Tổ chức: Lưu trữ đối mặt tình trạng thiếu hụt mang tính cấu trúc kéo dài đến vài năm; việc triển khai quy mô lớn CPO bị trì hoãn đến cuối năm 2028


Jin10 Data ngày 10 tháng 7 đưa tin, Dylan Patel — người sáng lập SemiAnalysis, tổ chức nghiên cứu hàng đầu tập trung vào lĩnh vực hạ tầng bán dẫn và AI — gần đây đã có cuộc phỏng vấn podcast, hệ thống hóa các động thái cốt lõi và logic đầu tư trong ngăn xếp hạ tầng AI hiện nay. Dylan nhấn mạnh rằng lưu trữ đang đối mặt tình trạng thiếu hụt mang tính cấu trúc kéo dài trong nhiều năm và vẫn còn tiềm năng tăng thêm 2 đến 3 lần; đồng thời, dù các tác nhân (agent) và học tăng cường làm gia tăng nhu cầu về CPU, thị trường bán (side bán) lại định giá quá cao cho điều này, nên mức tăng của CPU chủ yếu đến từ việc “bù thiếu” trong quá khứ, và giá trị tuyệt đối của nó trong máy chủ AI vẫn kém xa GPU. Dylan cho rằng thời điểm triển khai quy mô lớn hệ quang đồng đóng gói (CPO) được thị trường kỳ vọng cao đã bị đẩy lùi rõ ràng đến cuối năm 2028, kéo dài sang năm 2029, qua đó bất ngờ kéo dài giai đoạn hưởng lợi của các đầu nối cáp đồng.
(Từ ứng dụng Jin10 Data)
XCU1,97%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim