SK Hynix hoàn tất đợt phát hành ADR tại Mỹ, huy động 26,5 tỷ USD, lập kỷ lục IPO cho doanh nghiệp nước ngoài tại Mỹ.

BlockBeats tin tức, ngày 10 tháng 7, công ty bán dẫn Hàn Quốc SK Hynix đã hoàn tất đợt phát hành Chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR) tại Mỹ, quy mô huy động vốn đạt 26,5 tỷ USD, lập kỷ lục cao nhất về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của doanh nghiệp nước ngoài tại Mỹ, đồng thời trở thành vụ niêm yết lớn thứ ba trong lịch sử chứng khoán toàn cầu.

Đợt này SK Hynix phát hành tổng cộng 177,9 triệu ADR, mỗi đơn vị được định giá 149 USD, mỗi ADR tương đương 1/10 cổ phiếu phổ thông giao dịch trên sàn Hàn Quốc. Giá phát hành cuối cùng cao hơn khoảng 3% so với giá đóng cửa tại thị trường Hàn Quốc. Theo thỏa thuận giao dịch, ADR của SK Hynix sẽ bắt đầu giao dịch trước phát hành trên thị trường Nasdaq Global Select Market vào thứ Sáu với mã tạm thời "SKHYV", và dự kiến chuyển sang mã chính thức "SKHY" để giao dịch thường xuyên từ ngày 13 tháng 7.

Đợt phát hành này do Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs và JPMorgan Chase dẫn dắt, cùng với 9 công ty khác tham gia. Phản hồi thị trường cho thấy đợt phát hành nhận được đăng ký mua vượt mức hơn 7 lần, tổng giá trị đăng ký mua gần 200 tỷ USD. Các tổ chức quản lý tài sản như Baillie Gifford, Coatue Management và Situational Awareness Partners đã tham gia đăng ký mua. Mười đơn đặt hàng lớn nhất đã hấp thụ gần một nửa số lượng.

SK Hynix hy vọng thông qua việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ, thu hẹp khoảng cách định giá so với các đối thủ Mỹ như Micron Technology, đồng thời tận dụng mức premium vốn hải ngoại để nâng cao giá trị doanh nghiệp. Là nhà cung cấp cốt lõi bộ nhớ băng thông cao (HBM) của NVIDIA, SK Hynix đã chiếm thị phần quan trọng trong lĩnh vực này. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết đang trao đổi với Samsung Electronics và SK Hynix, yêu cầu hai nhà sản xuất chip nhớ Hàn Quốc tăng cường mở rộng sản xuất tại Mỹ nhằm tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng chip nội địa Mỹ.