Ngành công nghiệp ô tô Hoa Kỳ đối mặt với sự bất định gia tăng nếu không có gia hạn thỏa thuận thương mại USMCA

Một công nhân tại Nhà máy Xe tải Kentucky của Ford vào ngày 30 tháng 4 năm 2025.

Michael Wayland | CNBC

Ngành công nghiệp ô tô Hoa Kỳ đang bước vào một giai đoạn bất ổn mới khi chính quyền Trump tuyên bố rằng thỏa thuận thương mại USMCA giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada sẽ không được gia hạn vào thứ Tư, kích hoạt một quy trình xem xét có thể kéo dài nhiều năm hoặc thỏa thuận sẽ hết hạn nếu không đạt được thỏa thuận vào năm 2036.

Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada, thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, được thiết lập trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump vào năm 2020, nhưng chính quyền hiện tại đã không còn hài lòng với thỏa thuận điều chỉnh khoảng 2 nghìn tỷ đô la hàng năm trong trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa ba quốc gia.

Ngành công nghiệp ô tô chiếm khoảng 18% thương mại của Mỹ với các nước láng giềng vào năm ngoái, theo dữ liệu ngành, khiến nó trở thành một trong những lĩnh vực chính trong các cuộc thảo luận. Các nhà sản xuất ô tô và những người theo dõi các cuộc đàm phán lo ngại rằng việc mở lại thỏa thuận có thể tạo ra thêm bất ổn thương mại, dẫn đến đầu tư thấp hơn và ít việc làm hơn.

"Nếu chúng ta để điều này kéo dài rất lâu, điều đó sẽ rất đau đớn cho tất cả mọi người," Diego Marroquín Bitar, một nghiên cứu viên tại trung tâm tư vấn có trụ sở tại Washington, D.C. là Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết. "Đó là điều cuối cùng mà khu vực này cần."

Cũng có lo ngại rằng Mỹ có thể rút khỏi thỏa thuận giữa các chiến thuật đàm phán mạnh mẽ của chính quyền Trump liên quan đến thuế quan, thương mại và các vấn đề khác.

Hoa Kỳ, Mexico và Canada có thể đã đồng ý gia hạn 16 năm vào thứ Tư nhưng thay vào đó sẽ tiến hành một quy trình xem xét hàng năm.

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer vào tháng 5 cho biết Mỹ muốn tăng cường các quy tắc xuất xứ Bắc Mỹ "theo cách nâng cao hàm lượng Hoa Kỳ trong các hàng hóa này" để thúc đẩy sản xuất trong nước.

Bitar cũng cho biết các cuộc thảo luận công khai của chính quyền Trump có phạm vi rất rộng, chạm đến các vấn đề phi thương mại như nhập cư, tội phạm và các kết nối khác, điều này có thể khiến vòng đàm phán này trở nên khó khăn hơn so với khi USMCA được thiết lập.

"Mọi thứ đều được đưa lên bàn đàm phán. Không chỉ các vấn đề thương mại," Bitar nói. "Càng nhiều thứ trên bàn đàm phán, càng mất nhiều thời gian để đàm phán và càng tạo ra nhiều bất ổn."

Kỳ vọng ô tô USMCA 2.0

Ngành công nghiệp ô tô Hoa Kỳ đã phải đối mặt với rất nhiều bất ổn trong thập kỷ này, từ việc ngừng sản xuất do đại dịch và thiếu hụt chuỗi cung ứng đến những thay đổi liên tục về thuế quan và các quy định khác. Giờ đây, ngành này đang chuẩn bị cho việc mở lại các cuộc đàm phán USMCA.

Không rõ liệu các phương tiện đáp ứng các biện pháp tuân thủ cho Mỹ có tiếp tục phải đối mặt với thuế quan hay không, điều mà Trump đã sử dụng một cách mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tổng thống của mình như một đòn bẩy trong đàm phán và để thúc đẩy sản xuất trong nước.

"Tất cả các con bài đều được đặt trên bàn," Aakash Arora, một chuyên gia ô tô, đối tác và giám đốc quản lý tại Boston Consulting Group, nói với CNBC. "Nhưng điều rõ ràng trong tất cả các kịch bản đang được thảo luận là số 1: hàm lượng cao hơn từ Mỹ."

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến để phát biểu về hiệp định Hoa Kỳ - Mexico - Canada, được gọi là USMCA, trong chuyến thăm tới Dana Incorporated, một nhà sản xuất phụ tùng ô tô, ở Warren, Michigan, ngày 30 tháng 1 năm 2020.

Saul Loeb | Afp | Getty Images

Các nhà sản xuất ô tô hoạt động tại Mỹ mong muốn thỏa thuận vẫn là một hiệp định giữa ba quốc gia "củng cố, thay vì phân mảnh, nền tảng kinh tế quan trọng này" cho thương mại Bắc Mỹ, theo một bức thư gửi Greer từ các lãnh đạo của các nhóm thương mại ô tô lớn nhất tại Hoa Kỳ.

"Chúng tôi ủng hộ sự tham gia song phương giữa Mỹ và Mexico và khuyến khích các cuộc thảo luận ba bên để hỗ trợ một quy trình xem xét hiệu quả và hiệu lực, cuối cùng sẽ gia hạn USMCA như một hiệp định ba bên," các tổ chức đại diện cho phần lớn các nhà sản xuất ô tô, nhà cung cấp và đại lý của Mỹ đã viết vào ngày 7 tháng 5.

Các nhóm thương mại đã lập luận rằng các công ty đã chi hàng tỷ đô la để đáp ứng các tiêu chuẩn USMCA hiện tại và nhiều công ty ô tô đã và đang đầu tư nhiều hơn vào Mỹ.

USMCA đã thúc đẩy 182 tỷ đô la đầu tư vào Bắc Mỹ, 86% trong số đó được công bố cho Mỹ, theo dữ liệu của nhóm vận động hành lang ô tô Hoa Kỳ.

Ở phía bên kia biên giới phía bắc, Flavio Volpe, chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Canada và là thành viên hội đồng tư vấn của Thủ tướng Canada về quan hệ Canada-Hoa Kỳ, cho biết ông lạc quan rằng một thỏa thuận có thể được đạt được vào mùa thu.

"Tôi lạc quan về hướng đi của chúng ta," ông nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm thứ Hai, trích dẫn các cuộc thảo luận và bình luận công khai gia tăng. "Có những vấn đề thực sự trên bàn đàm phán nhưng, theo quan điểm của tôi, không có vấn đề [those] nào là không thể vượt qua."

Quy tắc xuất xứ

Một vấn đề lớn đối với các nhà sản xuất ô tô và những người khác trong ngành là các quy tắc xuất xứ của thỏa thuận, xác định một sản phẩm đến từ quốc gia nào và hàng hóa nào đủ điều kiện để được đối xử ưu đãi, chẳng hạn như thuế quan giảm hoặc thương mại miễn thuế.

Thị trường ô tô Hoa Kỳ đã mở rộng sang Canada và phát triển mạnh mẽ tại Mexico trên cơ sở thương mại tự do ở Bắc Mỹ kể từ khi NAFTA được khởi xướng vào năm 1994. Điều này đã dẫn đến một tỷ lệ lớn các bộ phận và xe cộ đi qua biên giới trước khi được lắp ráp tại một trong các quốc gia.

USMCA hiện yêu cầu 75% "giá trị hàm lượng khu vực" đối với xe chở khách và xe tải nhẹ phải có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Chính quyền Trump được cho là muốn tăng mức đó lên 82%, với 50% giá trị đó được sản xuất tại Mỹ.

Detroit, Michigan, ngày 8 tháng 2 năm 2026, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ không cho phép Cầu Quốc tế Gordie Howe mới mở cửa trừ khi Mỹ được trao một nửa quyền sở hữu.

Jim West | Universal Images Group | Getty Images

Hiện không có yêu cầu tách biệt hàm lượng bộ phận giữa những gì được sản xuất tại Mỹ và những gì được sản xuất tại Canada. Các quy tắc mới sẽ yêu cầu sự phân biệt như vậy, điều đó có nghĩa là phải thiết lập các quy trình mới.

"Giá trị hàm lượng khu vực là thứ mọi người đang nói nhiều, nhưng thực sự thì hàm lượng Hoa Kỳ mới là điều quan trọng," Mark Wakefield, đối tác và trưởng nhóm thị trường ô tô toàn cầu tại công ty tư vấn AlixPartners, cho biết. "Một số công ty thậm chí còn không có kế hoạch làm thế nào để thực hiện chúng, vì vậy con đường sẽ gập ghềnh và khá tốn kém."

AlixPartners ước tính có mức phí bảo hiểm lên đến 20% để vận chuyển sản phẩm từ Mexico đến Canada và tăng chi phí lên đến 50% để vận chuyển một số bộ phận từ Trung Quốc vào Mỹ.

BCG cũng lập luận rằng việc đặt tiêu chuẩn quá cao có thể khiến một số công ty thực sự sản xuất ít hơn ở Mỹ. Thay vì cố gắng đáp ứng các tiêu chuẩn, các nhà sản xuất ô tô có thể tập trung vào việc sản xuất xe bằng các bộ phận rẻ nhất bên ngoài Mỹ để giảm giá trị khai báo của xe khi nhập khẩu xuống mức mà việc trả thuế cho một sản phẩm rẻ hơn vẫn có lợi về mặt tài chính.

"Trong trường hợp đó, chúng ta không có thêm hàm lượng Hoa Kỳ," Arora nói. "Đó không phải là một nhiệm vụ nhỏ, và bởi vì nó không phải là một nhiệm vụ nhỏ, có thể có một số hậu quả không mong muốn."

Khoảng một tá xe, bao gồm một số mẫu xe đơn lẻ, đáp ứng ngưỡng 75% hiện tại. Không có chiếc nào đạt 80%, với Volkswagen ID.4 Pro dẫn động bốn bánh ở mức 76% hàm lượng Mỹ/Canada đứng đầu danh sách hàm lượng bộ phận năm mô hình 2026 do Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia công bố.

Các giám đốc điều hành ô tô đã nói rằng sẽ mất nhiều năm và hàng tỷ đô la đầu tư để đưa sản xuất về nước nhằm đảm bảo xe bán tại Mỹ có nhiều hàm lượng nội địa hơn. Họ cũng lập luận rằng Mỹ có thể không được trang bị để xử lý việc thu thập và chế biến một số bộ phận và nguyên liệu thô.

S&P Global Mobility cho biết trung bình có 20.000 bộ phận trên một chiếc xe khi nó được tháo rời xuống từng bu lông và đai ốc. Các bộ phận có thể có nguồn gốc từ bất kỳ nơi nào từ 50 đến 120 quốc gia.

Arora của BCG lưu ý rằng một cách để có thể tăng hàm lượng Hoa Kỳ là bao gồm phần mềm xuất xứ, một phần đang phát triển của xe mới, trong các quy tắc xuất xứ. Điều đó sẽ giúp tăng tỷ lệ phần trăm của một chiếc xe đủ điều kiện là hàm lượng Hoa Kỳ, ông nói.

Một trong những mục tiêu chính của chính phủ Hoa Kỳ là cải thiện sản xuất tại Mỹ, nhưng cũng đang tìm cách chuyển chuỗi cung ứng ô tô Mỹ ra khỏi Trung Quốc. Quốc gia châu Á này đã mở rộng nhanh chóng ra bên ngoài căn cứ địa của mình để tràn ngập thị trường Nam Mỹ và châu Âu bằng các phương tiện giá rẻ hơn, được trợ cấp.

AlixPartners cho biết họ tin rằng kết quả lý tưởng cho USMCA 2.0 sẽ là tập trung vào khả năng cạnh tranh với Trung Quốc thay vì Mexico hay Canada, giảm thiểu chi phí cộng thêm vào xe Mỹ và hỗ trợ các khoản đầu tư của công ty, cùng với những điều khác.

"Mọi người đã nói về 'pháo đài nước Mỹ' và ... nó thực sự cần phải là Bắc Mỹ," Wakefield nói. "[If] thực sự mục tiêu là đối đầu với Trung Quốc, thì việc tập trung quá nhiều vào Mỹ so với Mexico và Canada không có nhiều ý nghĩa."

Đọc thêm tin tức ô tô CNBC

• CEO Ford muốn sân chơi bình đẳng với nhập khẩu Toyota, GM khi đàm phán thương mại USMCA mở lại
• Tesla báo cáo 480.126 xe giao hàng trong quý II, vượt kỳ vọng
• Các nhà sản xuất ô tô báo cáo kết quả bán hàng Mỹ trái chiều khi xe hybrid thúc đẩy thị trường
• Ngành công nghiệp ô tô Mỹ đối mặt với bất ổn gia tăng nếu không có gia hạn thỏa thuận thương mại USMCA

Chọn CNBC làm nguồn ưa thích của bạn trên Google và không bao giờ bỏ lỡ khoảnh khắc nào từ cái tên đáng tin cậy nhất trong tin tức kinh doanh.