Tesla, Meta đến Anthropic: Đơn đặt hàng chip của Samsung trị giá 50 nghìn tỷ won

Tác giả: Bao Yilong; Nguồn: Wall Street News

Samsung Electronics đang nhanh chóng xác lập vị thế cốt lõi của mình trên thị trường chip AI nhờ mảng kinh doanh đúc chip (foundry).

Ngày 3 tháng 7, theo báo cáo truyền thông Hàn Quốc, khối lượng đơn đặt hàng trung và dài hạn của bộ phận đúc chip Samsung đã đạt gần 50 nghìn tỷ won. Sau khi ký được đơn đặt hàng chip AI của Tesla vào năm ngoái, hai gã khổng lồ công nghệ toàn cầu là Meta và Anthropic cũng lần lượt chuyển nhu cầu sản xuất ASIC sang Samsung.

Một nguồn tin trong ngành cho biết:

Kể từ khi bộ phận đúc chip Samsung giành được đơn đặt hàng chip AI của Tesla vào năm ngoái, các đơn đặt hàng đúc chip bán dẫn dành cho máy chủ AI đã bước vào giai đoạn tăng tốc toàn diện.

Được thúc đẩy bởi điều này, thị trường kỳ vọng mảng kinh doanh đúc chip của Samsung sẽ có lãi sớm nhất vào quý 4 năm nay. Sự hỗ trợ chính cho đợt mở rộng đơn đặt hàng này là quy trình công nghệ 2 nm tiên tiến nhất của Samsung.

Cả chip tăng tốc AI thế hệ thứ ba MTIA 3 của Meta và ASIC tùy chỉnh của Anthropic đều được lên kế hoạch sản xuất bằng quy trình này. Nhu cầu tham vấn về quy trình 2 nm của Samsung từ bên ngoài đã tăng vọt, củng cố thêm vị thế cạnh tranh của họ trên thị trường đúc chip tiên tiến.

Meta chuyển đơn hàng sang Samsung, đặt cược vào sản xuất hàng loạt 2 nm

Theo báo cáo trích dẫn nguồn tin trong ngành, Meta đang đàm phán với bộ phận đúc chip Samsung về hợp tác thiết kế và sản xuất ASIC thế hệ tiếp theo với quy mô hơn 10 nghìn tỷ won.

Hai thế hệ đầu tiên của chip tăng tốc AI tự phát triển MTIA của Meta đều do TSMC sản xuất, nhưng từ thế hệ thứ ba phát hành năm nay, Meta đã chọn Samsung làm đối tác sản xuất cốt lõi.

Theo báo cáo, MTIA thế hệ 3 sẽ sử dụng quy trình 2 nm tiên tiến nhất của Samsung Foundry, với quy mô sản xuất lên tới hàng chục vạn tấm wafer. Phía Samsung Electronics cho biết "hiện chưa có quyết định cuối cùng".

Đằng sau việc Meta chuyển sang Samsung là nhu cầu chiến lược xây dựng cơ sở hạ tầng AI quy mô lớn của riêng mình.

Meta đang nghiên cứu dịch vụ đám mây cho thuê sức mạnh tính toán AI cho các doanh nghiệp bên ngoài, và MTIA sẽ đóng vai trò chip lõi hỗ trợ triển khai dịch vụ này.

Đồng thời, Meta đặt mục tiêu xây dựng trung tâm dữ liệu tổng công suất 5 GW trước năm 2030, điều này có nghĩa là chỉ dựa vào nguồn cung chip bên ngoài là không bền vững.

Để đạt được điều này, Meta đã khởi động chu kỳ phát triển chip tốc độ cao với tần suất ra mắt thế hệ chip mới mỗi sáu tháng, dự kiến hoàn thành việc phát hành liên tục từ thế hệ thứ ba đến thứ năm vào năm tới.

Để phù hợp với chu kỳ phát triển siêu tốc này, Meta cũng đã thiết lập cơ chế thiết kế chung với bộ phận System LSI của Samsung. Theo báo cáo, sự hợp tác bắt đầu từ giai đoạn đầu thiết kế cấu trúc chip, nhằm bù đắp sự thiếu hụt năng lực của đội ngũ kỹ thuật Meta trong chu kỳ bị nén chặt như vậy.

Anthropic nội hóa cơ sở hạ tầng AI, Samsung có thể là bên hưởng lợi lớn nhất

Công ty AI Mỹ Anthropic cũng được báo cáo đang đánh giá phát triển ASIC tùy chỉnh bằng quy trình 2 nm của Samsung Foundry. Động thái này được xem là một phần trong chiến lược "tự chủ hóa cơ sở hạ tầng AI" nhằm giảm phụ thuộc vào GPU của Nvidia và TPU của Google.

Về quy mô đầu tư, kế hoạch dài hạn của Anthropic là xây dựng trung tâm dữ liệu AI công suất khoảng 1 GW, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 50 tỷ USD (khoảng 77 nghìn tỷ won).

Phân tích trong ngành cho rằng, khoảng một nửa số tiền này sẽ chảy vào việc mua sắm chip bán dẫn AI, với khoản đầu tư dự kiến vào bán dẫn bao gồm ASIC, DRAM và NAND Flash khoảng 25 tỷ USD (khoảng 39 nghìn tỷ won).

Samsung Electronics sở hữu năng lực bán dẫn tích hợp bao gồm bộ nhớ, đúc chip và đóng gói tiên tiến, được coi là bên hưởng lợi tiềm năng lớn nhất trong đợt mua sắm chip AI của Anthropic.

Vào tháng 5 năm nay, Samsung đã tham gia vòng gọi vốn Series H trị giá 65 tỷ USD (khoảng 100 nghìn tỷ won) của Anthropic, từ đó thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên.