Chỉ một số cập nhật tổng hợp về bộ nhớ:


- $MU dẫn đầu khoản đầu tư 1,5 nghìn tỷ Yên mới tại Hiroshima ~9,3 tỷ USD. (đọc tích cực cho Disco, Advantest, Resonac, Towa) vì capex được bản địa hóa.
- Morgan Stanley chỉ ra rằng NAND sẽ tiếp tục khan hiếm cho đến năm 2027, vì vậy các nhà chơi kiểu $SNDK / Kioxia đều vui mừng bên cạnh $SIMO và thượng nguồn.
- MS đặc biệt lạc quan về Macronix/Winbond
- UBS kỳ vọng giá trung bình của hợp đồng DDR trong Q3 2026 sẽ tăng 32% | 18% Q4, so với ước tính 17% và 12%.
- UBS kỳ vọng NAND flash sẽ tăng 30% so với quý trước.
- Samsung được cho là có kế hoạch tăng DRAM 20% trong Q3. TrendForce gần đây dự báo giá hợp đồng DRAM sẽ tăng 13 đến 18 phần trăm trong quý thứ ba so với quý trước, vì vậy mức tăng này vượt kỳ vọng.
Một điều cần lưu ý:
Nhiều người thấy 20%... và không nghĩ nó nhiều so với 70-80% từ các quý trước.
Nhưng nếu bạn tăng một thứ gì đó lên 100%, sau đó tăng một thứ gì đó lên 100%, rồi tăng một thứ gì đó lên 30%, thì nó nhiều hơn nhiều so với ước tính của mọi người vì nó được cộng dồn. Tương tự như theo dõi lạm phát.
Tôi đã thực hiện các dự báo cho đến năm 2028 từ đầu năm về các cái tên bộ nhớ của tôi...
Tôi chỉ ngồi lại và xem mọi thứ diễn ra qua tất cả những tiếng ồn "tối ưu hóa bộ nhớ" và "họ không thể tiếp tục tăng giá như thế này!"
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim