Bernstein: CoreWeave Q2 là quý chuyển tiếp, hào cạnh tranh sau năm 2028 bị nghi ngờ.

robot
Đang tạo bản tóm tắt

深潮 TechFlow tin tức, ngày 10 tháng 7, theo nghiên cứu của Triều Hướng, báo cáo xem trước quý 2 của CoreWeave do Bernstein công bố ngày 9 tháng 7 cho thấy doanh thu quý 2 dự kiến đạt 24,5-26 tỷ USD, lợi nhuận hoạt động điều chỉnh từ 30-90 triệu USD, đây là quý chuyển tiếp.

Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh quý 1 chỉ đạt 21 triệu USD, thấp hơn nhiều so với hướng dẫn trước đó của công ty, ban lãnh đạo giải thích là do "vấn đề thời điểm". Bernstein cho rằng trong giai đoạn tăng trưởng siêu tốc, việc thực hiện hoàn hảo gần như không thể; nếu biên lợi nhuận gộp của dự án dưới 21% hoặc chu kỳ lắp đặt vượt quá 8 tuần, lợi nhuận hoạt động năm tài chính 26 có thể không đạt kỳ vọng.

Về dài hạn, sau năm 2028, khi nguồn cung trung tâm dữ liệu không còn khan hiếm, lợi thế GPU đám mây độc lập của CoreWeave sẽ phải đối mặt với cạnh tranh trực tiếp từ các nhà cung cấp quy mô lớn; dự báo doanh thu năm 2028 thấp hơn 15% so với đồng thuận. Bernstein duy trì xếp hạng kém hơn thị trường, giá mục tiêu 67 USD.

CRWV-0,42%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim