Một 'cơn bão hoàn hảo' chỉ ra một thị trường ô tô Hoa Kỳ nhỏ hơn nhiều vào năm 2040

xem ngay

VIDEO6:0706:07

Ngành công nghiệp ô tô đang đối mặt với một vách đá nhân khẩu học

Ô tô

Mười năm trước, một kỷ lục 17,6 triệu xe ô tô, xe tải và xe SUV đã được bán tại Mỹ. Một số dự báo cho rằng quốc gia này có thể sẽ không đạt được con số đó nữa.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn Bain & Company cho biết một số dấu hiệu cho thấy thị trường sắp thu hẹp hơn nữa. Tỷ lệ sinh giảm, thay đổi hành vi, giá ô tô cao và ngày càng nhiều lựa chọn thay thế có thể khiến doanh số giảm hơn 2 triệu xe vào năm 2040, theo phân tích của họ.

Những dấu hiệu này chỉ ra một tương lai nơi các nhà sản xuất ô tô cạnh tranh khốc liệt để giành lấy số lượng khách hàng đang thu hẹp, ông Mark Gottfredson, đối tác tại Bain & Company cho biết.

Ngành công nghiệp ô tô trong lịch sử phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng 1% hàng năm, theo kịp tốc độ gia tăng dân số tổng thể, Gottfredson nói. Nhưng trên toàn thế giới, số liệu thống kê của chính phủ cho thấy tăng trưởng dân số đã chậm lại, và một số quốc gia đã chứng kiến sự sụt giảm.

"Đó là một cơn bão hoàn hảo, phải không," Gottfredson nói. "Nó bắt đầu với sự suy giảm dân số. Bạn không còn là một ngành công nghiệp tăng trưởng nữa. Bạn là một ngành công nghiệp đang suy thoái. Bạn là một ngành công nghiệp đang suy thoái vào thời điểm mà công nghệ đang phá vỡ mọi thứ."

Tỷ lệ sinh của Mỹ vào năm 2025 là khoảng 1,6 ca sinh trên mỗi phụ nữ. Mặc dù không thấp bằng một số quốc gia ở châu Âu hay châu Á, nhưng nó được coi là dưới mức thay thế là 2,1, theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh.

Bain cho biết điều này đã được bù đắp bởi tỷ lệ nhập cư tương đối cao — khoảng một triệu người đến Mỹ, theo mức trung bình lịch sử mà họ trích dẫn. Nhưng công ty cho biết họ kỳ vọng các chính sách nhập cư hạn chế sẽ kéo dài trong 15 năm tới, cắt giảm một nửa tỷ lệ di cư ròng lịch sử của 20 năm qua, điều đó có nghĩa là nó có thể lại đạt đến mức thấp như năm 2019.

Hành vi của dân số còn lại đã thay đổi — một phần do giá cả cao và các lựa chọn thay thế giá phải chăng, theo Bain. Một nửa số thanh thiếu niên 16 tuổi ngày nay không có bằng lái xe, so với gần 70% thanh thiếu niên 16 tuổi trong giai đoạn 1966 đến 1984, Gottfredson nói. Thống kê này có thể phản ánh sự chậm trễ đơn thuần hơn là từ chối hoàn toàn — nghiên cứu của Bain cho thấy hầu hết mọi người vẫn lấy bằng lái xe ở tuổi 25.

Tuy nhiên, tỷ lệ đăng ký xe mới ở những người từ 18 đến 34 tuổi đã giảm từ 12% trong quý đầu năm 2021 xuống dưới 10% vào giữa năm 2025, theo S&P Global Mobility. Người mua từ 55 tuổi trở lên chiếm gần một nửa số đăng ký mới và đã nắm giữ thị phần lớn nhất trong tám quý liên tiếp, công ty cho biết.

"Động lực đằng sau điều này là khả năng chi trả," Craig Daitch, người sáng lập và chủ tịch của Telemetry, một công ty nghiên cứu thị trường cho ngành công nghiệp ô tô cho biết. Các khoản thanh toán hàng tháng cho xe mới đã tăng 30% trong bốn năm qua, và gần một trong năm xe mới hiện có khoản thanh toán trên 1.000 đô la một tháng, ông nói thêm.

xem ngay

VIDEO2:0102:01

Nhiều khoản thanh toán vay mua ô tô hàng tháng trên 1.000 đô la, và hầu hết không phải dành cho các mẫu xe sang

Squawk Box

AutoForecast Solutions, một công ty dự báo, kỳ vọng doanh số bán ô tô mới của Mỹ sẽ duy trì ổn định ở mức khoảng 16 triệu cho đến năm 2033, năm xa nhất trong tương lai mà công ty đưa ra ước tính.

"Khi bạn nhìn vào tương lai, những người trẻ tuổi có nhiều khả năng sử dụng Uber hoặc Lyft khi họ đi đâu đó," Sam Fiorani, phó chủ tịch dự báo xe toàn cầu của công ty. "Chúng tôi vẫn thấy những nhóm người trẻ thích lái xe và muốn có một chiếc xe mới, nhưng ít người có thể chi trả được."

Nếu robotaxi trở nên phổ biến và giá cả phải chăng trong 15 năm tới, tỷ lệ dân số có bằng lái có thể giảm khoảng 2 đến 3 điểm phần trăm, xuống còn 85%, theo nghiên cứu của Bain. Số lượng xe trên mỗi người lái có thể giảm từ 1,2 xuống còn 1,1, tương đương với 10% đến 20% hộ gia đình Mỹ bỏ bớt một chiếc xe.

Các dự báo mà Gottfredson chia sẻ với CNBC là những bản sửa đổi. Ông trước đây đã nhắm mục tiêu năm 2030 là năm doanh số sẽ giảm xuống dưới 14 triệu, nhưng cho biết ông đã thay đổi những giả định đó vì xe tự lái đang mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Tuy nhiên, các con số về dân số đã được định sẵn.

"Chúng ta đã biết có bao nhiêu người được sinh ra và bao nhiêu người sẽ ở độ tuổi lái xe ở tuổi 16 trong 16 năm tới. Và vì vậy, chúng ta có thể nói với khá nhiều chắc chắn rằng khi đến năm 2040, chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ thấy một số sự suy giảm ở Mỹ. Sự suy giảm đó thậm chí còn tồi tệ hơn ở những nơi như châu Âu và ở những nơi như hầu hết các quốc gia ở châu Á."

Gottfredson cho biết chỉ số trực tiếp nhất về khả năng suy giảm trong tương lai là tỷ lệ xe bị "hủy đăng ký", tức là khi chúng bị loại khỏi đường và bị phá hủy hoặc xuất khẩu sang thị trường khác, như xảy ra với xe đã qua sử dụng.

Năm 2000, tỷ lệ hủy đăng ký là khoảng 6%, theo báo cáo của Bain. Tính đến năm 2025, tỷ lệ này là khoảng 5%. Gottfredson cho biết tỷ lệ này có thể giảm xuống còn 4,4% vào năm 2040. Điều này chủ yếu là do xe có tuổi thọ cao hơn — đạt kỷ lục 12,8 năm trên đường vào năm 2025, theo S&P Global Mobility.

Điều này có thể đảo ngược. Tuổi thọ của pin xe điện vẫn chưa chắc chắn. Cũng không rõ các nhà sản xuất ô tô sẽ sẵn sàng hay có thể cập nhật phần mềm ngày càng quan trọng đối với xe mới trong bao lâu.

Tuy nhiên, các nhà dự báo ô tô cho rằng với giá xe cao như hiện tại, ngành công nghiệp sẽ phải tìm cách giữ xe hoạt động.

"Xe ngày nay không thể có giới hạn từ năm đến 10 năm," Fiorani nói. "Không thực tế khi một người chi 50.000 đô la hoặc 100.000 đô la mà chiếc xe sẽ trở thành đồ bỏ đi trong vòng chưa đầy một thập kỷ."

Nếu những xu hướng này tiếp tục, ngành công nghiệp ô tô tại Mỹ có khả năng sẽ trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết. Người tiêu dùng đã có sự lựa chọn khoảng 450 thương hiệu xe trên toàn quốc.

"Sự cạnh tranh tại Mỹ sẽ rất khốc liệt," Gottfredson nói. "Có quá nhiều nhà sản xuất ô tô và quá nhiều thương hiệu cạnh tranh để giành người tiêu dùng. Thị trường sẽ phải hợp nhất."

Chọn CNBC làm nguồn ưa thích của bạn trên Google và không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào từ cái tên đáng tin cậy nhất trong tin tức kinh doanh.