Tăng hơn 300%! Giá RAM bùng nổ! Mua RAM năm ngoái giờ đắt hơn vài lần

Bạn đã mua thanh RAM máy tính vào năm ngoái

Giờ hàng cùng loại đắt hơn gấp mấy lần

Từ đầu năm nay

Giá chip lưu trữ trên toàn cầu liên tục leo thang

Từ tháng 9 năm ngoái đến nay

Giá một số mẫu thanh RAM đã tăng hơn 300%

Cơ sở hạ tầng AI tạo ra nhu cầu dài hạn mang tính cấu trúc

Đang thay đổi cán cân cung – cầu của thị trường lưu trữ

Giá RAM tiếp tục tăng từng đường

Giá ổ cứng cũng tăng theo kiểu “nước lên thuyền lên”

Giá sản phẩm lưu trữ ở mức cao đang tác động đến đầu người tiêu dùng như thế nào?

Ở Hoa Cường Bắc, Thâm Quyến – nơi được mệnh danh là “con phố điện tử số 1 của Trung Quốc” – người đam mê game Hiểu Thiệu An gần đây chuẩn bị chơi một tựa game 3A, dự định nâng cấp máy tính. Khi hỏi thăm, anh phát hiện một bộ RAM DDR5 32GB hiện đã lên gần 4.000 nhân dân tệ, cao hơn năm ngoái khoảng 3 đến 4 lần. Vì vậy anh quyết định hạ cấu hình, chuyển sang bộ 24GB và đợi khi giá giảm thì nâng cấp sau.

Phóng viên của CCTV Finance (Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc) cho biết, ngoài việc giá RAM liên tục leo thang, giá ổ cứng cũng tăng mạnh. Lấy ví dụ một ổ SSD 1TB hiện đã lên trên 900 nhân dân tệ. Nhiều đơn vị lắp ráp máy tính cho biết, hiện giá linh kiện và cả máy nguyên bộ đang ở mức cao, khiến nhiều khách hàng lắp máy phải chọn cách quan sát.

Phóng viên thống kê cho thấy, so với năm ngoái, mức tăng giá của các sản phẩm lưu trữ thuộc nhóm mẫu phổ biến đều vượt 100%.

Trong đó:

Ổ SSD 1TB năm ngoái 410 nhân dân tệ, nay 950 nhân dân tệ, tăng 132%;

RAM DDR5 16G năm ngoái 450 nhân dân tệ, nay 1.800 nhân dân tệ, tăng 300%;

RAM DDR5 32G năm ngoái 900 nhân dân tệ, nay 3.800 nhân dân tệ, tăng 322%.

Mỗi ngày chuyển hàng từ 2 lần lên 6 lần

Thương nhân chip lưu trữ thi nhau dự trữ hàng

Tình trạng nguồn cung chip lưu trữ không đủ cho nhu cầu ở phía tiêu dùng đang lan sang phía sản xuất.

Nhiều doanh nghiệp lưu trữ trong nước đang tăng tốc bố trí công suất. Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Kim Thịnh Thâm Quyến (Quảng Đông) – đơn vị chủ yếu sản xuất thanh RAM, SSD thể rắn và các sản phẩm lưu trữ khác – cho biết với phóng viên rằng, kể từ đầu năm nay, nhịp độ dự trữ của khách hàng đã thay đổi rõ rệt: từ “chạy từng bước nhanh, mỗi tháng dự trữ một lần” của năm ngoái sang “dự trữ đủ hàng trước cho 1 quý, thậm chí nửa năm”. Mục tiêu là khóa công suất và khóa giá. Để ứng phó với lượng đơn hàng tăng đột biến, nhà máy đã điều chỉnh từ chế độ một ca sang làm hai ca, kéo dài thời gian sản xuất đến 12 giờ đêm.

Ông/bà Shen Jiaqi cho biết với phóng viên: trước đây mọi việc đều là giao hàng thủ công. Để đáp ứng giao hàng nhanh và nhu cầu về số lượng đơn tiếp tục tăng, nhà máy đã nâng cấp cải tạo theo hướng tự động hóa, mua 3 thiết bị đóng gói tự động. “Tần suất giao hàng từ trước là một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều trong ngày, nay tối thiểu là 3 lần buổi sáng và 3 lần buổi chiều”.

AI “ăn” lượng lớn dung lượng lưu trữ

Doanh nghiệp lưu trữ tăng tốc bố trí công suất

Khi nhu cầu đối với máy chủ AI và trung tâm dữ liệu tiếp tục nóng lên, đơn hàng sản phẩm lưu trữ cấp doanh nghiệp tăng nhanh. Nhiều doanh nghiệp lưu trữ trong nước cũng đang tăng tốc bố trí công suất. Một lãnh đạo doanh nghiệp lưu trữ ở Thâm Quyến cho biết công ty của họ có nhà máy sản xuất module tại Huệ Châu. Từ cuối năm ngoái, công ty đã khởi động kế hoạch mở rộng công suất, tập trung vào xây dựng công suất cho các dòng sản phẩm như thanh RAM cấp doanh nghiệp.

Người trong ngành cho biết, mâu thuẫn cốt lõi của ngành lưu trữ toàn cầu hiện vẫn là tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng. Khi trung tâm dữ liệu do AI tiếp tục kéo nhu cầu, cộng thêm việc các nhà gia công giảm sản lượng, thì cả năm chip lưu trữ vẫn sẽ duy trì trạng thái cao hưng phấn. Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Điện tử Thâm Quyến, ông/cô Xie Ming, cho biết: “Hiện nhu cầu AI bùng nổ mạnh, trực tiếp khiến Samsung Electronics và SK hynix… từ giảm sản lượng đối với một số chip lưu trữ phân khúc thấp, cho đến ngừng sản xuất. Giá wafer vẫn liên tục tăng”.

Thị trường lưu trữ toàn cầu

Có thể sẽ đón làn sóng hưng phấn mang tính cấu trúc

Người trong ngành cho biết, trước đây chip lưu trữ thường được xem là sản phẩm chu kỳ mạnh: giá biến động mạnh theo chu kỳ tồn kho và nhu cầu. Lần tăng giá này đến từ nhu cầu dài hạn mang tính cấu trúc do xây dựng cơ sở hạ tầng AI. Thị trường không còn chỉ coi đây là sự bật lại theo chu kỳ thông thường, mà cho rằng ngành lưu trữ có cơ hội bước vào giai đoạn hưng phấn cấu trúc dài hơn trước.

Theo ước tính mới nhất của một cơ quan nghiên cứu thuộc Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSEG), khi là nhà sản xuất chip DRAM lớn nhất thế giới, Samsung Electronics dự kiến vào thứ Ba này công bố lợi nhuận hoạt động quý II, lên tới 86 nghìn tỷ won Hàn Quốc, gấp khoảng 18 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần thứ ba liên tiếp hãng lập kỷ lục mới.

Chuyên gia của tổ chức dữ liệu quốc tế IDC nhận định: động lực cốt lõi của đợt tăng giá lần này không phải do nhu cầu ở đầu cuối bùng nổ, mà do hiệu ứng “hút” công suất sản xuất của AI đối với chip lưu trữ. “Một chip HBM có thể ‘ăn’ diện tích wafer tương đương 2 đến 3 lần so với DRAM thông thường. Samsung Electronics, SK hynix và Micron Technology đang điên cuồng mở rộng công suất HBM, từ đó sẽ đẩy phần công suất của DRAM và NAND truyền thống ra ngoài”.

Tình trạng khan hàng không chỉ định hình lại nền tảng cơ bản của ngành mà còn kéo theo cổ phiếu của các hãng sản xuất chip lưu trữ trên thị trường vốn tăng mạnh. Tính từ đầu năm, cổ phiếu của Samsung Electronics, SK hynix, Micron Technology… đều tăng mạnh, khiến vốn hóa của nhiều doanh nghiệp vượt mốc 1 nghìn tỷ USD. Về vấn đề này, chuyên gia tiếp tục cho biết: đợt biến động lần này không chỉ là tăng giá theo chu kỳ đơn thuần, mà là sự chuyển đổi dài hạn mang tính cấu trúc do AI tạo ra; chu kỳ tăng trưởng có thể kéo dài đến năm 2028.

Tuy nhiên, thị trường còn bất đồng về tính bền vững của việc tăng giá:

Báo cáo nghiên cứu mới nhất của Morgan Stanley (JPMorgan) cho rằng, mức đóng góp của AI lưu trữ trong chi tiêu vốn (capex) của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây không có tính bền vững dài hạn. Dữ liệu của Morgan Stanley cho thấy, hiện tỷ trọng AI lưu trữ trong capex của các nhà cung cấp đám mây đang tăng nhanh, dự kiến năm nay sẽ đạt 52%, và năm tới thậm chí có thể vượt 70%.

Chuyên gia của IDC nhận định: trong ngắn hạn, định giá cao của mảng lưu trữ được hỗ trợ bởi khoảng trống cung – cầu của HBM nên có rủi ro điều chỉnh nhất định. Nhưng từ sau năm 2027, nếu tiến độ thương mại hóa AI không theo kịp nhịp giải phóng công suất, mảng lưu trữ sẽ phải đối mặt một “bài kiểm tra sức ép” thực sự.

Giá chip lưu trữ tiếp tục tăng từng đường

Thực ra nguyên nhân cốt lõi chỉ có hai

AI + thu hẹp nguồn cung

Hiện tại, bạn sẽ chọn lắp máy theo nhu cầu thật sự

hay ngồi chờ giá giảm?

(Biên tập: Wen Jing)

Từ khóa:

                                                            Thanh RAM