Morgan Stanley nâng giá mục tiêu của ba cổ phiếu NAND, hai đầu tiêu dùng AI xuất hiện sự phân hóa.

Deep TechFlow tin tức, ngày 3 tháng 7, theo nghiên cứu của Triều Hướng, Morgan Stanley ngày 2 tháng 7 công bố báo cáo triển vọng ngành NAND, ước tính nhu cầu NAND liên quan đến AI đến năm 2027 tăng trưởng khoảng 60% so với cùng kỳ, tạo ra mức chênh lệch cung cầu 9%, và mức chênh lệch này có thể kéo dài đến năm 2027. Báo cáo cũng chỉ ra rằng sau khi tăng giá liên tiếp trong quý 2, lĩnh vực điện tử tiêu dùng xuất hiện tình trạng cắt giảm đơn hàng thực tế, hàng tồn kho của các nhà sản xuất mô-đun và kênh phân phối tăng lên, giá sản phẩm tiêu dùng có thể đạt đỉnh, trong khi nhu cầu từ phía máy chủ vẫn mạnh nhờ các thỏa thuận cung cấp dài hạn.

Trong bản cập nhật này, giá mục tiêu của Jiang Bo Long được điều chỉnh tăng từ 300 nhân dân tệ lên 673 nhân dân tệ, của Qunlian Electronics từ 2248 Đài tệ lên 2588 Đài tệ, xếp hạng của cả hai đều giữ nguyên trung lập; giá mục tiêu của Huirong Technology được điều chỉnh tăng từ 155 đô la Mỹ lên 400 đô la Mỹ, xếp hạng cũng được nâng lên, với lý do là mở rộng kinh doanh ổ SSD cấp doanh nghiệp và ổ khởi động máy chủ AI. Morgan Stanley cho rằng liệu cung cầu có thể thắt chặt vào năm 2028 hay không, yếu tố then chốt là tốc độ mở rộng sản xuất của nhà sản xuất Trung Quốc Yangtze Memory Technologies.