MiniMax huy động 16 tỷ HKD, mức pha loãng tiềm năng tối đa gần 15%

Theo giám sát của Động Sát Beating, MiniMax công bố phương án tái tài trợ khoảng 16,041 tỷ HKD, trong đó 9,541 tỷ HKD đến từ phát hành cổ phiếu mới, 6,5 tỷ HKD từ trái phiếu chuyển đổi không lãi suất đáo hạn năm 2027, với Morgan Stanley và UBS phụ trách hai giao dịch này.

Cái gọi là "vòng gọi vốn mới 2 tỷ USD" thực chất là công ty niêm yết đồng thời bán cổ phiếu và đi vay, không phải một nhà đầu tư duy nhất góp vốn theo định giá mới.

Công ty sẽ phát hành 35,6 triệu cổ phiếu loại A với giá 268 HKD/cổ phiếu, chiết khấu 9,89% so với giá đóng cửa ngày hôm trước, sau khi đợt phát hành hoàn tất, các nhà đầu tư mới nắm giữ khoảng 10,19% cổ phần. Giá chuyển đổi ban đầu của trái phiếu chuyển đổi là 335 HKD, nếu chuyển đổi toàn bộ sẽ tăng thêm khoảng 19,4 triệu cổ phiếu, tổng hai phần tối đa thêm khoảng 55 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 14,92% tổng số cổ phiếu sau khi mở rộng.

Trái phiếu không trả lãi coupon, nhưng khi chưa chuyển đổi phải được mua lại khi đáo hạn với 102,75% mệnh giá, 6,5 tỷ HKD tương ứng với khoản thanh toán khoảng 6,679 tỷ HKD. Hai giao dịch hiện đã ký kết và định giá, vẫn cần đáp ứng các điều kiện như phê duyệt niêm yết, đợt phát hành dự kiến hoàn tất vào ngày 14 tháng 7, trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành vào ngày 16 tháng 7. Công ty dự định sử dụng 80% số tiền thuần huy động được cho cơ sở hạ tầng AI và nghiên cứu phát triển mô hình, phần còn lại dùng cho thương mại hóa toàn cầu, sản phẩm Harness, vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung.