Doanh nghiệp bảo hiểm “tinh gọn” nâng cao chất lượng vẫn tiếp tục được đẩy mạnh; trong nửa đầu năm, các chi nhánh ròng rút khỏi 2.311 đơn vị

Phóng viên: Lãnh Thụy Hoa

Công tác “cắt giảm” cơ cấu chi nhánh của các công ty bảo hiểm nhằm nâng chất lượng đang được triển khai liên tục. Phóng viên của Tạp chí Chứng khoán (《证券日报》) căn cứ vào dữ liệu công bố về giấy phép tài chính của Cơ quan Giám sát Tài chính Quốc gia (sau đây gọi là “Cơ quan Giám sát Tài chính Quốc gia”) thống kê, trong nửa đầu năm 2026, có 2.332 doanh nghiệp bảo hiểm rút khỏi thị trường với các chi nhánh, trong khi cùng kỳ chỉ có 21 chi nhánh mới của doanh nghiệp bảo hiểm được phê duyệt thành lập. Số lượng rút ròng đạt 2.311 chi nhánh, mức độ tinh giản tiếp tục duy trì ở mức cao.

Theo các nguồn được phỏng vấn, nhu cầu giảm chi phí tăng hiệu quả trong ngành bảo hiểm nổi bật, chuyển đổi số được thúc đẩy toàn diện, và cấu trúc kênh liên tục được cải tiến là các nguyên nhân cốt lõi khiến các doanh nghiệp bảo hiểm co hẹp quy mô các điểm mạng lưới offline. Khác với trước đây là mở rộng quy mô theo kiểu “tràn lan”, hiện các doanh nghiệp bảo hiểm đã chuyển sang mô hình phát triển tinh tế “giảm lượng nâng chất, tối ưu bố cục”. Dự kiến xu hướng điều chỉnh mang tính cấu trúc như hủy, sáp nhập và tối ưu chi nhánh trong thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục.

Phụ thuộc vào điểm giao dịch offline tiếp tục giảm

Theo tình hình kinh doanh linh hoạt thiết lập mới hoặc rút bỏ chi nhánh là động tác thường quy của ngành bảo hiểm nhằm tối ưu bố cục điểm mạng lưới. Nhìn từ xu hướng dài hạn của ngành, từ năm 2021 tới nay, các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước nhiều năm liền đều có xu hướng rút ròng chi nhánh.

Trong nửa đầu năm 2026, 2.332 chi nhánh của các công ty bảo hiểm rút khỏi thị trường, phản ánh ngành bảo hiểm đang tăng tốc từ bỏ lối phát triển truyền thống “đánh theo lực lượng đông người, trải rộng điểm”.

Chuyên gia tư vấn dịch vụ tài chính tại Công ty Tianzheng International (天职国际) Chu Cẩn nói với phóng viên của Tạp chí Chứng khoán rằng, chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm đã được triển khai toàn diện, kết hợp với tỷ lệ thâm nhập của kênh bancassurance tiếp tục tăng, khiến mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm vào các chi nhánh pháp nhân offline tiếp tục suy giảm. Một mặt, các dịch vụ số như mua bảo hiểm online, thẩm định bảo hiểm thông minh, bồi thường online, chăm sóc khách hàng từ xa ngày càng trưởng thành, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm dựa vào kênh online để tiếp cận khách hàng hiệu quả. Mặt khác, các doanh nghiệp bảo hiểm quy mô nhỏ và vừa nhìn chung phải đối mặt với ràng buộc về năng lực thanh toán và mức độ cạnh tranh thị trường khu vực đã bão hòa; đồng thời định hướng của cơ quan quản lý là “giảm lượng nâng chất, kinh doanh tuân thủ” cũng khiến doanh nghiệp bảo hiểm càng thận trọng hơn đối với việc thiết lập chi nhánh mới. Dưới tác động chồng nhiều yếu tố, rút ròng chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm trở thành điều bình thường.

Xét theo cấp độ chi nhánh rút khỏi thị trường trong nửa đầu năm, các điểm mạng lưới ở tầng đáy là lực lượng chính để “thanh lọc”. Ví dụ, trong 1.414 phòng/ban dịch vụ marketing (bộ phận dịch vụ tiếp thị) rút khỏi thị trường, chiếm hơn 60% tổng lượng rút. Một lãnh đạo liên quan của công ty bảo hiểm nhân thọ cho biết, bộ phận dịch vụ marketing thuộc mạng lưới ở tầng cơ sở; chức năng cốt lõi tập trung vào quản lý đại lý, thu chứng từ tại chỗ, và dịch vụ khách hàng cơ bản. Trong những năm gần đây, đội ngũ đại lý của ngành bảo hiểm tiếp tục co cấu trúc, quy mô các đội phát triển ở cấp huyện và cấp xã cơ sở giảm mạnh, nhu cầu nội tại của mạng lưới cơ sở tiếp tục giảm. Bằng cách đồng bộ tính toán chi phí vận hành mạng lưới với đầu ra hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động đóng cửa các bộ phận marketing cơ sở kém hiệu quả và “trống ruột”, đây là một biện pháp quan trọng để ngành giảm chi phí tăng hiệu quả và tối ưu phân bổ nguồn lực.

Phân hóa cơ cấu các tổ chức rút lui

Xét theo loại hình tổ chức, trong số các chi nhánh rút lui nửa đầu năm, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có 968 chi nhánh, doanh nghiệp bảo hiểm tài sản có 1.454 chi nhánh. Bề ngoài cho thấy số lượng rút của doanh nghiệp bảo hiểm tài sản cao hơn doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, sau khi loại trừ các yếu tố đặc biệt, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vẫn là lực lượng chủ lực của việc rút lui chi nhánh theo kiểu thông lệ của ngành.

Cụ thể, trong 1.454 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm tài sản rút lui trong nửa đầu năm, có 1.253 chi nhánh thuộc về công ty ban đầu Tian’an Property & Casualty Insurance (天安财险). Thông tin công khai cho thấy, năm 2024, Cơ quan Giám sát Tài chính Quốc gia đã phê duyệt việc Shenneng P&C nhận chuyển nhượng nghiệp vụ bảo hiểm của Tian’an P&C, còn Tian’an P&C chấm dứt toàn diện hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Trong nửa đầu năm 2026, các chi nhánh còn tồn của Tian’an P&C tập trung rút khỏi thị trường, thuộc trường hợp đặc biệt, không phải sự thu hẹp theo thông lệ của ngành. Sau khi loại trừ yếu tố này, số chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm tài sản rút lui trong nửa đầu năm còn lại là 201.

Ngược lại, việc rút lui của chi nhánh ở doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mang tính phổ biến hơn trong toàn ngành. Chu Cẩn cho rằng, cấu trúc kênh của ngành bảo hiểm nhân thọ là một nguyên nhân quan trọng: kênh đại lý cá nhân truyền thống phụ thuộc cao vào mạng lưới điểm offline; trong những năm gần đây, kênh này tiếp tục thu hẹp. Đồng thời, tỷ trọng kênh bancassurance có mức độ phụ thuộc thấp vào điểm mạng lưới tiếp tục tăng, trở thành kênh tăng trưởng tăng thêm cốt lõi của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Sự thay đổi cấu trúc kênh thúc đẩy doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiếp tục nén các điểm offline kém hiệu quả, tập trung vào khu vực trọng điểm và bố trí các bối cảnh chất lượng cao, qua đó giảm chi phí tăng hiệu quả một cách liên tục.

Rút điểm mạng lưới không rút dịch vụ

Các nguồn được phỏng vấn nhìn chung cho rằng, “cắt giảm” số lượng chi nhánh là bước nâng cấp mang tính cấu trúc trong mô hình phát triển của ngành bảo hiểm; dự kiến xu hướng tinh giản, tối ưu hóa và nâng cấp mạng lưới trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục.

Chu Cẩn cho biết, khi việc thúc đẩy phát triển chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính đi sâu, ngành bảo hiểm dần từ bỏ mô hình phát triển “trải điểm mạng lưới, chất nhân lực” theo kiểu thô. Vận hành số hóa, thông minh hóa, tập trung hóa trở thành xu hướng chủ đạo của ngành; việc phổ biến công nghệ tài chính khiến chi phí vận hành số của doanh nghiệp bảo hiểm giảm mạnh, đồng thời mức độ thông minh của các khâu như phục vụ khách hàng, kiểm duyệt rủi ro, vận hành nghiệp vụ tiếp tục được nâng cao. Vì vậy, dự kiến xu hướng tinh giản chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm vẫn sẽ được duy trì.

Ông Long Ge, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới và Quản lý Rủi ro của Đại học Kinh tế Ngoại thương, cho rằng trong tương lai doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tiếp tục đẩy mạnh tối ưu hóa mang tính cấu trúc, thực hiện lựa chọn chính xác: tiếp tục rút gọn, sáp nhập các điểm kém hiệu quả và “trống ruột”; đồng thời tại các thành phố trọng điểm và khu vực tập trung công nghiệp, giữ lại và nâng cấp trung tâm dịch vụ tổng hợp, tập trung vào khách hàng giá trị cao và các bối cảnh nghiệp vụ phức tạp để phát lực.

Có nguồn được phỏng vấn cho rằng, doanh nghiệp bảo hiểm khi hủy chi nhánh cần thực hiện “rút điểm mạng lưới nhưng không rút dịch vụ, tinh giản nhưng không giảm chất lượng hiệu quả”. Hiện nay, các nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa của bảo hiểm đã đạt mức thực hiện hoàn toàn trực tuyến; các dịch vụ cơ bản như mua bảo hiểm và bồi thường khoản nhỏ có thể được hoàn tất hiệu quả thông qua quy trình online. Còn đối với các bối cảnh “nhu cầu cứng” offline như ký tay đối với hợp đồng dài hạn giá trị lớn, giám định thực địa bảo hiểm nông nghiệp, dịch vụ phù hợp với người cao tuổi, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn cần giữ năng lực cung cấp dịch vụ offline. Theo yêu cầu của cơ quan quản lý, khi hủy chi nhánh, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ nghiêm ngặt “Biện pháp quản lý tiếp cận thị trường đối với chi nhánh của công ty bảo hiểm”; việc hủy chi nhánh phải công bố thông báo, đồng thời thông báo cho các bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng về các vấn đề như sắp xếp thỏa đáng việc nộp phí bảo hiểm và nhận tiền bồi thường.

(Biên tập: Tiền Hiểu Nhĩ)

Từ khóa: