Có người hỏi, OpenAI phát hiện ra công nghệ có thể giảm một nửa chi phí suy luận, liệu có tác động tiêu cực đến ngành bán dẫn không?

Suy luận thực ra càng rẻ càng tốt, nó giảm chi phí chứ không phải sự phụ thuộc vào phần cứng. Tuy nhiên, tâm lý giảm giá ngắn hạn tất nhiên là có, điều này phụ thuộc vào chi tiết họ công bố, nếu không rất khó để đánh giá ảnh hưởng đến bộ phận thượng nguồn cụ thể nào.
Trên thực tế, cách duy nhất khiến lưu trữ sụp đổ là dư thừa công suất: sản lượng đột nhiên bùng nổ, mọi người đột nhiên không thiếu hàng, muốn mua bao nhiêu cũng được.
Tăng giá thực ra là để huy động vốn mở rộng sản xuất, bản chất là hạ nguồn—chẳng hạn như Apple—đang trả nợ cho chuỗi cung ứng vì đã ép giá quá mức vào năm 23.
Về hiệu quả, tác động của thuật toán chỉ là tạm thời, và thị trường vốn đã kỳ vọng họ chắc chắn sẽ liên tục cải thiện, ngoài nghịch lý Jevons mà ai cũng nghe đến chai tai, cả mạng đều lặp đi lặp lại:
Một mặt, bạn càng nâng cao hiệu quả, tôi càng mua nhiều hơn, như vậy có lợi thế cạnh tranh hơn;
Mặt khác, hiện tại hàng hóa hạ nguồn thiếu hụt nghiêm trọng, ban quản lý sẽ không vì một tin tức nào đó mà ngừng đặt hàng—ai lại muốn tiết kiệm chút tiền bây giờ để rồi lặp lại vết xe đổ lần sau cần lại không có hàng?
Bây giờ những người này nên nghĩ: Giá như năm ngoái tôi đặt đơn hàng lưu trữ gấp 10 lần thì tốt biết mấy
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, sau khi trải qua cú sốc lớn như vậy, làm sao có thể cắt giảm đơn hàng?
Vì vậy, tôi cho rằng nhu cầu lưu trữ là dài hạn và ổn định.
Còn một khả năng khác: một nhóm thiên tài đã phát triển ra sản phẩm thay thế cho nand/dram.
Nhưng dù là sản phẩm thay thế gì, nó chắc chắn vẫn là chất bán dẫn. Đã là chất bán dẫn, sản xuất cần máy quang khắc, cần foundry.
Mâu thuẫn hiện tại chẳng phải là máy quang khắc và foundry không đủ sao? Lẽ nào trên trời có thể rơi xuống công suất mới? Nguyên nhân thực sự của việc tăng giá lưu trữ không phải do DRAM khó chế tạo hay rào cản kỹ thuật quá cao, mà là thiếu nhà máy.
Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu hành vi ký hợp đồng LTA toàn ngành, thậm chí các tổ chức mua cổ phiếu ồ ạt, nâng giá mục tiêu, như là đang giúp MU, SNDK huy động vốn xây nhà máy, cung cấp công suất mới cho tương lai nhân loại.
Như vậy, bạn sẽ không còn lo lắng lưu trữ là bong bóng, luôn nghĩ đến sụp đổ nữa.
Lưu trữ thực sự khác với bạc và Bitcoin, ít nhất là lần đầu tôi thấy trong 5 năm
Tim Cook thì nói, là lần đầu tiên trong 40 năm của ông ấy
Cảm ơn mọi người
😂😂😂