Samsung dự kiến tăng giá DRAM quý 3 lên tới 20%, nhu cầu AI vẫn vững chắc

Ngành công nghiệp bán dẫn bộ nhớ Hàn Quốc được cho là đang thúc đẩy tăng giá bán trung bình (ASP) của DRAM hàng hóa trong quý 3 năm nay lên tới 20% so với quý trước.
Với tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài trên toàn bộ dòng sản phẩm nhờ đầu tư cơ sở hạ tầng AI, các nhà sản xuất bộ nhớ được hiểu là đang mở rộng chiến lược tối đa hóa lợi nhuận. Tốc độ tăng giá sẽ chậm lại sau đó, nhưng các nguồn tin trong ngành cho biết xu hướng lợi nhuận cực cao sẽ tiếp tục sang năm sau.
Theo ngành công nghiệp vào ngày 3, Samsung Electronics đang đàm phán với khách hàng với mục tiêu tăng ASP DRAM quý 3 lên tới khoảng 20% so với quý trước.
Giá DRAM đã cho thấy xu hướng tăng mạnh, được thúc đẩy bởi đầu tư cơ sở hạ tầng AI mạnh mẽ từ các công ty công nghệ lớn toàn cầu. Điều này là do tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã gia tăng trên toàn bộ dòng sản phẩm, không chỉ bao gồm DRAM máy chủ và bộ nhớ băng thông cao (HBM) mà còn DRAM công suất thấp (LPDDR), đang thu hút sự chú ý trong lĩnh vực suy luận AI.
Mức tăng ASP DRAM của Samsung đặc biệt rõ rệt so với SK Hynix. Đánh giá của ngành là DRAM hàng hóa, vốn có biến động giá cao, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng của Samsung và công ty này đã tích cực nhất trong việc tăng giá.
Trên thực tế, ASP DRAM quý 1 của Samsung đã tăng ở mức thấp 90% so với quý trước. Quý 2 ước tính khoảng 50 đến 60%. Hơn nữa, họ đang nhắm mục tiêu tăng khoảng 20% trong quý 3. SK Hynix, vốn có tỷ trọng sản xuất HBM tương đối cao, được ước tính sẽ thấp hơn một chút so với mức này.
Một quan chức ngành bán dẫn cho biết, "Samsung đang đàm phán rất tích cực về giá trong quý 3 năm nay. Chúng tôi hiểu rằng họ cũng sẽ tăng giá LPDDR, vốn gần đây gặp phải tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng ở cả máy chủ và di động, lên hơn 20%," và nói thêm, "Tuy nhiên, không chắc liệu khách hàng có chấp nhận tất cả điều này hay không."
Giá DRAM được cho là rất có khả năng sẽ ổn định trong thời gian tới. Mặc dù tốc độ tăng giá DRAM đang dần giảm bớt, nhưng tỷ trọng các thỏa thuận dài hạn (LTA) được ký với các khách hàng chủ chốt đang ngày càng mở rộng.
Ví dụ, Micron của Hoa Kỳ đã tiết lộ qua báo cáo thu nhập cuối tháng trước rằng họ đã ký tổng cộng 16 thỏa thuận dài hạn với khách hàng. Các hợp đồng này bao gồm các cam kết ràng buộc mua một khối lượng nhất định và đặt ra mức giá sàn đảm bảo biên lợi nhuận rất cao. Điều này được hiểu là phản ánh đánh giá của khách hàng rằng cung cầu bộ nhớ sẽ vẫn thắt chặt trong trung và dài hạn.
Khả năng gần đây được đưa ra về việc Meta tham gia vào lĩnh vực đám mây cũng không được dự đoán sẽ tác động tiêu cực đến nhu cầu bộ nhớ. Một số người đã hiểu động thái của Meta khi bán tài nguyên máy tính dư thừa nội bộ ra bên ngoài như một dấu hiệu cho thấy năng lực sản xuất AI của họ có thể đã được xây dựng đầy đủ.
Tuy nhiên, Meta vẫn duy trì lập trường đầu tư mạnh mẽ, vào tháng 4 đã nâng kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng AI hàng năm từ 115 tỷ đến 135 tỷ đô la ban đầu lên 125 tỷ đến 145 tỷ đô la.
Một quan chức ngành khác giải thích, "Với sự mở rộng của các LTA bao gồm giá sàn và việc đàm phán lại giá HBM, sẽ không có sự sụt giảm mạnh nào trên thị trường DRAM vào năm tới," và nói thêm, "Trong trường hợp của Meta, chính xác hơn khi coi đây là một cách để sử dụng hiệu quả tài nguyên máy tính nội bộ của họ."