Tổ chức: Việc lưu trữ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt mang tính cấu trúc kéo dài tới vài năm; triển khai quy mô lớn CPO bị hoãn đến cuối năm 2028

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Jinse Finance đưa tin ngày 10/7: Người sáng lập SemiAnalysis, Dylan Patel—tập trung vào lĩnh vực bán dẫn và hạ tầng AI—mới đây đã tham gia phỏng vấn podcast, hệ thống hóa những diễn biến cốt lõi và logic đầu tư của ngăn xếp hạ tầng AI hiện tại. Dylan nhấn mạnh rằng mảng lưu trữ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt mang tính cấu trúc kéo dài nhiều năm, và vẫn còn dư địa tăng trưởng từ 2 đến 3 lần; đồng thời, dù các tác nhân (agent) và học tăng cường (reinforcement learning) đang đẩy nhu cầu CPU, nhưng định giá của thị trường bán ra đang cao quá mức, và mức tăng CPU chủ yếu đến từ việc “bù thiếu” trong quá khứ, trong khi giá trị tuyệt đối của CPU trong các máy chủ AI vẫn kém xa so với GPU. Dylan cho rằng thời điểm triển khai quy mô lớn của công nghệ quang ghép liên tiếp (CPO)—một nội dung được thị trường kỳ vọng mạnh—đã được xác định lùi đến cuối 2028 đến năm 2029, khiến giai đoạn hưởng lợi từ các đầu nối cáp đồng được kéo dài ngoài dự kiến. (Cìn mười)
XCU0,37%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim