Samsung Foundry bị ngập đơn đặt hàng từ AI và Big Tech... Bắt đầu "nhận đơn có chọn lọc" cho khách hàng mới

Bộ phận xưởng đúc (foundry) của Samsung Electronics được phát hiện đã bước vào chế độ "phân bổ" (allocation), một hệ thống trong đó sản lượng sản xuất được phân phối cho khách hàng theo từng quy trình nhất định. Khi nhu cầu tăng vọt trong bối cảnh thị trường chip trí tuệ nhân tạo (AI) mở rộng và lượng đơn đặt hàng từ các công ty công nghệ lớn toàn cầu tăng lên, bộ phận này dường như đang theo đuổi chiến lược "lựa chọn và tập trung" chỉ chấp nhận đơn đặt hàng của khách hàng mới một cách hạn chế.
Theo giới công nghiệp ngày 2, bộ phận xưởng đúc của Samsung Electronics gần đây đã điều chỉnh các ưu tiên cung ứng bằng cách phân bổ sản lượng cho khách hàng hiện tại trước và chấp nhận khách hàng mới một cách có chọn lọc. Sự thay đổi trong cung và cầu này cũng đang được phát hiện trong số các nhà thiết kế lớn trong nước (DSP) tạo nên hệ sinh thái Samsung Foundry.
Một quan chức trong ngành thiết kế cho biết: "Bắt đầu từ năm nay, chế độ phân bổ đã được áp dụng [cho các quy trình của Samsung Foundry]," và nói thêm, "Thay vì chấp nhận vô điều kiện mọi đơn đặt hàng của khách hàng, không khí là lựa chọn và tập trung vào các dự án vững chắc."
◇ Một số quy trình khan hiếm khi nhu cầu chip AI mở rộng
Trong ngành, có phân tích rằng sự tăng trưởng bùng nổ của thị trường AI đang thay đổi cơ bản cấu trúc nhu cầu xưởng đúc. Giải thích rằng nhu cầu quy trình tiên tiến, trước đây tập trung vào bộ xử lý ứng dụng (AP) của điện thoại thông minh, gần đây đã chuyển sang bộ tăng tốc AI, mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC) và chip tính toán hiệu năng cao (HPC), và các đơn đặt hàng từ các công ty công nghệ lớn toàn cầu đang đổ về.
Trên thực tế, Samsung Foundry sản xuất chip lái xe tự động của Tesla và chip suy luận AI của công ty khởi nghiệp AI Groq, cùng nhiều loại khác, và cũng đang mở rộng hợp tác với các công ty AI toàn cầu như NVIDIA và Google. Ngành công nghiệp phân tích rằng nhu cầu từ các công ty công nghệ lớn toàn cầu này đang làm thắt chặt cung cầu cho một số quy trình.
Đặc biệt, quy trình 4 nanomet (nm) của Samsung Foundry được biết là đã bán hết phần lớn sản lượng cho đến năm sau, và một số quy trình 8 nanomet cũng được báo cáo đang hoạt động ở mức công suất hiệu quả tối đa.
Theo đó, cũng xuất hiện phân tích rằng, để tối đa hóa hiệu quả sản xuất của các nhà máy đã đạt đến giới hạn sử dụng, chiến lược nhận đơn đặt hàng đang được tổ chức lại xoay quanh các dự án khách hàng lớn có hiệu suất vận hành dây chuyền sản xuất cao.
Thực tế, xét về hoạt động của nhà máy xưởng đúc, đánh giá rằng "sản xuất số lượng lớn, ít chủng loại" (small variety, large volume production), tập trung vào sản xuất một số ít dự án lớn, có lợi hơn cho hiệu quả nhà máy và lợi nhuận so với "sản xuất số lượng nhỏ, nhiều chủng loại" (large variety, small volume production), sản xuất hàng loạt nhiều loại sản phẩm.
Một quan chức ngành khác giải thích: "Từ góc độ nhà máy, tập trung sản xuất vào một số ít dự án lớn hiệu quả hơn nhiều về mặt vận hành so với sản xuất hàng loạt nhiều loại sản phẩm."
◇ Hưởng lợi từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung của TSMC... Hấp thụ nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng
Ngành công nghiệp tin rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung quy trình tiên tiến tại TSMC của Đài Loan, xưởng đúc số một thế giới, và nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng (multi foundry) của các công ty công nghệ lớn đã ảnh hưởng đến sự gia tăng tỷ lệ sử dụng công suất của Samsung Foundry.
Giải thích rằng những khách hàng từng rời bỏ Samsung để đến TSMC vì các vấn đề như tỷ lệ đạt (yield) đang ngày càng xem xét lại Samsung Foundry hoặc áp dụng nó như một nguồn thứ hai (nhà cung cấp thay thế) để phân tán rủi ro chuỗi cung ứng và tăng cường đòn bẩy giá chip.
Cũng có đánh giá rằng, được thúc đẩy bởi nhu cầu mở rộng này, vị thế thị trường của Samsung đã tăng lên đến mức có thể tăng giá cung ứng cho một số quy trình khoảng 15 đến 20 phần trăm.
Trên thị trường, không khí đang diễn giải điều này như một tín hiệu phục hồi cho bộ phận xưởng đúc của Samsung Electronics, vốn đã trải qua một thời kỳ suy thoái và thua lỗ kéo dài. Các nhà phân tích chứng khoán dự báo rằng, nhờ nhu cầu chip AI mở rộng, tỷ lệ sử dụng công suất tăng và hiệu ứng từ các đơn đặt hàng khách hàng lớn, bộ phận Samsung Foundry có thể thành công trong việc tạo ra lợi nhuận vào nửa cuối năm nay hoặc năm sau.
Tuy nhiên, cũng có đánh giá rằng, vì sự gia tăng tỷ lệ sử dụng công suất tập trung vào một số nút cụ thể, cần quan sát thêm để xác định liệu điều này có chuyển thành sự cải thiện lợi nhuận tổng thể của bộ phận hay không, xét đến các yếu tố như gánh nặng chi phí khấu hao quy mô lớn.