【Sức mạnh tính toán AI】Khách hàng lớn nhất Meta đột ngột đổi hướng, tin đồn bán phần còn lại của "sức mạnh tính toán", Micron lao dốc, chấn động chuỗi ngành AI

Meta (Mỹ: META) được đồn đoán có sự thay đổi chiến lược lớn, gây chấn động chuỗi ngành AI. Theo Bloomberg, Meta, từng là người mua sức mạnh tính toán lớn nhất, đã chuyển sang bán sức mạnh tính toán, tạo doanh thu bằng cách bán sức mạnh tính toán dư thừa cho khách hàng bên ngoài.

CoreWeave (Mỹ: CRWV) giảm 12%, Nebius (Mỹ: NBIS) giảm 13%, Micron (Mỹ: MU) giảm 6%, Meta (Mỹ: META) tăng mạnh 9%.

Báo cáo cho biết Meta đang lập kế hoạch kinh doanh cơ sở hạ tầng đám mây, sẽ bán quyền truy cập vào sức mạnh tính toán và mô hình AI, điều này sẽ cạnh tranh trực tiếp với những người dẫn đầu ngành như AWS của Amazon, Azure của Microsoft và Google Cloud, thậm chí SpaceX, đơn vị đang phát triển sức mạnh tính toán quỹ đạo, cũng giảm điểm.

Người trong cuộc cho biết, một trong những kế hoạch tiềm năng bao gồm bán quyền truy cập vào các mô hình AI khác nhau được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng AI hiện có của Meta, phương pháp này tương tự như dịch vụ Bedrock của AWS. Meta sẽ vận hành các trung tâm dữ liệu và chip điều khiển các mô hình này (bao gồm mô hình Muse Spark của riêng họ) và thu phí truy cập từ các nhà phát triển.

Công ty cũng đang xem xét bán quyền truy cập vào sức mạnh tính toán "thô", tương tự như các doanh nghiệp "đám mây mới nổi" như CoreWeave.

Meta, công ty coi việc phát triển AI "siêu thông minh" là ưu tiên hàng đầu, đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI khác (ví dụ như các chip đắt tiền mà họ cho là cần thiết để đạt được mục tiêu này). Khoản đầu tư khổng lồ này khiến các nhà đầu tư lo lắng về cách Meta thu lại lợi nhuận từ các khoản chi này, bao gồm các giao dịch sức mạnh tính toán lớn với CoreWeave, Google và Oracle.

Kinh doanh đám mây cung cấp một con đường để thu hồi một phần đầu tư. AWS, Azure và Google Cloud đã dành nhiều thập kỷ để xây dựng các nền tảng, cho thuê quyền truy cập vào sức mạnh tính toán, lưu trữ và phần mềm qua mạng—những hoạt động này hiện mang lại hàng chục tỷ đô la doanh thu mỗi quý.

Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, đã gửi tín hiệu cho các nhà đầu tư rằng ông cởi mở với việc bán cơ sở hạ tầng tính toán dư thừa. Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh tháng 5, ông nói: "Hầu như mỗi tuần đều có các công ty bên ngoài khác nhau tiếp cận chúng tôi, hoặc muốn chúng tôi xây dựng dịch vụ API, hoặc hỏi liệu chúng tôi có sức mạnh tính toán để bán cho họ không, và giá họ đưa ra thậm chí còn cao hơn một chút so với giá mua của chúng tôi."

"Chúng tôi hiện chưa làm điều đó vì chúng tôi nghĩ rằng mình vẫn cần sức mạnh tính toán này," Zuckerberg nói vào thời điểm đó. "Nhưng rõ ràng, nếu đến lúc chúng tôi cảm thấy xây dựng quá mức, thì đó là một lựa chọn mà chúng tôi có, và đó cũng là một phần lý do khiến chúng tôi tự tin đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng."