Báo cáo: MediaTek ASIC giành được 'khách hàng lớn thứ hai' ngoài Google, dự kiến là Meta

Liên kết MediaTek đang mở rộng bản đồ khách hàng trong lĩnh vực chip tùy chỉnh một cách âm thầm.

Theo tin mới nhất từ DIGITIMES, MediaTek đã xác nhận sẽ giành được khách hàng ASIC lớn thứ hai ngoài Google, và giới công nghiệp thường dự đoán khách hàng đó là Meta. Đồng thời, hợp tác giữa MediaTek và Google tiếp tục sâu sắc, lịch trình sản xuất hàng loạt của nhiều sản phẩm TPU của công ty đã kéo dài đến năm 2028-2029, cung cấp sự hỗ trợ ổn định cho doanh thu trong vài năm tới.

Bước tiến này diễn ra ngay khi Qualcomm công bố cao cấp bước vào thị trường AI đám mây, và cục diện cạnh tranh ASIC giữa hai đối thủ truyền kiếp chính thức hình thành.

Các nhà phân tích thị trường cho rằng, mặc dù Qualcomm nắm giữ nhiều khách hàng AI đám mây như Meta, Microsoft và thậm chí là ByteDance, nhưng MediaTek, nhờ sự ràng buộc sâu sắc với Google và khả năng có khách hàng thứ hai, không hề thua kém trong cuộc cạnh tranh. Nếu mảng kinh doanh ASIC tiếp tục mở rộng, quy mô doanh thu của MediaTek đạt mức hàng chục tỷ đô la có thể chỉ là vấn đề thời gian.

Hợp tác với Google tiếp tục sâu sắc, đơn hàng TPU được khóa đến năm 2029

Hợp tác ASIC giữa MediaTek và Google là trụ cột chính của mảng kinh doanh AI đám mây. Theo xác nhận từ các chuyên gia trong ngành quen thuộc với mảng ASIC, MediaTek hiện đang nắm giữ hai sản phẩm có mã hiệu Zebrafish và Humufish, và sản phẩm TPU thế hệ thứ chín Triggerfish gần như chắc chắn sẽ có sự tham gia của MediaTek. Điều này có nghĩa là từ cuối năm 2026 đến năm 2028 và thậm chí năm 2029, MediaTek có thể liên tục nhận được đóng góp doanh thu từ sản xuất hàng loạt TPU.

Các nguồn tin trong chuỗi cung ứng bán dẫn chỉ ra rằng, trong số các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) lớn, Google vẫn là khách hàng có nhu cầu mua ASIC mạnh nhất và tiến độ cập nhật tích cực nhất. Một khi lịch trình sản xuất hàng loạt được xác định, quy mô doanh thu liên quan và thời gian triển khai sẽ có tính dự đoán cao, có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định hiệu suất của MediaTek.

So với Qualcomm tuyên bố mục tiêu doanh thu AI đám mây 15 tỷ đô la vào năm 2029, giới công nghiệp cho rằng MediaTek nắm giữ nhiều đơn hàng TPU, việc đạt quy mô doanh thu hàng chục tỷ đô la là điều có thể mong đợi.

Khách hàng thứ hai là Meta, hợp tác tập trung vào chip tăng tốc AI

Theo xác nhận từ các nguồn tin chuỗi cung ứng gần đây, MediaTek hiện đang tích cực hợp tác với Meta về sản phẩm ASIC, với nội dung hợp tác chủ yếu là chip tăng tốc AI.

Đáng chú ý, trước đó Meta đã công bố kế hoạch hợp tác chip tăng tốc AI với Broadcom, đồng thời trong lĩnh vực CPU đã hợp tác với Arm và Qualcomm. Tuy nhiên, theo nguồn tin chuỗi cung ứng, các hợp tác trên không làm gián đoạn dự án đang triển khai giữa MediaTek và Meta, cho thấy Meta có xu hướng phát triển sản phẩm đồng thời với nhiều đối tác nhất có thể.

Các chuyên gia trong ngành thiết kế IC quan sát thấy rằng, chiến lược phát triển AI đám mây của Meta trong những năm gần đây có vẻ phân tán, kế hoạch chip tự phát triển đã được điều chỉnh nhiều lần, và trong lĩnh vực CPU đã đưa vào nhiều đối tác khác nhau. Nếu MediaTek cuối cùng thành công trong việc giành được Meta làm khách hàng, điều này sẽ thúc đẩy đáng kể sự tăng trưởng của mảng kinh doanh ASIC.

MediaTek tập trung vào ASIC, phân hóa chiến lược với Qualcomm

Đối mặt với sự thâm nhập mạnh mẽ của Qualcomm vào thị trường AI đám mây với nền tảng Dragonfly, chiến lược cạnh tranh của hai công ty có sự phân hóa rõ rệt.

Các chuyên gia trong ngành thiết kế IC chỉ ra rằng, Qualcomm theo đuổi lộ trình kết hợp tùy chỉnh và tiêu chuẩn hóa, đồng thời bao phủ cả hai dòng sản phẩm chip tăng tốc AI và CPU, với cơ sở khách hàng đa dạng hơn; trong khi MediaTek tập trung nguồn lực vào mảng kinh doanh ASIC, chuyên sâu vào lĩnh vực chip tùy chỉnh.

Giới công nghiệp cho rằng, sự khác biệt chiến lược này có nghĩa là cạnh tranh giữa hai bên không phải là đối đầu toàn diện. Đối với MediaTek, chỉ cần tiếp tục củng cố khách hàng cốt lõi Google trong mảng ASIC và thành công trong việc mở rộng các khách hàng thứ hai như Meta, nền tảng cạnh tranh của họ sẽ không rơi vào thế bất lợi.

Tuyên bố miễn trừ rủi ro và điều khoản

        Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân, cũng không xem xét các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của từng người dùng. Người dùng nên xem xét liệu bất kỳ ý kiến, quan điểm hoặc kết luận nào trong bài viết có phù hợp với tình hình cụ thể của họ hay không. Đầu tư dựa trên đó, tự chịu trách nhiệm.