Suy nghĩ về thị trường - 9 thg 7, 26


Thật buồn cười khi tin xấu và tin giả xuất hiện đúng vào một thời điểm nhất định và được đẩy mạnh bởi một vài tài khoản. Một tuần sau, chúng ta đang nhận được điều ngược lại - tin tức bác bỏ việc Meta có công suất dư thừa. Nhận định ban đầu của tôi là Meta sẽ tăng chi tiêu vốn (capex) - điều này đang trở thành hiện thực. Kết quả kinh doanh sắp tới nếu phản ánh điều đó sẽ là một cơn gió thuận khác cho ngành bán dẫn.
Về mặt các lĩnh vực, ngay cả quang tử học (photonics) cũng nhận được lệnh mua hôm nay. Lĩnh vực này đã tụt hậu so với thị trường một thời gian. Ngoài ra, Memory tăng 7%, tương tự như các giải pháp gộp bộ nhớ (memory pooling). $PENG tăng 13% hôm nay. Điều này khá quan trọng vì PENG đang giao dịch ở mức breakout vào thời điểm này.
Phản ứng của thị trường đối với việc Meta tự sản xuất chip ban đầu là tiêu cực, trước khi người mua xuất hiện. Zuck cũng đã lên X để thông báo về việc phát hành Muse Spark 1.1 - điều quan trọng vì lần cuối anh ấy tweet là... 3 năm trước!
Có vẻ như Zuck vẫn chưa từ bỏ cuộc đua giành AGI.
Thị trường compute đã thắt chặt hơn nữa, Với sự gia tăng của các quy trình tác nhân (agentic workflows) trở nên phổ biến hơn, tôi dự đoán sẽ thấy nhu cầu về suy luận (inference) tăng nhiều hơn. Điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá H100.
Chúc may mắn!
META6,01%
PENG-3,77%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim