SemiAnalysis về $META “dư thừa công suất” và phản ứng thị trường với $NBIS và những người khác:

“Chúng tôi tin rằng trung tâm dữ liệu và sức mạnh tính toán của Meta sẽ tăng tốc”.
“Chi tiêu vốn (Capex) vào năm 2027 sẽ cao đến mức gây sốc”.
Sự sụp đổ toàn cầu gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực quang tử, thật ngu ngốc… Từ những câu chuyện sai lệch về việc Meta rút khỏi cuộc đua AI để bán thừa năng lực tính toán…
Trong khi thực tế mọi thứ có khả năng sẽ tăng tốc từ việc Meta bắt kịp GPT5.5.
Cá nhân tôi kỳ vọng một sự phục hồi chữ V mạnh mẽ, đặc biệt là với những cái tên đã giảm hơn 50% từ câu chuyện này.