Từ Tesla, Meta đến Anthropic, lượng đơn đặt hàng gia công chip của Samsung Electronics đã tồn đọng lên tới 50 nghìn tỷ won Hàn Quốc.

Samsung Electronics đang nhanh chóng khẳng định vị thế cốt lõi của mình trên thị trường chất bán dẫn AI nhờ vào mảng kinh doanh đúc chip (foundry).

Ngày 3 tháng 7, theo truyền thông Hàn Quốc, quy mô đơn hàng tồn đọng trung và dài hạn của bộ phận đúc chip Samsung đã tiến gần đến mức 50 nghìn tỷ won Hàn Quốc. Sau khi giành được đơn đặt hàng chip AI từ Tesla vào năm ngoái, hai gã khổng lồ công nghệ toàn cầu là Meta và Anthropic cũng lần lượt chuyển nhu cầu sản xuất ASIC sang Samsung.

Một nhân vật trong ngành cho biết:

Kể từ khi Samsung Foundry giành được đơn đặt hàng chip AI từ Tesla vào năm ngoái, các đơn đặt hàng đúc chip cho máy chủ AI đã bước vào giai đoạn tăng tốc toàn diện.

Được thúc đẩy bởi điều này, thị trường kỳ vọng mảng kinh doanh đúc chip của Samsung sẽ có lãi sớm nhất là vào quý IV năm nay. Hỗ trợ quan trọng cho đợt mở rộng đơn hàng này là quy trình sản xuất 2 nanomet tiên tiến nhất của Samsung.

Cả chip tăng tốc AI thế hệ thứ ba MTIA 3 của Meta và ASIC tùy chỉnh của Anthropic đều được lên kế hoạch sản xuất bằng quy trình này. Nhu cầu tìm hiểu về quy trình 2 nanomet của Samsung tăng vọt, củng cố thêm vị thế cạnh tranh của họ trên thị trường đúc chip tiên tiến.

Meta chuyển đơn hàng sang Samsung, đặt cược vào sản xuất hàng loạt 2 nanomet

Theo báo cáo trích dẫn nguồn tin trong ngành, Meta đang đàm phán với bộ phận đúc chip Samsung về hợp tác thiết kế và sản xuất ASIC thế hệ tiếp theo với quy mô hơn 10 nghìn tỷ won.

Hai thế hệ đầu tiên của bộ tăng tốc AI do Meta tự phát triển, MTIA, đều do TSMC đúc, nhưng bắt đầu từ thế hệ thứ ba phát hành năm nay, Meta đã chọn Samsung làm đối tác sản xuất cốt lõi.

Theo báo cáo, MTIA thế hệ thứ ba sẽ sử dụng quy trình 2 nanomet tiên tiến nhất của Samsung Foundry, với quy mô sản xuất lên tới hàng chục nghìn tấm wafer. Samsung Electronics cho biết, "hiện chưa có quyết định cuối cùng".

Đằng sau việc Meta chuyển sang Samsung là nhu cầu chiến lược xây dựng cơ sở hạ tầng AI quy mô lớn.

Meta đang nghiên cứu dịch vụ đám mây cho thuê sức mạnh tính toán AI cho các doanh nghiệp bên ngoài, và MTIA sẽ là chip cốt lõi hỗ trợ cho dịch vụ này.

Đồng thời, Meta đặt mục tiêu xây dựng các trung tâm dữ liệu với tổng công suất 5 GW vào năm 2030, điều này có nghĩa là việc chỉ dựa vào nguồn cung chip bên ngoài là không bền vững.

Vì vậy, Meta đã khởi động nhịp độ phát triển nhanh chóng với việc lặp lại một thế hệ chip mới mỗi sáu tháng, và có kế hoạch hoàn thành việc ra mắt liên tiếp từ thế hệ thứ ba đến thứ năm vào năm tới.

Để phù hợp với chu kỳ phát triển siêu tốc nói trên, Meta cũng đã thiết lập cơ chế thiết kế chung với bộ phận System LSI của Samsung. Theo báo cáo, hai bên đã can thiệp ngay từ giai đoạn đầu thiết kế kiến trúc chip để bù đắp khoảng trống năng lực của đội ngũ kỹ thuật Meta trong một chu kỳ bị nén chặt như vậy.

Anthropic nội bộ hóa cơ sở hạ tầng AI, Samsung có thể là bên hưởng lợi lớn nhất

Công ty AI Hoa Kỳ Anthropic cũng được báo cáo đang đánh giá việc sử dụng quy trình 2 nanomet của Samsung Foundry để phát triển ASIC tùy chỉnh. Động thái này được xem là một phần trong chiến lược "tự chủ hóa cơ sở hạ tầng AI" nhằm giảm sự phụ thuộc vào GPU của Nvidia và TPU của Google.

Xét về quy mô đầu tư, Anthropic có kế hoạch dài hạn xây dựng các trung tâm dữ liệu AI với tổng công suất khoảng 1 GW, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 50 tỷ USD (tương đương khoảng 77 nghìn tỷ won).

Các nhà phân tích trong ngành cho rằng, khoảng một nửa số tiền đó sẽ được chuyển vào mua sắm chất bán dẫn AI, với khoản đầu tư vào chất bán dẫn bao gồm ASIC, DRAM và NAND Flash ước tính khoảng 25 tỷ USD (tương đương khoảng 39 nghìn tỷ won).

Samsung Electronics, với năng lực bán dẫn tích hợp bao gồm bộ nhớ, đúc chip và đóng gói tiên tiến, được coi là bên hưởng lợi tiềm năng lớn nhất từ đợt mua chip AI này của Anthropic.

Vào tháng 5 năm nay, Samsung đã tham gia vòng gọi vốn H của Anthropic với quy mô 65 tỷ USD (khoảng 100 nghìn tỷ won), qua đó thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và rủi ro

        Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân, cũng không xem xét đến các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc thù của từng cá nhân. Người dùng nên xem xét liệu bất kỳ ý kiến, quan điểm hay kết luận nào trong bài viết có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của họ hay không. Đầu tư dựa trên đó, tự chịu trách nhiệm.