Có người hỏi, OpenAI phát hiện ra công nghệ có thể giảm một nửa chi phí suy luận, liệu điều này có tác động tiêu cực đến ngành bán dẫn không?

Chi phí suy luận thực ra càng thấp càng tốt, nó giảm chi phí, chứ không phải giảm sự phụ thuộc vào phần cứng. Tuy nhiên, tâm lý bi quan ngắn hạn tất nhiên là có, điều này phụ thuộc vào chi tiết họ công bố, nếu không thì khó đánh giá được nó ảnh hưởng đến cụ thể thượng nguồn nào.
Trên thực tế, điều duy nhất có thể khiến thị trường lưu trữ sụp đổ là tình trạng dư thừa công suất: tức là sản lượng đột ngột bùng nổ, mọi người đột nhiên không còn thiếu hàng nữa, muốn mua bao nhiêu cũng được.
Việc tăng giá thực ra là để huy động vốn mở rộng sản xuất, về bản chất là khách hàng hạ nguồn - ví dụ như Apple - trả nợ từ việc ép giá năm 2023.
Còn về hiệu suất, tác động của thuật toán chỉ là tạm thời, và thị trường vốn đã kỳ vọng họ chắc chắn sẽ liên tục cải thiện.
Một mặt, bạn càng nâng cao hiệu suất, tôi càng mua nhiều hơn, như vậy sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn;
Mặt khác, hiện tại hàng hóa hạ nguồn thiếu hụt nghiêm trọng, ban quản lý sẽ không vì một tin tức nào đó mà ngừng đặt hàng - ai lại muốn bây giờ tiết kiệm một chút, nhưng sau đó lại gặp cảnh lần sau cần lại không có hàng?
Bây giờ những người này nghĩ có lẽ là: giá như năm ngoái tôi đã đặt hàng lưu trữ gấp 10 lần thì tốt biết mấy.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, sau khi trải qua cú sốc lớn như vậy, làm sao còn dám cắt đơn hàng?
Vì vậy, tôi cho rằng nhu cầu về lưu trữ là lâu dài và ổn định.
Còn một khả năng nữa: một nhóm thiên tài đã phát minh ra sản phẩm thay thế NAND/DRAM.
Nhưng dù sản phẩm thay thế là gì, chắc chắn nó vẫn là chất bán dẫn. Đã là chất bán dẫn, thì sản xuất cần máy quang khắc, cần xưởng đúc (foundry).
Mâu thuẫn hiện tại chẳng phải là thiếu máy quang khắc và xưởng đúc sao? Lẽ nào trên trời có thể rơi xuống công suất mới? Nguyên nhân tăng giá lưu trữ thực ra không phải do DRAM khó chế tạo hay rào cản kỹ thuật quá cao, mà là do không có đủ nhà máy.
Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu việc toàn ngành ký hợp đồng LTA, thậm chí tổ chức mua cổ phiếu, là hành động giúp MU, SNDK huy động vốn xây nhà máy, cung cấp công suất mới cho tương lai nhân loại.
Như vậy, bạn sẽ không còn luôn lo lắng lưu trữ là bong bóng gì đó, luôn nghĩ đến sụp đổ.
Lưu trữ thực sự khác với bạc và Bitcoin, ít nhất là 5 năm tôi mới thấy lần đầu.
Tim Cook thì nói đó là lần đầu trong 40 năm của ông ấy.
Cảm ơn mọi người.
😂😂😂