#SK海力士ADR指导价149美元 SK Hynix ấn định giá chào bán, huy động khoảng 26,5 tỷ USD và lập kỷ lục

Chào bán ADR của SK Hynix được định giá 149 USD/cổ phiếu. ADR dự kiến bắt đầu giao dịch trên Nasdaq trong hôm nay, với số tiền thu về đạt 26,5 tỷ USD.
Theo The Paper (Jiemian News), vào ngày 9/7 theo giờ địa phương, SK Hynix đã huy động 26,5 tỷ USD thông qua phát hành chứng chỉ tiền gửi Mỹ (American depositary shares, ADS), trở thành đợt IPO (phát hành lần đầu ra công chúng) đầu tiên lớn nhất từ trước đến nay tại Mỹ của một công ty nước ngoài xét theo quy mô chào bán. SK Hynix đã định giá 177,9 triệu ADS ở mức 149 USD/cổ phiếu. ADS sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq vào ngày 10/7 với mã “SKHYV”.
Securities Times cho biết, trong số ba nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, hiện chỉ có Micron Technology niêm yết trên cổ phiếu Mỹ. Việc SK Hynix lên sàn Nasdaq sẽ trực tiếp thay đổi bức tranh này, giúp nhà đầu tư Mỹ có thể tham gia các cơ hội đầu tư vào “ông lớn” chip lưu trữ một cách liền mạch trong khung giờ giao dịch thông thường.
Di Zhou, giám đốc danh mục đầu tư tại Thornburg Investment Management, cho biết đợt chào bán nhắm tới các nhà đầu tư hiện không thể tiếp cận thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Việc SK Hynix niêm yết trên Nasdaq mang đến khả năng tiếp cận trực tiếp, không ma sát với “pure-play” được xem là hấp dẫn nhất trong chu kỳ trí tuệ nhân tạo của mảng bộ nhớ.
Theo Caixin (Cailian News), đợt phát hành diễn ra trong bối cảnh SK Hynix và đối thủ Micron Technology thời gian gần đây chứng kiến giá cổ phiếu biến động mạnh. Khi sự hứng thú của thị trường đối với các khoản đầu tư vào hạ tầng AI giảm nhiệt, lĩnh vực bán dẫn cho thấy mức độ biến động đáng kể.
Giá cổ phiếu SK Hynix hôm thứ Năm đã giảm khoảng 25% so với mức đóng cửa cao kỷ lục mọi thời đại thiết lập vào cuối tháng 6, nhưng mức tăng lũy kế từ đầu năm vẫn vượt gấp hơn 2 lần.
SK Hynix dự kiến bán 177,9 triệu cổ phiếu ADR, tương ứng 17,79 triệu cổ phiếu phổ thông. Trước đó trong ngày, đã có thông tin rằng đợt chào bán đã được đặt mua vượt mức hơn 7 lần.
Người trong cuộc trước đó cho biết đợt phát hành thu hút nhu cầu đăng ký mạnh từ các quỹ tổ chức, bao gồm các quỹ dài hạn toàn cầu, các quỹ tập trung vào ngành công nghệ, quỹ đầu tư theo quỹ nhà nước (sovereign wealth funds) và các nhà đầu tư quốc tế hướng tới thị trường châu Á.
Đợt chào bán do các nhà đồng dẫn dắt ghi sổ (joint bookrunners) gồm Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs và JPMorgan dẫn dắt, với chín tổ chức tài chính bổ sung tham gia với vai trò nhà bảo lãnh. SK Hynix cũng nhận được tín hiệu quan tâm mua ADR lên tới khoảng 7 tỷ USD từ các tổ chức, bao gồm Baillie Gifford, Coatue Management và Situational Awareness Partners.
Đồng thời, được thúc đẩy bởi kế hoạch hỗ trợ công nghiệp do chính phủ dẫn dắt tại Hàn Quốc với tổng quy mô khoảng 880 tỷ USD, SK Hynix và đối thủ cạnh tranh dài hạn Samsung Electronics được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng đầu tư tại Hàn Quốc.
Theo lịch, ADR của SK Hynix sẽ bắt đầu “giao dịch trước” (khi-còn-được-chỉ-định, when-issued trading) trên sàn Nasdaq Global Select vào thứ Sáu dưới mã SKHYV, và sẽ bắt đầu giao dịch chính thức vào ngày 13/7. Mã cổ phiếu sẽ đổi thành SKHY.
Trong phiên giao dịch hôm nay, mức tăng của chỉ số KOSPI của Hàn Quốc mở rộng lên 5%.
Do chỉ số hợp đồng tương lai KOSPI 200 tăng 5%, các sàn giao dịch Hàn Quốc đã kích hoạt cơ chế tạm dừng giao dịch KOSPI và tạm dừng mua theo thuật toán trong 5 phút.
Tính đến giữa trưa ngày 10, Samsung Electronics tăng hơn 6%, và SK Hynix tăng gần 3%.