Có người hỏi, OpenAI đã phát hiện ra công nghệ có thể giảm một nửa chi phí suy luận, liệu có gây bất lợi cho chất bán dẫn không?

Chi phí suy luận thực ra càng thấp càng tốt, nó giảm chi phí chứ không phải sự phụ thuộc vào phần cứng, nhưng chắc chắn sẽ có tâm lý ngắn hạn, điều này phụ thuộc vào chi tiết họ công bố, nếu không thì khó đánh giá sẽ ảnh hưởng đến cụ thể công đoạn thượng nguồn nào.
Thực tế, cách duy nhất khiến lưu trữ sụp đổ là dư thừa công suất: sản lượng bùng nổ đột ngột, mọi người đột nhiên không thiếu hàng, muốn bao nhiêu mua được bấy nhiêu.
Tăng giá thực ra là để huy động vốn mở rộng sản xuất, về bản chất là hạ nguồn – ví dụ Apple, trả món nợ do ép giá năm 2023.
Còn về hiệu suất, ảnh hưởng của thuật toán chỉ là tạm thời, và thị trường vốn dĩ đã kỳ vọng họ chắc chắn sẽ không ngừng cải thiện.
Một mặt, bạn càng nâng cao hiệu suất, tôi càng mua nhiều hơn, như vậy có lợi thế cạnh tranh hơn;
Mặt khác, hiện tại hạ nguồn thiếu hàng nghiêm trọng, ban quản lý sẽ không vì một tin tức gì đó mà ngừng đặt hàng – ai lại muốn lặp lại vết xe đổ vì tiết kiệm một chút tiền nhưng lần sau cần lại không có hàng?
Bây giờ mọi người nên nghĩ: giá như năm ngoái tôi đã đặt đơn hàng lưu trữ gấp 10 lần, thì tốt biết mấy.
Do đó, tôi cho rằng nhu cầu hiện tại là dài hạn và ổn định.
Còn một khả năng nữa: một nhóm thiên tài đã phát triển ra sản phẩm thay thế cho NAND/DRAM.
Nhưng dù là sản phẩm thay thế gì, nó chắc chắn vẫn là chất bán dẫn. Đã là chất bán dẫn, sản xuất cần máy quang khắc, foundry.
Mâu thuẫn hiện tại chẳng phải là thiếu máy quang khắc và foundry sao? Lẽ nào có thể từ trên trời rơi xuống công suất mới?
Nguyên nhân lưu trữ tăng giá thực ra không phải do DRAM khó chế tạo hay rào cản kỹ thuật quá cao, mà là nhà máy không đủ dùng.
Vì vậy, chúng ta thực sự có thể hiểu rằng toàn ngành hiện đang mua cổ phiếu MU, SNDK để giúp họ huy động vốn xây nhà máy, cung cấp công suất cho thế hệ tiếp theo của nhân loại.
Như vậy, bạn sẽ không còn luôn lo lắng lưu trữ là bong bóng gì đó, luôn nghĩ đến sụp đổ.
Lưu trữ khác với bạc, Bitcoin thực sự,
Ít nhất trong 5 năm nay tôi mới thấy lần đầu.
Tim Cook thì nói, ông ấy mới thấy lần đầu trong 40 năm.
Cảm ơn mọi người.
😂😂😂