MediaTek được cho là đã giành được Meta làm khách hàng ASIC sau TPU

Qualcomm chính thức ra mắt nền tảng Dragonfly, công bố rầm rộ việc tham gia vào thị trường AI đám mây, và bằng cách dẫn đầu với nhiều dòng sản phẩm cùng lúc, họ đã thu hút một lượng lớn khách hàng chỉ trong một lần. MediaTek, gã khổng lồ thiết kế IC Đài Loan, đã tạo ra kỳ vọng cao trong những năm gần đây nhờ mảng chip tùy chỉnh đám mây (ASIC), dường như sẽ cạnh tranh một lần nữa với đối thủ lâu năm này trên đấu trường ASIC. Tin tức từ chuỗi cung ứng cho biết việc MediaTek giành được "khách hàng thứ hai" ngoài Google đã chắc chắn, và nếu không có bất ngờ, khách hàng đó sẽ là Meta như đồn đoán.
Theo thông lệ, MediaTek không bình luận công khai về các sản phẩm riêng lẻ, tình hình khách hàng hay tin đồn thị trường.
Qualcomm hiện dường như nắm giữ các khách hàng lớn quan trọng như Meta, Microsoft và thậm chí ByteDance. Tuy nhiên, quan điểm của ngành là MediaTek, công ty đang tiếp tục hợp tác sâu hơn với Google và có cơ hội giữ chân khách hàng thứ hai, thực tế không hề bất lợi.
Một nguồn tin từ chuỗi cung ứng bán dẫn đã nói thẳng rằng, xét theo triển vọng đặt hàng hiện tại của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn (CSP) đối với trung tâm dữ liệu AI và sản phẩm ASIC cũng như tốc độ chuyển đổi thế hệ, Google vẫn cho đến ngày nay là khách hàng lớn có tiến triển mạnh mẽ nhất và lập trường hung hăng nhất.
Điều này tất nhiên không có nghĩa là đơn hàng từ các CSP khác có quy mô nhỏ hoặc có thể bị trì hoãn. Thay vào đó, nó có nghĩa là việc giành được đơn hàng của Google đảm bảo đáng tin cậy hơn hiệu ứng tích cực mà chúng mang lại cho thu nhập. Một khi lịch trình sản xuất hàng loạt xuất hiện, về cơ bản người ta có thể xác định thêm bao nhiêu có thể kiếm được trong năm đó, và quy mô cũng ở trên một mức nhất định.
MediaTek không chỉ nắm giữ hai sản phẩm, có tên mã là Zebrafish và Humufish, mà theo thông tin liên quan đến thị trường và xác nhận từ các nguồn trong ngành am hiểu về ASIC, sự tham gia của họ vào thế hệ v9 Triggerfish giờ gần như đã được xác nhận. Điều này có nghĩa là từ cuối năm 2026 đến năm 2028, và thậm chí đến năm 2029, MediaTek có thể ổn định thu về doanh thu từ sản xuất hàng loạt TPU.
So với mục tiêu doanh thu AI đám mây năm 2029 của Qualcomm là 15 tỷ đô la, có vẻ như MediaTek, nắm giữ nhiều đơn đặt hàng ASIC TPU, đạt đến mức 10 tỷ đô la chỉ là vấn đề thời gian.
Tuy nhiên, ngành công nghiệp cũng chú ý không kém đến việc liệu MediaTek có thể giành được khách hàng CSP lớn thứ hai một cách suôn sẻ hay không. Kết hợp thông tin thị trường trước đó và xác nhận gần đây từ phía chuỗi cung ứng, MediaTek vẫn đang hợp tác tích cực với Meta về các sản phẩm ASIC, và bản chất của sự hợp tác đó có lẽ vẫn tập trung vào chip tăng tốc AI.
Trong khi Meta đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với Arm và Qualcomm lần lượt trong giai đoạn này, các sản phẩm hợp tác đó đều nhằm vào CPU, và trên mặt trận chip tăng tốc AI tự phát triển vẫn chưa có tin tức hợp tác rõ ràng hơn. Nếu MediaTek có thể giành được khách hàng này, nó sẽ giúp ích không nhỏ cho sự tăng trưởng sau đó của mảng kinh doanh ASIC.
Các nguồn tin trong ngành thiết kế IC nhận xét rằng chiến lược phát triển AI đám mây gần đây của Meta thực sự khá hỗn loạn và không rõ ràng. Kế hoạch phát triển chip nội bộ của họ đã được điều chỉnh nhiều lần, và riêng ở phân khúc CPU, họ đã tìm kiếm nhiều đối tác hợp tác và theo đuổi các cách tiếp cận khác nhau.
Trên mặt trận chip tăng tốc AI, mặc dù Meta trước đây đã chính thức công bố kế hoạch hợp tác với Broadcom, nhưng tin tức từ phía cung cấp cho thấy điều này không làm gián đoạn kế hoạch hợp tác đang diễn ra giữa MediaTek và Meta. Rõ ràng Meta có ý định phát triển sản phẩm với càng nhiều đối tác hợp tác càng tốt.
Các nguồn tin trong ngành thiết kế IC cũng nhấn mạnh rằng lộ trình phát triển AI đám mây của hai công ty, MediaTek và Qualcomm, vẫn khá khác biệt. MediaTek đang tập trung toàn bộ nguồn lực vào mảng kinh doanh ASIC, trong khi Qualcomm có ý định theo đuổi song song cả tùy chỉnh và tiêu chuẩn hóa, bao gồm cả chip tăng tốc AI và định hướng sản phẩm CPU.
Các kế hoạch khác nhau cho dòng sản phẩm của họ có nghĩa là chiến lược phát triển của hai bên cũng sẽ khác nhau. Từ quan điểm của MediaTek, miễn là họ tập trung phát triển vào mảng ASIC và giữ vững Google như một khách hàng lớn trong dài hạn, họ sẽ không bao giờ rơi vào thế bất lợi trên nền tảng cạnh tranh cơ bản.