Hàn Quốc đã đặt vận mệnh quốc gia vào AI

Đây không phải là vài công ty phát hành vài mô hình, cũng không phải công ty internet thêm nút AI vào sản phẩm, mà là một quốc gia đưa toàn bộ tập đoàn tài phiệt mạnh nhất, ngành bán dẫn mạnh nhất, ngành lưu trữ mạnh nhất của mình, tất cả đều quay đầu đặt lên bàn cờ AI
Khi AI thực sự chạy, tiền đài là mô hình, hậu đài là sức mạnh tính toán, sức mạnh tính toán đằng sau là GPU, GPU đằng sau còn có HBM, DRAM, NAND, đóng gói, trung tâm dữ liệu và hệ thống điện
Hàn Quốc trực tiếp chặn đoạn cứng nhất trong cơ sở hạ tầng AI: lưu trữ, tay trái là Samsung, tay phải là SK Hynix
Đây mới là điều đáng sợ nhất trong chiến lược AI của Hàn Quốc
Ấn tượng phổ biến về Samsung là gì? Điện thoại, TV, đồ gia dụng, màn hình, một gã khổng lồ điện tử tiêu dùng
Nhưng thời đại AI đột nhiên phát hiện, bên trong Samsung còn ẩn giấu một tài sản cơ sở hạ tầng có giá trị nhất: HBM, DRAM, NAND
Máy chủ AI càng nhiều, mô hình càng lớn, huấn luyện và suy luận càng nặng, nhu cầu về bộ nhớ băng thông cao và lưu trữ càng mạnh. Không có HBM, GPU không được no. Không có DRAM và NAND, mô hình không chạy được
Vì vậy Samsung không đột nhiên trở thành công ty AI, mà là mảng kinh doanh lưu trữ trong cơ thể nó vốn dĩ đã được định giá lại bởi thời đại AI
Đây mới là sự định giá lại đáng sợ nhất, một gã khổng lồ vốn làm điện thoại, TV, đồ gia dụng, đột nhiên bị thị trường phát hiện, nó thực ra đang nắm giữ kho lương thực của thời đại AI
Hàn Quốc còn mạnh hơn là biến điều này trực tiếp thành dự án cấp quốc gia. Bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI, vật lý AI, tất cả đều dồn lên, đây không còn là chuyển đổi doanh nghiệp nữa, đây là cỗ máy công nghiệp quốc gia quay đầu
Một công ty có quy mô như Samsung, dám tiếp tục dồn chi phí vốn trong vài thập kỷ tới vào bán dẫn và lưu trữ AI. SK Hynix, công ty đã đứng ở vị trí cốt lõi của HBM, cũng tiếp tục tăng cường, Hàn Quốc không chỉ hô hào khẩu hiệu AI, mà thực sự đặt năng lực cạnh tranh quốc gia của vòng tiếp theo vào đây
Nhiều công ty lớn thực ra không dám quay đầu như vậy, vì ngành chính quá lớn, gánh nặng quá nặng, tổ chức quá phức tạp, quá khứ quá thành công, ngược lại rất khó để đặt cược lại vào tương lai. Còn Hàn Quốc thì toàn quốc all in AI
Nhiều gã khổng lồ internet nói về AI, phần lớn là thêm chức năng AI vào sản phẩm. Nhưng Samsung và SK Hynix thì không phải thêm chức năng
Chúng đang kết nối lại tài sản công nghiệp cốt lõi nhất của toàn bộ công ty lên cơ sở hạ tầng AI
Sự khác biệt ở đây, một bên là: tôi cũng làm AI, bên kia là: sau này AI không thể thiếu tôi
Điều đáng sợ của một công ty như Samsung, là nó vốn đã rất lớn, lớn đến mức tưởng như khó xoay chuyển, nhưng trong cơ thể nó lại có một mảng kinh doanh vừa được thời đại lựa chọn
Gã khổng lồ điện thoại chỉ là bề nổi. Thứ thực sự được AI định giá lại là tài sản lưu trữ. SK Hynix cũng vậy
Khi Hynix được SK tiếp quản, ai có thể nghĩ rằng hơn mười năm sau làn sóng AI sẽ đẩy HBM lên trung tâm của sân khấu thế giới?
Bài học quan trọng nhất của vòng AI này là: đừng chỉ nhìn ai làm mô hình ở tiền đài. Hãy nhìn ai bán xẻng ở hậu đài, Mỹ đã hưởng lợi từ GPU và cửa ngõ mô hình. Hàn Quốc đã hưởng lợi từ lưu trữ AI và HBM
Và Hàn Quốc không phải làm nhỏ lẻ, mà là toàn quốc All in.
Samsung dám quay đầu, SK dám tăng cường, chính phủ Hàn Quốc dám đưa bán dẫn, trung tâm dữ liệu, vật lý AI cùng nhau thành dự án quốc gia
Chính khí phách này mới là điều đáng nghiên cứu nhất. Khi AI thực sự bước vào vùng nước sâu, cuộc cạnh tranh không chỉ là thuật toán và ứng dụng, mà là toàn bộ quốc gia có khả năng điều chỉnh nền tảng công nghiệp cùng nhau hay không
Câu trả lời của Hàn Quốc lần này rất trực tiếp: chúng tôi không nhất thiết làm ứng dụng AI lớn nhất, nhưng chúng tôi sẽ làm cơ sở hạ tầng mà thế giới AI không thể tránh khỏi
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung @Jaemyung_Lee cùng Samsung, tập đoàn SK đầu tư ba dự án lớn AI, bán dẫn, vật lý AI và trung tâm dữ liệu AI; Reuters liệt kê riêng Samsung, tập đoàn SK khoảng 4800 nghìn tỷ won (8 nghìn tỷ nhân dân tệ). Chiếm 70% GDP Hàn Quốc
Thực sự All in AI