Garrett Jin:Thị trường sức mạnh tính toán AI đang chuyển đổi, dòng vốn chảy từ chip lưu trữ sang các nhà cung cấp đám mây.

robot
Đang tạo bản tóm tắt

深潮 TechFlow 消息,7 月 02 日,“1011 内幕巨鲸”代理人 Garrett Jin 发文分析指出,本周市场结构出现明显变化,AI 产业链内部资金正在重新分配,存储芯片市场阶段性见顶迹象显现,美光股价在约 1250 美元附近遇阻回落,尽管财报表现强于预期,但股价仍在放量下跌,呈现“利好兑现后走弱”的典型顶部特征,韩国市场的 SK 海力士与三星电子同样走弱,数据显示近两个月外资已从韩国股市撤出超过 100 万亿韩元(约 650 亿美元),真正的资金承接方向并非中小盘 AI 概念股,而是以 Google、Microsoft、Amazon 等为代表的核心云计算巨头。

Garrett Jin 认为,这一轮资金迁移背后的逻辑是“Token 优化趋势”:随着越来越多简单任务由低成本模型处理,价值将逐步集中在云端服务层,而非基础模型层,这也构成了超大规模云厂商的核心护城河。

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim