[Sức mạnh tính toán AI] Khách hàng lớn nhất Meta đột ngột quay xe, tin đồn bán 'sức mạnh tính toán' còn lại – Micron lao dốc, chấn động chuỗi ngành AI

Meta (Mỹ: META) truyền ra thay đổi chiến lược lớn, gây chấn động chuỗi công nghiệp AI. Theo Bloomberg, Meta, với tư cách là người mua sức mạnh tính toán lớn nhất, đã chuyển sang bán sức mạnh tính toán, tạo doanh thu bằng cách bán sức mạnh tính toán dư thừa cho khách hàng bên ngoài.

CoreWeave (Mỹ: CRWV) giảm 12%, Nebius (Mỹ: NBIS) giảm 13%, Micron (Mỹ: MU) giảm 6%, Meta (Mỹ: META) tăng mạnh 9%.

Báo cáo cho biết Meta đang xây dựng kế hoạch kinh doanh cơ sở hạ tầng đám mây, sẽ bán quyền truy cập vào sức mạnh tính toán AI và mô hình, điều này sẽ tạo ra sự cạnh tranh hoàn toàn mới với các nhà lãnh đạo ngành như AWS của Amazon, Azure của Microsoft và Google Cloud, thậm chí SpaceX, đang phát triển mạnh mẽ sức mạnh tính toán quỹ đạo, cũng giảm.

Những người quen thuộc với vấn đề cho biết, một trong những kế hoạch tiềm năng bao gồm bán quyền truy cập vào nhiều mô hình AI khác nhau được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng AI hiện có của Meta, cách tiếp cận này tương tự dịch vụ Bedrock của AWS. Meta sẽ vận hành các trung tâm dữ liệu và chip thúc đẩy các mô hình này (bao gồm cả mô hình Muse Spark của riêng họ) và tính phí truy cập từ các nhà phát triển.

Công ty cũng đang xem xét bán quyền truy cập vào sức mạnh tính toán "thô" (raw), tương tự như các doanh nghiệp "đám mây mới nổi" (neocloud) như CoreWeave.

Meta, coi việc phát triển AI "siêu thông minh" là ưu tiên hàng đầu, đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI khác (ví dụ như các chip đắt tiền mà họ cho là cần thiết để đạt được mục tiêu này). Khoản đầu tư khổng lồ này khiến các nhà đầu tư lo lắng về cách Meta thu hồi vốn từ các khoản chi tiêu này, bao gồm các giao dịch sức mạnh tính toán lớn với các công ty như CoreWeave, Google và Oracle.

Kinh doanh đám mây cung cấp một con đường để thu hồi một phần đầu tư. AWS, Azure và Google Cloud đã dành hàng thập kỷ để xây dựng nền tảng, cho thuê quyền truy cập vào sức mạnh tính toán, lưu trữ và phần mềm qua mạng – những hoạt động kinh doanh này hiện mang lại doanh thu hàng chục tỷ đô la mỗi quý.

CEO của Meta, Mark Zuckerberg, đã gửi tín hiệu cho các nhà đầu tư rằng ông cởi mở với việc bán cơ sở hạ tầng tính toán dư thừa. Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh tháng 5, ông nói: "Hầu như mỗi tuần đều có một công ty bên ngoài khác nhau tìm đến chúng tôi, hoặc muốn chúng tôi xây dựng dịch vụ API, hoặc hỏi liệu chúng tôi có sức mạnh tính toán để bán cho họ không, với giá thầu thậm chí còn cao hơn một chút so với giá mua của chúng tôi."

"Chúng tôi hiện chưa làm điều đó, vì chúng tôi cho rằng mình vẫn còn nhu cầu sử dụng sức mạnh tính toán này," Zuckerberg nói vào thời điểm đó. "Nhưng rõ ràng, nếu đến lúc chúng tôi cảm thấy xây dựng quá mức, thì đây là một lựa chọn mà chúng tôi có, và đó là một phần lý do khiến chúng tôi tự tin đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng."