Một số cập nhật tổng hợp về bộ nhớ:


- $MU dẫn đầu khoản đầu tư 1,5 nghìn tỷ Yên mới vào Hiroshima ~9,3 tỷ USD. (tín hiệu tích cực cho Disco, Advantest, Resonac, Towa) vì chi tiêu vốn được bản địa hóa.
- Morgan Stanley chỉ ra rằng NAND sẽ tiếp tục khan hiếm đến năm 2027, vì vậy các đối thủ như $SNDK /Kioxia sẽ vui mừng cùng với $SIMO và các nhà cung cấp thượng nguồn.
- MS vẫn lạc quan đặc biệt về Macronix/Winbond
- UBS dự kiến giá trung bình của hợp đồng DDR trong quý 3 năm 2026 sẽ tăng 32% | 18% quý 4, so với mức 17% và 12% ước tính.
- UBS dự kiến NAND flash sẽ tăng 30% so với quý trước.
- Samsung được cho là có kế hoạch tăng giá DRAM 20% trong quý 3. TrendForce gần đây dự báo giá hợp đồng DRAM sẽ tăng 13 đến 18% trong quý 3 so với quý trước, do đó mức tăng này vượt kỳ vọng.
Một điều cần lưu ý:
Nhiều người thấy mức tăng 20%... và cho rằng không nhiều so với mức 70-80% của các quý trước.
Nhưng nếu bạn tăng một thứ gì đó lên 100%, sau đó tăng thêm 100%, rồi tăng thêm 30%, thì tổng cộng lớn hơn nhiều so với ước tính vì nó được cộng dồn. Tương tự như theo dõi lạm phát.
Tôi đã có những dự báo cho đến năm 2028 từ đầu năm cho các cổ phiếu bộ nhớ của mình...
Tôi chỉ ngồi lại và xem mọi thứ diễn ra giữa những tiếng ồn "tối ưu hóa bộ nhớ" và "họ không thể tiếp tục tăng giá như thế này!".
DRAM0,32%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim