Tổng kết tuần này và triển vọng tuần tới · Samsung / Hynix / Micron

Tổng kết và triển vọng là những việc rất thích hợp để làm ở thời điểm ranh giới hai tuần
Ôn cũ biết mới, sẽ nắm rõ các mốc thời gian của tuần tới
Hôm nay bắt đầu chia sẻ
Nếu có ích cho bạn, tôi sẽ tiếp tục tối ưu hình thức và cập nhật
▍Tuần qua (29/6–5/7)
📅 29/6
· Hội thảo ba siêu dự án Hàn Quốc, Samsung và Hynix chính thức công bố cụm lưu trữ mới ở phía Tây Nam + đầu tư trong nước quy mô lớn
→ Mở rộng nguồn cung, gieo rắc lo ngại dư thừa trung hạn (2027–28)
· Anthropic Claude ra mắt trên Microsoft Foundry, chạy trên GPU Nvidia GB300 Blackwell Ultra
→ GB300 đầy HBM, nhu cầu suy luận hạ cánh
· Samsung, Micron, SK Hynix bị kiện tập thể, cáo buộc thao túng giá DRAM, thiên vị HBM4 bỏ qua cấp tiêu dùng
→ Rủi ro pháp lý về phía cung, mặt trái của việc tăng giá
📅 3/7 ← Điểm nóng trong tuần
· ZDNet Korea: Samsung đàm phán với khách hàng về ASP DRAM chung Q3, mục tiêu tăng theo quý tối đa 20%, LPDDR có thể vượt 20% (tăng lần thứ ba sau Q1 +90%, Q2 +50–60%)
→ Bằng chứng cứng nhất của xu hướng tăng giá; nếu thành công, Hynix và Micron gần như sẽ theo sau
· UBS nâng dự báo giá bộ nhớ: DRAM Q3 +32%/Q4 +18%, NAND Q3 +30%/Q4 +12%
· Michael Burry bán khống Micron ở mức ~$1051, cảnh báo chip AI có thể điều chỉnh khoảng 30%
· Samsung Foundry được báo là đã giành được Meta MTIA3 (khoảng 7,3 tỷ USD, 2nm) và được cân nhắc làm chip cho Anthropic
→ Samsung hưởng lợi hai chiều "Foundry + bộ nhớ"
📅 4/7
· Micron khởi công mở rộng nhà máy HBM tại Hiroshima, Nhật Bản, đầu tư khoảng 1,5 nghìn tỷ yên (khoảng 9,3 tỷ USD), xuất hàng vào mùa hè 2028, chính phủ Nhật trợ cấp tới 500 tỷ yên
→ Cuộc chạy đua vũ trang năng lực sản xuất HBM của ba hãng lại thêm một khoản
▍Triển vọng tuần tới (6/7–12/7)
📅 7/7–8 · Kết quả sơ bộ Q2 của Samsung Electronics (chỉ công bố doanh thu + lợi nhuận hoạt động)
→ Kỳ vọng đồng thuận cả hai đều lập kỷ lục
📅 10/7 · Doanh thu tháng 6 của TSMC
→ Tín hiệu nhu cầu AI tần suất cao, gián tiếp xem xét tình hình bộ nhớ
📅 10/7 · ADR của SK Hynix niêm yết trên Nasdaq ($SKHY)
→ Theo quy mô ADR, có thể là đợt lớn nhất trong lịch sử (khoảng 29,4 tỷ, vượt Alibaba 2014), xem giá mở cửa so với cổ phiếu gốc Seoul
📅 Khoảng 12/7 · Giá hợp đồng DRAM/NAND nửa đầu tháng 7 của Samsung và Hynix được công bố
→ Liệu kỳ vọng tăng giá Q3 có được hiện thực hóa thành giá hợp đồng thực tế hay không, xác minh trực tiếp nhất của câu chuyện thiếu hụt