Minimax huy động 16 tỷ Hồng Kông, mức pha loãng tiềm năng tối đa gần 15%

robot
Đang tạo bản tóm tắt
10/7 đưa tin, MiniMax tiết lộ phương án tái huy động khoảng 16,041 tỷ HKD, trong đó 9,541 tỷ HKD đến từ chào bán riêng lẻ cổ phiếu mới, 6,5 tỷ HKD đến từ các trái phiếu chuyển đổi không trả lãi suất (zero-coupon) đáo hạn năm 2027; Morgan Stanley và UBS chịu trách nhiệm cho hai giao dịch này.
“Vòng tài trợ mới 2 tỷ USD” thực chất là công ty vừa bán cổ phiếu vừa đi vay, chứ không phải một nhà đầu tư duy nhất rót vốn theo định giá mới.
Công ty sẽ phát hành 35,6 triệu cổ phiếu hạng A với giá 268 HKD/cổ phiếu, chiết khấu 9,89% so với giá đóng cửa của ngày trước đó; sau khi hoàn tất chào bán, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư mới vào khoảng 10,19%. Giá chuyển đổi ban đầu của trái phiếu là 335 HKD; nếu toàn bộ được chuyển đổi, sẽ tạo thêm khoảng 19,4 triệu cổ phiếu nữa. Cộng hai phần, tối đa có thể tăng thêm khoảng 55 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 14,92% tổng số cổ phiếu sau phát hành.
Trái phiếu không trả phiếu lãi, nhưng khi chưa chuyển đổi thì sẽ được hoàn trả khi đáo hạn theo 102,75% mệnh giá. Với 6,5 tỷ HKD, số tiền thanh toán tương ứng khoảng 6,679 tỷ HKD. Hai giao dịch hiện đã được ký kết và chốt giá; vẫn cần đáp ứng các điều kiện như phê duyệt của cơ quan niêm yết. Dự kiến phần chào bán hoàn tất vào 14/7, còn trái phiếu dự kiến phát hành vào 16/7.
Công ty dự kiến dùng 80% số tiền ròng huy động cho hạ tầng AI và nghiên cứu phát triển mô hình; phần còn lại cho thương mại hóa toàn cầu, sản phẩm Harness, vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim