#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027


Bernstein cho rằng thị trường tăng giá bộ nhớ sẽ kéo dài đến năm 2027
Cuộc cách mạng AI không chỉ xoay quanh GPU. Bộ nhớ đang trở thành một trong những bên hưởng lợi lớn nhất.
Theo Bernstein, thị trường tăng giá bộ nhớ có thể kéo dài đến năm 2027, được hỗ trợ bởi nhu cầu dài hạn từ các nhà cung cấp đám mây AI. Mặc dù đà tăng giá bùng nổ có thể đang chậm lại, nhưng chu kỳ tổng thể vẫn tích cực.
Các điểm chính:
Giá DRAM quý 2 đã tăng vọt 74% so với quý trước.
Cả DRAM máy chủ và DRAM di động đều ghi nhận mức tăng vượt trội.
Tăng trưởng giá DRAM quý 3 dự kiến sẽ chậm lại ở mức khoảng 13%–18% khi nhu cầu điện tử tiêu dùng suy yếu.
NAND vẫn trái chiều, giá wafer hạ nhiệt trong khi giá hợp đồng di động và SSD tiếp tục tăng.
Đầu tư cơ sở hạ tầng AI vẫn là động lực nhu cầu dài hạn mạnh nhất.
Đối với các nhà đầu tư, điều này cho thấy cơ hội đang chuyển từ việc đuổi theo các đợt tăng giá ngắn hạn sang xác định các công ty có mức độ tiếp xúc mạnh với trung tâm dữ liệu AI và nhu cầu bộ nhớ doanh nghiệp.
Bernstein tiếp tục đánh giá tích cực về Samsung, SK Hynix, Micron và SanDisk, trong khi thận trọng hơn với Kioxia do động lực thị trường.
Khi các mô hình AI trở nên lớn hơn và cơ sở hạ tầng đám mây mở rộng, bộ nhớ hiệu suất cao có thể vẫn là một trong những nền tảng quan trọng nhất của nền kinh tế kỹ thuật số cho đến năm 2027.
Bạn có nghĩ rằng chu kỳ bộ nhớ do AI dẫn dẫn vẫn còn dư địa tăng trưởng, hay phần lớn đà tăng đã được phản ánh vào giá?
Dragon Fly Official
#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027
MU4,33%
DRAM3,90%
Xem bản gốc
DragonFlyOfficial
#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027
BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027

Cuộc cách mạng AI không chỉ xoay quanh GPU. Bộ nhớ đang trở thành một trong những người chiến thắng lớn nhất.

Theo Bernstein, thị trường tăng giá bộ nhớ có thể kéo dài đến năm 2027, được hỗ trợ bởi nhu cầu dài hạn từ các nhà cung cấp đám mây AI. Mặc dù đà tăng giá bùng nổ có thể chậm lại, chu kỳ tổng thể vẫn tích cực.

Những điểm chính:

Giá DRAM quý 2 tăng 74% so với quý trước.

DRAM máy chủ và DRAM di động đều ghi nhận mức tăng vượt trội.

Tăng trưởng giá DRAM quý 3 dự kiến sẽ chậm lại ở mức 13%–18% khi nhu cầu điện tử tiêu dùng suy yếu.

NAND vẫn trái chiều, giá wafer hạ nhiệt trong khi giá hợp đồng di động và SSD tiếp tục tăng.

Đầu tư hạ tầng AI vẫn là động lực dài hạn mạnh nhất.

Đối với nhà đầu tư, điều này cho thấy cơ hội đang chuyển từ việc theo đuổi các đợt tăng giá ngắn hạn sang xác định các công ty có mức độ tiếp xúc mạnh với trung tâm dữ liệu AI và nhu cầu bộ nhớ doanh nghiệp.

Bernstein tiếp tục đánh giá tích cực đối với Samsung, SK Hynix, Micron và SanDisk, đồng thời thận trọng hơn với Kioxia do động lực thị trường.

Khi các mô hình AI ngày càng lớn và cơ sở hạ tầng đám mây mở rộng, bộ nhớ hiệu năng cao có thể vẫn là một trong những khối xây dựng quan trọng nhất của nền kinh tế số đến năm 2027.

Bạn có nghĩ chu kỳ bộ nhớ do AI thúc đẩy vẫn còn dư địa phát triển, hay hầu hết mức tăng đã được phản ánh vào giá?

Dragon Fly Official

#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027
repost-content-media
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim