Cổ phiếu công ty dẫn đầu mảng chip lưu trữ niêm yết tại Mỹ đã giảm hơn 20% trong vài tuần qua, logic nền tảng đang đứng trước đợt đánh giá lại

robot
Đang tạo bản tóm tắt
ME AI tin nhắn, người trong ngành cho biết, trong lịch sử ngành chip lưu trữ, mỗi lần bước vào giai đoạn thị trường thuận lợi, các nhà sản xuất thường đồng loạt mở rộng công suất, khiến công suất tăng thêm được tung ra tập trung, kéo theo giá lao dốc và cả ngành rơi vào thua lỗ; sau đó các nhà sản xuất lại cùng nhau cắt giảm chi tiêu đầu tư, đến khi nhu cầu phục hồi thì lại đón một chu kỳ thuận lợi khác. Chính vòng lặp này tạo nên tính chu kỳ đặc trưng của ngành. Cổ phiếu chip lưu trữ niêm yết tại Mỹ từ khi chạm đỉnh vào cuối tháng 6 đã trải qua đợt điều chỉnh chung. Tin tức như Meta bán năng lực tính toán khiến thị trường lo ngại tình trạng dư thừa năng lực tính toán, kéo theo cổ phiếu chip lưu trữ lao dốc tập thể. Dữ liệu cho thấy, các “đầu tàu” trong ngành như SanDisk, Micron Technology, Seagate Technology, Western Digital… trong vài tuần gần đây đều ghi nhận mức sụt giảm giá cổ phiếu hơn 20%. Các nhà phân tích cho rằng, logic cơ bản đang hỗ trợ nhu cầu chip lưu trữ hiện đang phải được đánh giá lại; biến số cốt lõi là liệu chênh lệch kỹ thuật giữa các mô hình AI lớn của từng công ty có tiếp tục thu hẹp hay không. Các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng, ngành chip lưu trữ đang trải qua một thay đổi sâu sắc về mô hình kinh doanh: trước đây, bộ nhớ vận hành giống như hàng hóa phổ thông, giá cả theo kiểu thị trường, và hợp đồng chủ yếu theo đơn vị theo quý hoặc theo năm; hiện nay, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và các trung tâm dữ liệu AI nhằm đảm bảo nguồn cung then chốt đang ngày càng ký với nhà sản xuất các thỏa thuận cung ứng dài hạn 3 đến 5 năm, kèm hành lang giá, mức mua tối thiểu và tiền đặt cọc từ khách hàng. (Nguồn: BlockBeats)
META6,01%
SNDK3,10%
MU-1,19%
STX2,35%
WDC0,72%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim