#SK海力士ADR指导价149美元 SK SK Hynix chốt giá phát hành, huy động khoảng 26,5 tỷ USD lập kỷ lục

Giá phát hành ADR của SK Hynix là 149 USD mỗi chứng chỉ; dự kiến ADR sẽ bắt đầu giao dịch trên NASDAQ trong hôm nay, quy mô huy động đạt 26,5 tỷ USD.

Theo Jiemian News, vào ngày 9/7 theo giờ địa phương, SK Hynix huy động 26,5 tỷ USD thông qua phát hành chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADS) tại Mỹ, trở thành IPO lần đầu tại Mỹ có quy mô lớn nhất của doanh nghiệp nước ngoài. SK Hynix phát hành 177,9 triệu ADS với giá 149 USD mỗi chứng chỉ; ADS sẽ bắt đầu giao dịch trên NASDAQ vào ngày 10/7, mã là “SKHYV”.

Theo Securities Times, trong ba nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu toàn cầu, hiện chỉ có Micron Technology niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Việc SK Hynix lên sàn NASDAQ sẽ trực tiếp thay đổi bối cảnh này, giúp nhà đầu tư Mỹ có thể tham gia cơ hội đầu tư vào “ông lớn” chip lưu trữ một cách liền mạch trong khung giờ giao dịch thông thường.

Quản lý danh mục Di Zhou của Thornburg Investment Management cho biết, đợt phát hành này hướng tới các nhà đầu tư hiện không thể tiếp cận thị trường chứng khoán Hàn Quốc; việc SK Hynix niêm yết trên NASDAQ sẽ mang lại mức “phơi bày” trực tiếp, không rào cản đối với một mã thuần khiết hấp dẫn nhất trong chu kỳ lưu trữ phục vụ AI.

Theo Cailian News, đợt phát hành diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu của SK Hynix và đối thủ — Micron Technology — biến động mạnh trong những ngày gần đây. Khi tâm lý thị trường đối với các khoản đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo hạ nhiệt, nhóm cổ phiếu bán dẫn ghi nhận dao động rõ rệt.

Cổ phiếu SK Hynix hôm thứ Năm đã giảm khoảng 25% so với mức đỉnh đóng cửa cao nhất mọi thời đại đạt vào cuối tháng 6, nhưng mức tăng lũy kế trong năm vẫn vượt gấp đôi.

SK Hynix dự kiến bán 177,9 triệu ADR, tương ứng 17,79 triệu cổ phiếu phổ thông. Trước đó trong ngày, có thông tin cho biết hiện đã nhận được đăng ký vượt mức hơn 7 lần.

Người trong cuộc trước đó cho biết, đợt phát hành thu hút mạnh mẽ vốn từ các quỹ dài hạn toàn cầu, các quỹ chuyên ngành công nghệ, các quỹ đầu tư chủ quyền và nhà đầu tư quốc tế tập trung vào thị trường châu Á, cùng nhiều tổ chức khác.

Đợt phát hành do Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs và JPMorgan Chase đảm nhiệm vai trò chủ ngân hàng bảo lãnh chính; ngoài ra còn có chín tổ chức tài chính khác tham gia bảo lãnh. SK Hynix cũng nhận được cam kết đặt mua ADR tối đa khoảng 7 tỷ USD từ các tổ chức như Baillie Gifford, Coatue Management, Situational Awareness Partners.

Song song đó, dưới sự thúc đẩy của kế hoạch hỗ trợ ngành do chính phủ Hàn Quốc dẫn dắt với tổng quy mô khoảng 880 tỷ USD, SK Hynix và đối thủ cạnh tranh lâu năm Samsung Electronics dự kiến sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư trong nước Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, ADR của SK Hynix sẽ khởi động “giao dịch trước phát hành” (when-issued trading) trên thị trường NASDAQ Global Select Market vào ngày thứ Sáu với mã SKHYV và bắt đầu giao dịch chính thức vào ngày 13/7; mã cổ phiếu sẽ chuyển thành SKHY. Trong phiên hôm nay, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng biên độ lên 5%.

Sở giao dịch Hàn Quốc do hợp đồng tương lai chỉ số KOSPI 200 tăng 5% đã kích hoạt cơ chế tạm ngừng giao dịch tạm thời KOSPI, dừng chương trình mua tự động trong 5 phút.

Tính đến trưa ngày 10, Samsung Electronics tăng hơn 6%, SK Hynix tăng gần 3%