“Hai năm mười lần”? Corning có thể theo không? Logic là gì?

Mấy ngày nay có rất nhiều người hỏi riêng về Corning, đều là vì xem bài của Chuân Mộc "hai năm mười lần" mà đến.
Tôi luôn theo dõi Chuân Mộc, mảng cổ phiếu Mỹ này anh ấy có bản lĩnh thật, trước đây dám dùng đòn bẩy gấp đôi để đặt cược vào Hynix đợt đó tôi đã phục, dám nghĩ dám đánh lớn, logic còn vững.
Vì vậy khi anh ấy xem xét Corning, tôi không coi là gió thoảng tai, nghiêm túc phân tích logic của anh Thames.
Ý của anh ấy là, Corning gần như ôm trọn khâu kính của sức mạnh tính toán AI thế hệ tiếp theo, đế kính, sợi quang, kết nối quang học bằng kính, CPO, đều là thế mạnh của nó.
Hoàng Nhân Huân 190 tự mình xuống tiền mua, còn bảo nó mở rộng sản xuất gấp mười lần. Vì vậy anh ấy suy ra, mở rộng gấp mười lần lợi nhuận gấp mười lần, hoàn thành vào năm 2028, hai năm mười lần.
Hướng lớn tôi hoàn toàn công nhận. Nhưng bạn chơi cổ phiếu Mỹ lâu ngày sẽ có một bản năng, nghe thấy hai chữ "mười lần", phản ứng đầu tiên không phải là phấn khích, mà là tách nó ra, xem phần nào là chắc chắn, phần nào dựa vào "nếu" hay kỳ vọng mà chống đỡ.
Hào phòng thủ của Corning là chắc chắn. Kính và sợi quang, Corning làm hơn trăm năm, rào cản kỹ thuật sâu đến nỗi người chơi mới không thể chen vào.
Nvidia đổ tiền đặt đơn hàng cũng là chắc chắn, tiền của Hoàng Nhân Huân không lừa được ai. Chuyển từ đồng sang quang, CPO là hướng đi thế hệ tiếp theo, chúng ta đã nói về quang truyền thông rất nhiều lần, xu hướng rõ ràng.
Nhưng dấu bằng "mở rộng gấp mười lần bằng lợi nhuận gấp mười lần" lại được chống đỡ bởi "nếu". Mở rộng sản xuất là năng lực sản xuất, lợi nhuận là doanh thu,
Ở giữa còn có tỷ lệ đạt chuẩn có lên được không, khách hàng có chấp nhận chứng nhận không, giá cả thương lượng thế nào, phía hạ nguồn có tiêu thụ được nhiều hàng như vậy không.
Năng lực sản xuất mở ra là một chuyện, bán được hàng là chuyện khác, giữa hai việc này đã có quá nhiều công ty chết.
Anh Bean nói, Corning đáng để xem xét, nó là vị trí ăn sâu nhất trong kết nối quang AI.
Nhưng "hai năm mười lần" là suy diễn dưới kịch bản lý tưởng nhất, không phải là con số có thể dùng làm cơ sở để mua vào.
Bạn có thể tin vào hướng đi của nó, nhưng nếu bạn nhắm vào cái "mười lần" đó, thì bạn tin không phải là logic, đại khái có chút cảm giác xổ số.
Bài tiếp theo chúng ta nói, ở vị trí này có nên ra tay hay không.