SanDisk: Goldman Sachs dự đoán quý này rất mạnh, trọng tâm là thỏa thuận khách hàng và kỷ luật cung ứng NAND. Phục hồi giá NAND, hợp đồng dài hạn với khách hàng và cải thiện cấu trúc tồn kho là những hỗ trợ chính, thị trường sẽ chú ý đến tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng cao và liệu việc mở rộng cung ứng có được kiềm chế hay không.

Seagate: Định giá HDD và tỷ suất lợi nhuận vẫn là biến số chính. Nhu cầu ổ đĩa gần dòng (nearline) được thúc đẩy bởi các nhà cung cấp đám mây và lưu trữ AI, hạn chế cung ứng khiến giá cả có tính ổn định; nhà đầu tư sẽ chú ý đến cơ cấu sản phẩm dung lượng cao, thỏa thuận dài hạn và liệu tỷ suất lợi nhuận gộp có tiếp tục cải thiện hay không.
Western Digital: Goldman Sachs tập trung vào tình trạng khan hiếm HDD và tiềm năng tăng biên lợi nhuận gộp dài hạn. Nhu cầu ổ đĩa gần dòng đám mây vẫn mạnh, mảng NAND cũng được hưởng lợi từ sự phục hồi cung-cầu, thị trường sẽ kiểm tra tính bền vững của công ty về giá cả, kết hợp sản phẩm và kỷ luật công suất.
Qnity: Goldman Sachs cho rằng công ty vẫn còn dư địa tăng trưởng, nhưng quý này cần xem xét khởi công wafer (wafer start) và hiệu quả vận hành. Vấn đề then chốt là liệu nhịp độ mở rộng sản xuất của khách hàng, khả năng giao hàng vật liệu/thiết bị, kiểm soát chi phí và tỷ lệ sử dụng công suất có thể cùng hỗ trợ tăng trưởng doanh thu hay không.
Teradyne: Trọng tâm là doanh thu nửa cuối năm, phục hồi kiểm tra bộ nhớ và thị phần kiểm tra GPU thương mại. Bộ tăng tốc AI, HBM và SoC tiên tiến làm tăng độ phức tạp kiểm tra, nếu tầm nhìn đơn hàng kéo dài đến năm 2027, logic điều chỉnh tăng TAM của thiết bị kiểm tra sẽ rõ ràng hơn.