngày 12/6), hợp đồng lithium cacbonat chốt ở 175,3 nghìn nhân dân tệ/tấn, chấm dứt xu hướng điều chỉnh kéo dài gần 1 tháng, giá lithium quay trở lại các mức cao theo giai đoạn.

Quách Phóng, cố vấn đầu tư của Vạn Liên Chứng khoán, trả lời phỏng vấn phóng viên 《证券日报》 cho biết: Nhìn trong ngắn hạn, giá lithium vẫn đang ở giai đoạn giằng co/biến động. Hiện tại, thị trường chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố; thượng nguồn thường xuyên bị xáo trộn do chuỗi cung ứng; còn hạ nguồn lại thể hiện đặc trưng “mùa thấp điểm nhưng không hạ nhiệt”. Ngành lưu trữ năng lượng đã trở thành cực tăng trưởng lớn thứ 2 trong lĩnh vực pin lithium. Về dài hạn, khi tiến trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng tốc, nhu cầu đối với tài nguyên lithium vẫn sẽ duy trì đà tăng.

Người trong ngành cho rằng, pin cho động lực tạo thành nền tảng nhu cầu cơ bản của tài nguyên lithium; còn lưu trữ năng lượng trở thành biến số cốt lõi ảnh hưởng đến xu hướng giá lithium trong năm nay. Đồng thời, sự phát triển của ngành công nghiệp AI và năng lực tính toán còn thúc đẩy hơn nữa quy mô lắp đặt lưu trữ năng lượng mở rộng. Hiện các doanh nghiệp pin lưu trữ năng lượng hàng đầu đều cho biết dây chuyền sản xuất đang vận hành hết công suất, và một số đơn hàng đã được xếp lịch tới quý 2 năm sau.

“Đơn hàng hiện tại của công ty đã được xếp tới năm sau.” Vị phụ trách liên quan của Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Lưu trữ Năng lượng Haimi (Xiamen) (厦门海辰储能科技股份有限公司) thừa nhận với phóng viên 《证券日报》: “Năm nay đơn hàng của doanh nghiệp khá đầy đủ, các dây chuyền sản xuất luôn duy trì trạng thái vận hành hết công suất.”

Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng mới Ninh Đức Thời Đại (宁德时代新能源科技股份有限公司, gọi tắt là “宁德时代”) cũng cho biết, trong quý 1 năm nay, tỷ trọng doanh thu mảng kinh doanh lưu trữ năng lượng đã tăng mạnh so với cùng kỳ. Khi định vị thị trường lưu trữ năng lượng ngày càng rõ ràng, cộng thêm cơ chế giá điện theo dung lượng được triển khai và hoàn thiện, tính ổn định lợi nhuận của dự án lưu trữ năng lượng được nâng lên, nhu cầu trên thị trường nội địa bước vào giai đoạn được giải phóng tập trung. Trong khi đó, ở nước ngoài, ngành AI và việc xây dựng trung tâm dữ liệu cũng được đẩy nhanh, qua đó tiếp tục kéo nhu cầu lưu trữ năng lượng theo khu vực tăng trưởng.

Phân tích của nhà phân tích La Huanta của Đại Đông Thời Đại cho biết: Căn cứ vào dữ liệu triển khai theo dõi dài hạn của ngành, kế hoạch sản lượng của doanh nghiệp và tình hình chào thầu/đấu thầu dự án, cơ sở công nghiệp cho việc nhu cầu lithium toàn cầu tăng trưởng cao là vững chắc. Trong đó, nhu cầu pin cho động lực chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi chu kỳ thị trường xe, chính sách ngành và sự chuyển giao theo mùa, nên đặc trưng biến động theo giai đoạn nổi bật.

Theo ông, với nhiều lợi ích tích cực như nâng cấp toàn diện ngành công nghiệp năng lượng mới, mở rộng quy mô “xuất khẩu” sản phẩm, và nâng cấp/tiến bộ của công nghệ lưu trữ năng lượng, các tin tốt liên tục mở rộng không gian nhu cầu đối với tài nguyên lithium. Trước đây, nhu cầu của ngành chủ yếu được kéo bởi riêng ngành ô tô; nay đã chuyển sang mô hình “2 bánh xe” với pin cho động lực và lưu trữ năng lượng cùng phát lực.

Trong bối cảnh kỳ vọng nhu cầu dài hạn tích cực, các doanh nghiệp đầu tàu pin lithium trong nước đều tăng tốc nhịp độ bố trí tài nguyên lithium toàn cầu. Tháng 4 năm nay, 宁德时代 góp vốn thành lập Công ty TNHH Tập đoàn Tài nguyên Thời Đại (Xiamen) (以下简称“时代资源”), vốn đăng ký 30 tỷ nhân dân tệ. Phía công ty cho biết, 时代资源 sẽ đóng vai trò là nền tảng chuyên nghiệp hóa về khoáng sản năng lượng mới thuộc tập đoàn, phụ trách điều phối đầu tư, vận hành và quản lý. Việc thành lập nền tảng này nhằm tối ưu bố cục hoạt động tổng thể, củng cố “hàng rào” an toàn chuỗi cung ứng.

Tập đoàn Tử Kim Khoáng nghiệp (紫金矿业集团股份有限公司) đã xác định rõ hoạt động lithium là một cực tăng trưởng cốt lõi trong tương lai; hiện công ty đã xây dựng ma trận tài sản lithium “Hai Hồ, Hai Mỏ” (“两湖两矿”). Theo kế hoạch, sản lượng lithium cacbonat quy đổi của công ty năm 2026 sẽ đạt 1,2 triệu tấn; đến năm 2028, năng lực sản xuất sẽ được nâng thêm lên 2,7 triệu tấn đến 3,2 triệu tấn, lúc đó công ty sẽ nằm trong nhóm các nhà sản xuất mỏ lithium hàng đầu toàn cầu.

Quách Phóng nói với phóng viên rằng, cơ cấu nhu cầu về tài nguyên lithium trên toàn cầu đã có sự thay đổi mang tính căn bản. Ngành đã hoàn toàn thoát khỏi mô hình chỉ được kéo bởi thị trường xe chạy bằng năng lượng mới; hình thành nên mô hình phát triển đa dạng với “pin cho động lực làm trụ đỡ, lưu trữ năng lượng tăng trưởng nhanh, nhu cầu hỗ trợ đi kèm cho năng lực tính toán cũng được mở rộng đồng bộ”. Trong ngắn hạn, thị trường duy trì trạng thái cân bằng cung-cầu khá chặt, giá có khả năng biến động; còn trong trung và dài hạn, khi công nghệ tiếp tục tiến bộ, hệ thống thu hồi pin lithium ngày càng hoàn thiện và năng lực sản xuất mới được giải phóng theo trật tự, đặc trưng biến động theo chu kỳ của ngành sẽ dần yếu đi; nền tảng phát triển dài hạn của ngành lithium được củng cố vững chắc.