Bernstein: AI agent thúc đẩy TAM của chip giao diện bộ nhớ tăng gấp ba lần lên 20 tỷ USD trong ba năm.

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Tin từ TechFlow, theo Triều Hướng Nghiên Cứu, báo cáo chuyên sâu về chip giao diện lưu trữ ngày 9/7 của Bernstein chỉ ra rằng việc AI chuyển từ huấn luyện sang suy luận khiến CPU trở lại làm trung tâm lập lịch tác vụ, thúc đẩy lượng xuất xưởng CPU máy chủ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 24% trong giai đoạn 2025-2030.

Ba động lực kết hợp: tăng trưởng lượng xuất xưởng CPU, tăng số module DRAM trên mỗi CPU, và nâng cấp MRDIMM khiến giá trị chip mỗi module tăng từ 7 USD lên 70-80 USD, nâng TAM (tổng thị trường có thể tiếp cận) của chip giao diện bộ nhớ toàn cầu từ khoảng 7 tỷ USD lên 20 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 65%.

Ba công ty gồm Lãn Khởi Khoa Kỹ, Renesas và Rambus chiếm tổng cộng 92% thị phần. Bernstein đã điều chỉnh tăng mạnh giá mục tiêu cổ phiếu A của Lãn Khởi từ 220 nhân dân tệ lên 400 nhân dân tệ, và cổ phiếu H từ 320 HKD lên 520 HKD, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội hơn thị trường.

DRAM5,16%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim