Bất chấp giá cổ phiếu SK Hynix giảm 30%, đợt đăng ký mua cổ phiếu ADR của SK trên thị trường Mỹ vượt 7 lần, bắt đầu giao dịch chính thức từ ngày 13/7.

Sổ lệnh đặt mua cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của SK Hynix đóng cửa nhận lệnh vào thứ Tư, Bloomberg đưa tin rằng tỷ lệ đăng ký mua vượt mức đã vượt 7 lần. Theo ước tính của Bloomberg, quy mô huy động vốn lần này khoảng 24,5 tỷ USD, trở thành đợt niêm yết lớn thứ hai trong lịch sử của các công ty nước ngoài tại Mỹ, chỉ sau Alibaba.

(Cập nhật trước: SK Hynix niêm yết NASDAQ vào ngày 10/7! Tìm hiểu mã SKHY và 29 tỷ USD ADR trong một bài viết) (Bối cảnh bổ sung: Dầu thô tăng vọt, cổ phiếu bán dẫn Mỹ đồng loạt lao dốc trước giờ giao dịch! Bộ nhớ giảm mạnh nhất, Micron và SanDisk giảm hơn 5%)

Giá cổ phiếu SK Hynix trên sàn Hàn Quốc hiện đã giảm gần 30% so với mức cao kỷ lục vào cuối tháng 6. Cổ phiếu bộ nhớ của các đối thủ như Samsung, Micron cũng giảm trong cùng kỳ, thị trường lo ngại rằng làn sóng đầu tư hạ tầng AI đang hạ nhiệt, và tiền của nhà đầu tư cá nhân nên rút ra.

Nhưng xoay người một cái, sổ đặt mua cổ phiếu NYSE của gã khổng lồ bộ nhớ này vẫn bị lấp đầy. Bloomberg đưa tin, tỷ lệ đăng ký mua vượt mức đã vượt 7 lần, mức độ tích cực đặt lệnh của các tổ chức trái ngược hoàn toàn với đường cong giảm của giá cổ phiếu hiện tại.

24,5 tỷ USD, lớn thứ hai trong lịch sử niêm yết Mỹ của công ty nước ngoài

Đợt phát hành Chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR. Đơn giản là chứng chỉ cho phép cổ phiếu công ty nước ngoài giao dịch trên sàn Mỹ) lần này có quy mô 117,9 triệu cổ phiếu, mỗi ADR tương ứng 1/10 cổ phiếu phổ thông.

Tính theo giá đóng cửa tại Seoul thứ Tư là 207,6 nghìn won Hàn Quốc (khoảng 1.380 USD), Bloomberg ước tính quy mô huy động vốn lần này khoảng 24,5 tỷ USD. Trước đó, thị trường kỳ vọng lên tới gần 29 tỷ USD, con số thực tế sẽ được quyết định khi định giá chính thức vào thứ Năm, vẫn còn biên độ dao động.

Nhưng dù rơi vào con số nào, quy mô 24,5 tỷ USD cũng đủ để SK Hynix lọt vào vị trí lớn thứ hai trong lịch sử niêm yết Mỹ của các công ty nước ngoài, chỉ sau đợt IPO 25 tỷ USD của Alibaba vào năm 2014, là quy mô chưa từng có đối với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Nhóm bảo lãnh do bốn ngân hàng Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs và JPMorgan dẫn dắt, cùng 9 tổ chức tham gia phân phối. Quy mô đội ngũ bảo lãnh được huy động tự nó đã nói lên tầm vóc của thương vụ này. Sổ lệnh đã đóng cửa nhận lệnh lúc 4 giờ chiều thứ Tư, chờ định giá chính thức vào thứ Năm.

Danh sách bên mua, quỹ dài hạn và quỹ đầu tư quốc gia tranh nhau mua

Bloomberg đưa tin, đợt đăng ký mua này đã thu hút các quỹ dài hạn toàn cầu, quỹ tập trung vào công nghệ, quỹ đầu tư quốc gia và các nhà đầu tư toàn cầu định hướng châu Á. Cơ cấu mua trải rộng trên nhiều loại vốn tổ chức, không chỉ một nhóm duy nhất nhiệt tình.

Nhìn về tương lai, SK Hynix và đối thủ cũ Samsung Electronics đều sẽ tăng cường đầu tư trong thời gian tới, đây là một phần trong kế hoạch trị giá 880 tỷ USD do chính phủ Hàn Quốc dẫn dắt, nhằm giữ vững năng lực sản xuất bộ nhớ và quy trình tiên tiến tại Hàn Quốc. Điều này cũng có nghĩa là số vốn huy động được từ đợt niêm yết này cuối cùng sẽ quay trở lại các nhà máy wafer và mở rộng năng lực sản xuất, chứ không nằm im trong tài khoản ngân hàng.

Các ADR phát hành lần này dự kiến bắt đầu giao dịch có điều kiện trên thị trường Global Select của NASDAQ vào thứ Sáu. Sau khi chuyển sang giao dịch chính thức vào ngày 13 tháng 7, mã sẽ đổi thành SKHY, khi đó giá cổ phiếu mới thực sự chịu sự kiểm tra hàng ngày của các nhà đầu tư Mỹ.