【AI算力】Khách mua lớn nhất Meta đột ngột quay xe, truyền tin bán lượng "sức mạnh tính toán" còn lại, Micron lao dốc, chấn động chuỗi ngành AI.

Meta (Mỹ: META) được cho là đang có sự thay đổi chiến lược lớn, gây chấn động chuỗi cung ứng AI. Theo Bloomberg, Meta, một trong những người mua sức mạnh tính toán lớn nhất, đang chuyển sang bán sức mạnh tính toán, tạo doanh thu bằng cách bán sức mạnh tính toán dư thừa cho khách hàng bên ngoài.

CoreWeave (Mỹ: CRWV) giảm 12%, Nebius (Mỹ: NBIS) giảm 13%, Micron (Mỹ: MU) giảm 6%, Meta (Mỹ: META) tăng mạnh 9%.

Báo cáo cho biết Meta đang lên kế hoạch kinh doanh cơ sở hạ tầng đám mây, sẽ bán quyền truy cập vào sức mạnh tính toán AI và mô hình. Điều này sẽ mở ra sự cạnh tranh hoàn toàn mới với những người dẫn đầu trong ngành như AWS của Amazon, Azure của Microsoft và Google Cloud, thậm chí cả SpaceX, công ty đang phát triển sức mạnh tính toán trên quỹ đạo, cũng giảm điểm.

Những người am hiểu cho biết, một trong những kế hoạch tiềm năng bao gồm bán quyền truy cập vào nhiều mô hình AI khác nhau được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng AI hiện có của Meta. Cách tiếp cận này tương tự như dịch vụ Bedrock của AWS. Meta sẽ vận hành các trung tâm dữ liệu và chip điều khiển các mô hình này (bao gồm cả mô hình Muse Spark của chính mình) và thu phí truy cập từ các nhà phát triển.

Công ty cũng đang xem xét bán quyền truy cập vào sức mạnh tính toán "thô", tương tự như các doanh nghiệp "đám mây mới nổi" như CoreWeave.

Meta, nơi coi việc phát triển AI "siêu thông minh" là ưu tiên hàng đầu, đã đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI khác (ví dụ như những con chip đắt tiền mà họ cho là cần thiết để đạt được mục tiêu này). Khoản đầu tư khổng lồ này khiến các nhà đầu tư lo lắng về cách Meta thu lại lợi nhuận từ những khoản chi tiêu này, bao gồm các giao dịch sức mạnh tính toán lớn với CoreWeave, Google và Oracle.

Kinh doanh đám mây cung cấp một cách để thu hồi một phần đầu tư. AWS, Azure và Google Cloud đã dành nhiều thập kỷ để xây dựng các nền tảng, cho thuê quyền truy cập vào sức mạnh tính toán, lưu trữ và phần mềm qua mạng – những doanh nghiệp này hiện đang tạo ra doanh thu hàng chục tỷ USD mỗi quý.

CEO của Meta, Mark Zuckerberg, đã gửi tín hiệu tới các nhà đầu tư rằng ông cởi mở với việc bán cơ sở hạ tầng tính toán dư thừa. Ông từng nói trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh tháng 5: "Hầu như tuần nào cũng có các công ty bên ngoài khác nhau tìm đến chúng tôi, hoặc hy vọng chúng tôi xây dựng dịch vụ API, hoặc hỏi liệu chúng tôi có sức mạnh tính toán để bán cho họ không, với mức giá thậm chí còn cao hơn một chút so với giá mua của chúng tôi."

"Hiện tại chúng tôi chưa làm điều đó, vì chúng tôi nghĩ rằng mình vẫn còn sử dụng cho sức mạnh tính toán này," Zuckerberg nói khi đó. "Nhưng rõ ràng, nếu đến lúc chúng tôi cảm thấy xây dựng quá nhiều, thì đó là một lựa chọn mà chúng tôi có. Đây cũng là một phần lý do khiến chúng tôi tin tưởng vào việc đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng."