Bài toán số học của chip tự nghiên cứu DeepSeek và Zhipu

Tác giả: Tiểu Toán

Năm 2013, các kỹ sư của Google đã tính một bài toán.

Bài toán rất đơn giản: nếu mỗi người dùng dùng 3 phút tìm kiếm bằng giọng nói mỗi ngày, trung tâm dữ liệu toàn cầu của Google cần mở rộng bao nhiêu?

Câu trả lời khiến tất cả hít một hơi lạnh: gấp đôi.

Dựa vào việc mua card đồ họa của NVIDIA để lấp đầy lỗ hổng này, Google sẽ bị hóa đơn đè bẹp trước. Vì vậy, công ty tìm kiếm này đã đưa ra một quyết định mà lúc đó được coi là điên rồ: tự sản xuất chip. Câu chuyện sau đó ai cũng biết: con chip đó có tên là TPU, giờ đây là quân bài cứng nhất của Google để chống lại "thuế NVIDIA".

Mười ba năm sau, bài toán này đã đến tay người Trung Quốc.

Tối ngày 7 tháng 7, Reuters dẫn ba nguồn tin quen thuộc: DeepSeek đang phát triển chip AI của riêng mình, dự án bắt đầu từ một năm trước và đã tiếp xúc với các công ty thiết kế chip, xưởng đúc wafer và nhà sản xuất bộ nhớ. Vài giờ sau, The Information bổ sung: Zhipu cũng đang đánh giá khả năng tự nghiên cứu chip tùy chỉnh, đã liên hệ với các công ty thiết kế chip nội địa.

24 giờ, hai công ty mô hình AI lớn nhất Trung Quốc bị phát hiện cùng một động thái:

Tự sản xuất chip.

--

Chip của DeepSeek có một định ngữ đáng suy ngẫm: hướng tới suy luận, không dành cho huấn luyện.

Huấn luyện là dạy mô hình, chi phí khủng khiếp, nhưng trả một lần; suy luận là mô hình đi làm, mỗi lần người dùng đặt câu hỏi, trong phòng máy lại tiêu tốn một khoản tiền điện, người dùng càng nhiều, tiêu càng nhiều, và không bao giờ dừng lại.

Huấn luyện là mua nhà, suy luận là đóng tiền thuê nhà. Lỗ hổng chi phí thực sự của ngành AI không bao giờ nằm ở khoản trả trước, mà nằm ở tiền thuê.

Vấn đề ưu tiên hàng đầu mà DeepSeek cần giải quyết, dịch ra chỉ có một câu:

Mỗi lần phục vụ một người dùng, tốn bao nhiêu tiền.

Người sáng lập của công ty này, Lương Văn Phong, là một trong số rất ít người ngay từ ngày đầu coi chip là vấn đề sinh tử. Ông xuất thân từ quỹ định lượng, từ lâu trước cơn sốt mô hình lớn đã nổi tiếng trong giới về việc tích trữ card đồ họa. Từ 2023 đến 2024, ông hai lần trả lời phỏng vấn của Darkwave, đã nói một câu sau này được trích dẫn nhiều lần:

Thách thức thực sự của chúng tôi chưa bao giờ là vốn, mà là lệnh cấm xuất khẩu chip cao cấp.

Miệng nói, tay cũng làm. Mô hình R1 của DeepSeek được huấn luyện trên NVIDIA H800, sau đó chuyển sang Huawei Ascend; đội ngũ kỹ thuật đã thiết kế định dạng dữ liệu UE8M0 FP8 trong mô hình, ngành công nghiệp đồng thuận rằng nó được tùy chỉnh riêng cho đặc tính phần cứng của thế hệ chip nội địa tiếp theo.

Đến tháng 6 năm nay, đạn dược cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Công ty nhiều năm từ chối đầu tư bên ngoài này đã hoàn thành vòng gọi vốn đầu tiên, nhận được khoảng 51 tỷ nhân dân tệ, với định giá sau đầu tư từ 52 đến 59 tỷ USD. Mục đích sử dụng vốn được công bố rõ ràng: mở rộng trung tâm tính toán nội địa và tự nghiên cứu chip AI.

Trong những tháng gần đây, DeepSeek liên tục tuyển dụng kỹ sư thiết kế chip, tất cả vị trí đều không xuất hiện trên bất kỳ nền tảng tuyển dụng công khai nào.

--

Zhipu là một cách giải khác cho cùng một bài toán.

Công ty xuất thân từ phòng thí nghiệm của Đại học Thanh Hoa này đã lên sàn Hong Kong trong năm nay, mang danh hiệu "Cổ phiếu đầu ngành mô hình lớn", vốn hóa thị trường có lúc vượt 1 nghìn tỷ HKD. Sau hào quang là một báo cáo tài chính căng thẳng: năm 2024 lỗ 2,958 tỷ nhân dân tệ, nửa đầu năm 2025 lỗ thêm 2,358 tỷ, một năm rưỡi đốt 5,3 tỷ.

Tháng 2 năm nay, GLM-5 ra mắt, gây sốt ở nước ngoài, khả năng lập trình sánh ngang các mô hình nguồn đóng hàng đầu. Lượng truy cập khổng lồ ùa vào, việc đầu tiên Zhipu làm là tăng giá: gói Coding tăng từ 30%; việc thứ hai là đưa ra thông báo "Đối tác sức mạnh tính toán", công khai mời các nhà sản xuất chip hợp tác tối ưu.

Một công ty ngôi sao vừa mới IPO, công khai đăng bài tìm kiếm sức mạnh tính toán. Kinh doanh tốt đến mức phải tăng giá để khuyến khích người dùng rời đi, điều này khá hiếm trong lịch sử thương mại.

Vì vậy, tiết lộ của The Information không có gì ngạc nhiên. Con đường Zhipu đánh giá là hợp tác tùy chỉnh: tự đưa ra kiến trúc mô hình và yêu cầu, còn các công ty thiết kế chip nội địa đảm nhận năng lực kỹ thuật.

DeepSeek: tự xây nhà máy, tự sản xuất ô tô; Zhipu: cầm bản vẽ tìm xưởng độ xe. Không có con đường nào cao thấp hơn, chỉ có sự khác biệt trên hóa đơn.

--

Trong phong trào tự sản xuất chip này, điều đáng suy ngẫm nhất là câu nói gốc của Reuters:

DeepSeek sản xuất chip để giảm sự phụ thuộc vào NVIDIA và phụ thuộc vào Huawei.

Nửa đầu gần như là câu nói thừa. Dưới lệnh kiểm soát xuất khẩu, thị phần của NVIDIA tại thị trường trung tâm dữ liệu Trung Quốc đã gần về không. Nửa sau mới là tin tức thực sự.

Trong hai năm qua, bốn chữ "thay thế nội địa" trong bối cảnh sức mạnh tính toán gần như đồng nghĩa với "chuyển sang Ascend". Bản thân DeepSeek là người thực thi tích cực nhất: dòng V4 hoàn thành thích ứng với Ascend, Huawei xác nhận bộ xử lý của họ đã tham gia một phần huấn luyện. Zhipu đi xa hơn: kiến trúc GLM thích ứng hơn 40 loại chip nội địa, ngày ra mắt mô hình mới, Haiguang, Moore Threads, Muxi xếp hàng thông báo hoàn thành thích ứng.

Càng ôm chặt, càng hiểu một điều. Một công ty với hóa đơn suy luận hàng tỷ mỗi năm không thể đặt cược mạng sống của mình vào bất kỳ nhà cung cấp đơn lẻ nào.

Dù nhà cung cấp đó là người của mình.

Ôm Ascend giải quyết vấn đề "có hay không"; chip tự nghiên cứu giải quyết vấn đề "nghe theo ai". Câu chuyện thay thế nội địa đến năm thứ năm, bắt đầu phân tầng bên trong.

--

Các công ty mô hình tự sản xuất chip ở bờ bên kia Thái Bình Dương đã là động thái tiêu chuẩn.

Tháng trước, OpenAI công bố chip suy luận tùy chỉnh hợp tác với Broadcom, mã hiệu Jalapeño; Anthropic bị phát hiện đang đánh giá điều tương tự. Cộng thêm Google, Amazon, Microsoft từ sớm, các công ty Silicon Valley có hóa đơn suy luận đủ lớn đều có chip tự nghiên cứu, hoặc ít nhất một slide về chip tự nghiên cứu.

Đối với chuỗi công nghiệp chip Trung Quốc, đây là một đồng xu hai mặt.

Mặt chính: đơn đặt hàng tùy chỉnh từ các công ty mô hình là nguồn thu trong mơ của các công ty thiết kế chip nội địa. Mô hình hợp tác tùy chỉnh của Zhipu gần như là kịch bản được viết riêng cho họ; các nhà sản xuất bộ nhớ cũng hưởng lợi: chip suy luận cực kỳ phụ thuộc vào băng thông, đường cầu bộ nhớ băng thông cao sẽ chỉ dốc hơn.

Mặt trái: khách hàng lớn hôm nay đang học cách tự mình làm chủ ngày mai. Google từng là khách hàng cao cấp của các nhà cung cấp chip, sau đó nó trở thành chủ nhân của TPU.

Tất nhiên, bài chỉ mới được chia. Một chip AI cạnh tranh thường cần nhiều năm và đầu tư hàng tỷ, không ai đảm bảo thành công. Kế hoạch chip tự nghiên cứu của Meta từng bị đập đi xây lại. Tinh tế hơn nữa, chip tùy chỉnh đặt cược vào kiến trúc mô hình trở nên ổn định, trong khi DeepSeek và Zhipu vừa mới dùng các cơ chế mới như chú ý thưa thớt cho thế hệ mô hình mới. Bản vẽ gửi đi chế tạo hôm nay, hai năm sau chip ra lò, kiến trúc có thể đã sang trang mới.

Năm 2013, bài toán Google tính có câu trả lời là TPU.

Năm 2026, bài toán của các công ty mô hình Trung Quốc vừa mới bắt đầu viết. Người ra đề đã thay đổi, nhưng logic giải bài vẫn không đổi:

Càng đóng tiền thuê lâu, càng muốn có một căn nhà của riêng mình.