Dự án GPU chủ quyền tính toán Hàn Quốc được gia hạn tốt: Ngân sách năm sau 3 tỷ USD mua GPU, nhưng không gian đặt sắp đầy.

Chính phủ Hàn Quốc dự định gia hạn dự án bảo đảm GPU lõi AI, ngân sách năm sau có thể lên tới 4 nghìn tỷ won (khoảng 8,6 tỷ Đài tệ), nhưng không gian lắp đặt thiết bị sắp bão hòa có thể trở thành mối lo ngại.
(Tóm tắt trước: Không sợ cổ phiếu chip điều chỉnh mạnh! Goldman Sachs kêu gọi chỉ số Kospi của Hàn Quốc có thể lên 12.000 điểm, tiết lộ 3 lợi ích lớn)
(Bổ sung bối cảnh: Samsung tăng giá bộ nhớ 20%! UBS nâng giá báo giá: DRAM quý 3 tăng 32% so với quý trước, NAND tăng 30%!)

Mục lục bài viết

Toggle

• Cơ chế dự án: Chính phủ mua GPU, nhà cung cấp đám mây thiết lập, chia sẻ cho nghiên cứu và sản xuất
• Ý nghĩa của 4 nghìn tỷ won: Khoảng 320 triệu USD
• Mối lo ngại: Không gian thiết bị sắp bão hòa
• Đài Loan có thể so sánh: Khoảng trống GPU của chúng ta ở đâu?

Chính phủ Hàn Quốc dự định gia hạn dự án bảo đảm GPU lõi AI, ngân sách năm sau có thể lên tới 4 nghìn tỷ won (khoảng 8,6 tỷ Đài tệ). Dự án này năm trước đầu tư 1 nghìn tỷ won, năm nay tăng lên 2 nghìn tỷ won, đã bảo đảm hơn 20.000 GPU. Nhưng khi nhu cầu về các tài nguyên tiên tiến như GPU Vera Rubin thế hệ tiếp theo của Nvidia tăng mạnh, chính phủ đang khảo sát khả năng mở rộng của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây chính. Báo cáo ngày 7 tháng 7 của ETNews cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc đã nộp đơn xin "ngân sách ngoài hạn mức" lên Bộ Kế hoạch và Ngân sách.

Cơ chế dự án: Chính phủ mua GPU, nhà cung cấp đám mây thiết lập, chia sẻ cho nghiên cứu và sản xuất

Mô hình cốt lõi của dự án này là chính phủ bỏ tiền mua GPU, triển khai tại trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ đám mây, sau đó mở cho nghiên cứu và sản xuất sử dụng. Mô hình "mua sắm của chính phủ + triển khai đám mây + sử dụng chia sẻ" này tương tự như logic hoạt động của Trung tâm Siêu tính toán Quốc gia Đài Loan, nhưng quy mô lớn hơn và tốc độ nhanh hơn.

Theo thông tin ngành, khả năng xây dựng bổ sung của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây chính đang được kiểm kê. Chính phủ không chỉ muốn nhiều GPU hơn, mà còn muốn đảm bảo các GPU này được sử dụng hiệu quả chứ không để nhàn rỗi.

Ý nghĩa của 4 nghìn tỷ won: Khoảng 320 triệu USD

Theo tỷ giá hiện tại (1 USD khoảng 1.310 won), 4 nghìn tỷ won tương đương khoảng 3,05 tỷ USD. Với giá GPU H200 của Nvidia khoảng 12.000 USD mỗi chiếc, về mặt lý thuyết có thể mua khoảng 25.000 chiếc. Nếu xét đến Vera Rubin (cấp GB200) có giá cao hơn, số lượng mua thực tế có thể từ 15.000 đến 20.000 chiếc.

Để so sánh, ngân sách liên quan đến AI của Đài Loan năm 2025 khoảng 100 tỷ Đài tệ (khoảng 3 tỷ USD), ngân sách mua GPU hàng năm của Hàn Quốc đã tương đương với toàn bộ ngân sách AI của Đài Loan.

Mối lo ngại: Không gian thiết bị sắp bão hòa

Theo quan điểm ngành, so với bản thân nguồn cung GPU, "không gian lắp đặt thiết bị" mới là thách thức tiếp theo. Việc đồng thời vận hành hàng nghìn GPU hiệu suất cao đòi hỏi nguồn cung cấp điện lớn và hệ thống làm mát tiên tiến. Không gian lắp đặt thiết bị mà các doanh nghiệp Hàn Quốc nắm giữ đã gần bão hòa.

Điều này phù hợp với điểm đau chung của cơ sở hạ tầng AI toàn cầu - CEO của Nvidia Jensen Huang năm ngoái cũng cho biết, nửa sau của cuộc đua AI là "điện và làm mát" chứ không chỉ đơn thuần là số lượng chip.

Đài Loan có thể so sánh: Khoảng trống GPU của chúng ta ở đâu?

Mô hình bảo đảm GPU của Hàn Quốc có ý nghĩa tham khảo đối với Đài Loan. Chuỗi công nghiệp chip AI của Đài Loan mạnh về sản xuất (TSMC gia công) và bộ nhớ (cạnh tranh Samsung, SK Hynix), nhưng kế hoạch chia sẻ năng lực tính toán GPU từ phía chính phủ khởi động muộn hơn. Hiện tại, năng lực tính toán AI của Đài Loan chủ yếu nằm trong tay các nhà cung cấp đám mây lớn (GCS, Amazon) và một số ít công ty khởi nghiệp, khả năng tiếp cận GPU của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và tổ chức học thuật vẫn còn hạn chế.

Nếu năm sau Hàn Quốc thực sự có thể chi 4 nghìn tỷ won ngân sách GPU, cục diện cạnh tranh năng lực tính toán AI châu Á có thể nghiêng về phía Hàn Quốc hơn.