Gặp gỡ Quỹ ETF vốn hóa nhỏ tuyệt vời đang đánh bại S&P 500 trong năm 2026. Liệu nó có còn đáng mua không?

Các công ty lớn thường nhận được nhiều sự chú ý hơn trên thị trường chứng khoán so với các công ty nhỏ hơn, điều này cũng dễ hiểu. Mọi người tương tác nhiều hơn với Apple, Coca-Cola, hoặc Amazon hơn là với một công ty khai thác mỏ trong khu vực, công ty dược phẩm chuyên biệt, hoặc ngân hàng địa phương.

Tuy nhiên, sự chú ý không phải lúc nào cũng chuyển thành hiệu suất thị trường chứng khoán. Có rất nhiều cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã hoạt động tốt và tiếp tục như vậy. Quỹ ETF iShares Russell 2000 (IWM +0,54%) là một ví dụ điển hình, vượt trội so với S&P 500 với tỷ lệ 20,5% so với 7,2% tính đến thời điểm đóng cửa thị trường vào ngày 26 tháng 6.

Với hiệu suất gần đây, liệu IWM có còn đáng mua không? Điều đó phụ thuộc vào mục tiêu của bạn.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Phạm vi bao phủ rộng lớn chỉ với một ETF

Trong khi S&P 500 là chỉ số chính cho cổ phiếu vốn hóa lớn, thì Russell 2000 về cơ bản là chỉ số tương đương cho cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Nó theo dõi 2.000 cổ phiếu nhỏ nhất trong chỉ số Russell 3000, bao phủ một phạm vi rộng lớn trên các ngành chính.

S&P 500 đã trở nên nặng về công nghệ (chiếm 38,6% chỉ số), nhưng Russell 2000 đa dạng hơn nhiều. Năm lĩnh vực được đại diện nhiều nhất của nó là:

• Công nghiệp: 19,1%
• Công nghệ thông tin (tech): 17,6%
• Chăm sóc sức khỏe: 17,4%
• Tài chính: 16,4%
• Hàng tiêu dùng không thiết yếu: 7,9%

Mở rộng

NYSEMKT: IWM

iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF

Biến động hôm nay

(0,54%) $1,63

Giá hiện tại

$302,08

Điểm Dữ liệu Chính

Biên độ trong ngày

$298,92 - $302,72

Biên độ 52 tuần

$212,34 - $302,72

Khối lượng

9,6M

Cổ phiếu vốn hóa nhỏ được biết đến là dễ biến động hơn vì chúng bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các điều kiện kinh tế vĩ mô, nhưng đầu tư vào một ETF vốn hóa nhỏ rộng như IWM mang lại cho bạn điều tốt nhất của cả hai thế giới. Bạn có được tiềm năng tăng trưởng cao của cổ phiếu vốn hóa nhỏ mà không phải chịu rủi ro từ một công ty đơn lẻ.

Hiệu suất của IWM so với S&P 500

IWM đang hoạt động tốt hơn S&P 500 trong năm nay và đã tăng trưởng vượt trội kể từ khi bắt đầu giao dịch vào tháng 5 năm 2000, nhưng thập kỷ qua thuộc về S&P 500.

| Chỉ số | Trung bình hàng năm kể từ khi thành lập | Trung bình hàng năm 3 năm | Trung bình hàng năm 5 năm | Trung bình hàng năm 10 năm | | --- | --- | --- | --- | --- | | IWM | 7,5% | 18,4% | 5,2% | 10,3% | | S&P 500 | 6,6% | 19,3% | 11,4% | 13,7% |

Nguồn dữ liệu: YCharts. Lợi nhuận được tính đến thời điểm đóng cửa thị trường vào ngày 26 tháng 6 năm 2026.

Chúng ta không thể dự đoán hiệu suất của từng chỉ số trong tương lai, nhưng cả hai đều chắc chắn sẽ là khoản đầu tư dài hạn tốt. Sự tăng trưởng của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa siêu lớn có khả năng là lý do khiến S&P 500 hoạt động tốt hơn trong tương lai gần, nhưng điều đó không làm giảm sức hấp dẫn dài hạn của IWM.

Liệu IWM có còn đáng mua ngay bây giờ không?

Nếu bạn muốn đầu tư vào IWM với kỳ vọng lợi nhuận 20% nữa trong nửa cuối năm, thì kỳ vọng của bạn có lẽ là quá cao. Đó là một khởi đầu tuyệt vời cho năm 2026 đối với IWM, nhưng đó không phải là điều nên được mong đợi.

Ngoài ra, IWM là một khoản đầu tư tốt vì nó giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Trừ khi ai đó đầu tư vào một ETF toàn thị trường như Quỹ ETF Vanguard Total Stock Market, thì có thể dễ dàng tập trung vào các công ty lớn và bỏ qua các công ty nhỏ hơn.

Tôi sẽ không nắm giữ quá 10% danh mục đầu tư của mình trong cổ phiếu vốn hóa nhỏ, nhưng chúng chắc chắn có một vị trí.