Samsung Foundry đang đàm phán với Meta về sản xuất hàng loạt MTIA thế hệ thứ ba

Samsung Electronics đang khẳng định vị thế là một công ty chủ chốt trên thị trường chip trí tuệ nhân tạo (AI) nhờ vào mảng kinh doanh xưởng đúc (sản xuất chip theo hợp đồng) của mình. Sau Tesla, hiện đã được xác nhận rằng họ đang mở rộng vị thế là cơ sở sản xuất chip tùy chỉnh (ASIC) cho các công ty công nghệ lớn toàn cầu bao gồm Anthropic và Meta, điều này dự kiến sẽ đẩy nhanh thời điểm quay trở lại có lãi. Các nhà phân tích trong ngành ước tính rằng đơn hàng tồn đọng trung và dài hạn của Samsung Foundry có thể tiệm cận 50 nghìn tỷ won.
Theo các nguồn tin trong ngành vào ngày 3, Meta đang theo đuổi thiết kế và sản xuất ASIC thế hệ tiếp theo trị giá hơn 10 nghìn tỷ won với Samsung Foundry. Bộ tăng tốc AI độc quyền "MTIA" của Meta đã được sản xuất tại TSMC qua thế hệ thứ nhất và thứ hai, nhưng bắt đầu từ thế hệ thứ ba được công bố trong năm nay, Meta đã chọn Samsung Foundry làm đối tác. Đặc biệt, MTIA thế hệ thứ ba dự kiến sẽ áp dụng quy trình 2 nanomet (nm, một phần tỷ mét) tiên tiến nhất của Samsung Foundry, với kế hoạch sản xuất hàng loạt quy mô vài trăm nghìn tấm bán dẫn.
Meta hiện đang xem xét việc tham gia vào mảng kinh doanh "dịch vụ đám mây" cho thuê cơ sở hạ tầng điện toán AI cho các công ty bên ngoài, và MTIA dự kiến sẽ đóng vai trò là chip cốt lõi trong nỗ lực này. Với mục tiêu xây dựng tổng công suất trung tâm dữ liệu 5 GW (gigawatt) vào năm 2030, công ty không thể chỉ dựa vào chip bên ngoài. Để đạt được điều đó, Meta có kế hoạch chạy một chu kỳ phát triển cực nhanh, phát hành một thế hệ chip mới mỗi sáu tháng, chuyển từ chip thế hệ thứ ba sang chip thế hệ thứ năm vào năm tới.
Đối với "cuộc đua tốc độ phát triển chip" này, Meta cũng được cho là đã xây dựng một khuôn khổ hợp tác với bộ phận System LSI của Samsung Electronics, chuyên về thiết kế. Meta vận hành tổ chức thiết kế chip AI riêng, nhưng họ kết luận rằng nhân tài nội bộ không đủ để đáp ứng lịch trình phát triển siêu tốc sáu tháng. Meta đang làm việc phát triển chung với Samsung System LSI ngay từ giai đoạn thiết kế kiến trúc chip ban đầu.
Anthropic, một công ty AI của Mỹ, cũng được cho là đang xem xét phát triển ASIC sử dụng quy trình 2 nanomet của Samsung Foundry. Các nhà phân tích cho rằng đây là một phần của chiến lược "nội địa hóa cơ sở hạ tầng AI" nhằm giảm sự phụ thuộc vào các chip bên ngoài như GPU của Nvidia và TPU của Google.
Anthropic đang theo đuổi việc xây dựng khoảng 1 GW trung tâm dữ liệu AI của riêng mình trong dài hạn, với khoản đầu tư ước tính khoảng 50 tỷ đô la (khoảng 77 nghìn tỷ won). Ngành công nghiệp dự đoán rằng khoảng một nửa tổng đầu tư sẽ dành cho chip AI, nghĩa là chi tiêu cho ASIC và bộ nhớ như DRAM và NAND flash riêng lẻ có thể lên tới khoảng 25 tỷ đô la (khoảng 39 nghìn tỷ won).
Vì Samsung Electronics sở hữu năng lực chip tích hợp trải dài từ bộ nhớ, xưởng đúc đến đóng gói, họ được coi là người hưởng lợi lớn nhất tiềm năng từ việc sản xuất chip AI của Anthropic. Vào tháng 5, Samsung Electronics đã tham gia vòng gọi vốn Series H trị giá 65 tỷ đô la (khoảng 100 nghìn tỷ won) của Anthropic, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.
Một quan chức trong ngành cho biết, "Bắt đầu với đơn đặt hàng chip AI Tesla vào năm ngoái, đơn đặt hàng chip máy chủ AI của Samsung Foundry đang có đà tăng trưởng thực sự," và nói thêm, "Một hợp đồng sản xuất theo hợp đồng chip ô tô cũng đang được theo đuổi với nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc là BYD, do đó đơn hàng tồn đọng đang tiến tới mức 50 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động có thể đạt được ngay trong quý 4 năm nay."