CEO SK hynix: Thiếu hụt chip nhớ có thể kéo dài đến sau năm 2030, nhiều khách hàng hơn lựa chọn ký hợp đồng dài hạn

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip lưu trữ có thể kéo dài lâu hơn nữa. Kwak Noh-Jung, Giám đốc điều hành SK Hynix, cho biết tình trạng thiếu chip lưu trữ đang “quét” qua các thị trường máy tính, ô tô và thiết bị điện tử tiêu dùng có thể kéo dài đến sau năm 2030.

Kwak Noh-Jung cho biết trong một cuộc phỏng vấn sau khi SK Hynix hoàn tất một đợt phát hành chứng chỉ lưu ký Mỹ (US DR) kỷ lục, rằng khách hàng đang ký các hợp đồng dài hạn vì “họ tin rằng tình trạng thiếu hụt sẽ kéo dài lâu hơn”. Đây cũng là lần đầu tiên ông trả lời phỏng vấn với truyền thông tiếng Anh.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh ở Mỹ là Giám đốc điều hành Micron, Sanjay Mehrotra, hồi tháng trước cũng đưa ra nhận định tương tự, nói rằng “hiện vẫn chưa rõ khi nào nguồn cung lưu trữ có thể bắt kịp nhu cầu đang tăng liên tục”.

Nguồn cung chip lưu trữ tiếp tục bị “ăn chặt” bởi tình trạng căng thẳng, nguyên nhân nằm sau đó là nhu cầu mạnh mẽ do làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu AI. Sự mất cân bằng cung – cầu này đang lan sang các thị trường đầu cuối như máy tính, điện thoại và ô tô, làm gia tăng áp lực thiếu hụt chip tổng thể, đồng thời thúc đẩy khách hàng đẩy nhanh việc chốt các thỏa thuận cung cấp dài hạn.

SK Hynix tăng 14,25% trong phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Hợp đồng dài hạn khóa chặt nhu cầu, nhà sản xuất hạ nguồn đánh giá căng thẳng nguồn cung sẽ kéo dài

Để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra tình trạng cung vượt cầu trong tương lai, SK Hynix đã ký thêm nhiều hợp đồng cung cấp dài hạn với khách hàng. Kwak Noh-Jung nhấn mạnh rằng hành động thực tế của khách hàng chính là sự phản ánh kỳ vọng của thị trường — việc các hợp đồng dài hạn liên tục được ký kết dày đặc đã củng cố nhận định của các nhà sản xuất hạ nguồn rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ tiếp diễn.

Phát biểu của Micron càng củng cố sự đồng thuận trong ngành. Sanjay Mehrotra hồi tháng trước tại hội nghị điện thoại về kết quả kinh doanh cho biết hiện chưa có dự đoán rõ ràng về thời điểm nguồn cung lưu trữ có thể theo kịp tốc độ tăng của nhu cầu. Cách diễn đạt của ông có mức độ tương đồng rất cao với nhận định của SK Hynix.

Với nhà đầu tư, các nhà sản xuất chip lưu trữ hàng đầu đều kỳ vọng tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ kéo dài trong vài năm. Cộng thêm nhu cầu AI tiếp tục mở rộng đồng nghĩa với việc khả năng hiển thị lợi nhuận của ngành có thể được duy trì ở mức tương đối rõ ràng trong một khung thời gian dài.

Vốn huy động kỷ lục, hướng đến trung tâm ngành AI của Mỹ

Cuộc phỏng vấn này diễn ra sau khi SK Hynix hoàn tất hoạt động huy động vốn. Công ty thông qua phát hành chứng chỉ lưu ký Mỹ đã huy động được 26,5 tỷ USD, lập kỷ lục quy mô lớn nhất đối với một lần phát hành tương tự của doanh nghiệp nước ngoài lần đầu tiên trên thị trường Mỹ.

Kwak Noh-Jung cho biết một phần động lực của đợt phát hành này là nhằm thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với các khách hàng AI và mở rộng kênh tuyển dụng nhân tài cho lĩnh vực AI.

Ông cũng cho biết không loại trừ khả năng xây dựng cơ sở sản xuất chip lưu trữ tại Mỹ, nhưng địa điểm phải đáp ứng các tiêu chuẩn của công ty về điện, tài nguyên nước và nhân lực.

“Chúng tôi cần đến gần khu vực cốt lõi của AI tại Mỹ, hợp tác chặt chẽ hơn với họ, cùng nhau phát triển và đóng góp cho hệ sinh thái AI”, ông nói.

Lợi thế đi trước của HBM, định hình cục diện cạnh tranh trong kỷ nguyên AI

Làn sóng xây dựng hạ tầng AI đã cơ bản định hình lại cục diện cạnh tranh của ngành chip lưu trữ. SK Hynix, Samsung Electronics và Micron — ba nhà sản xuất chip lưu trữ chủ chốt toàn cầu — đều đã trở thành các bên hưởng lợi quan trọng từ cơn “sóng” AI.

Các khoản chi đầu tư vốn lớn của nhà vận hành trung tâm dữ liệu kéo theo cả nhu cầu đối với chip lưu trữ truyền thống lẫn nhu cầu đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM).

HBM là một loại chip lưu trữ mới được thiết kế riêng cho hệ thống AI, khi phối hợp với bộ xử lý AI của NVIDIA có giá trị rất cao. SK Hynix đi trước trong lĩnh vực HBM, nhờ lợi thế tiên phong đã xác lập vị thế dẫn đầu trên đường đua quan trọng này.

Sự mở rộng hạ tầng AI do NVIDIA dẫn dắt đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của công ty này. SK Hynix được hình thành từ hoạt động tái cấu trúc cứu trợ do các chủ nợ tại Hàn Quốc dẫn dắt đối với hai công ty LG Semicon và Modern Electronics. Sau đó, nhiều năm liền công ty chìm trong biến động theo chu kỳ của ngành, và đến nay mới đạt được sự chuyển đổi rõ rệt.

Cảnh báo rủi ro và điều khoản miễn trừ trách nhiệm

        Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân và cũng không xem xét đến mục tiêu đầu tư đặc thù của từng người dùng, tình trạng tài chính hoặc các nhu cầu khác. Người dùng cần cân nhắc liệu bất kỳ ý kiến, quan điểm hoặc kết luận nào trong bài viết này có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mình hay không. Đầu tư theo đó, trách nhiệm thuộc về người đầu tư.